CRM дозволяють організувати ефективну роботу відділів продажів, сервісного обслуговування, логістики, маркетингу, аналітичної служби, служби якості та інших підрозділів на всіх етапах взаємодії з клієнтами і всередині компанії.

prypynennja-vidvantazhennja-produktiv-linijky-BAS З 24.02.2022 ми припинили відвантаження продуктів лінійки BAS. Дана програма групи BAS базується на платформі BAF, що є локалізованою версією російської платформи 1С:Предприятие 8.

Зважаючи на напад Росії на УкраЇну ми припинили продаж як ліцензій на цю платформу так і на прикладні рішення що на ній розроблені.

Щодо аналогів які зараз доступні на ринку: більш детально тут…

Важливо:

- підтримку та послуги щодо обслуговування підприємствам які придбали раніше продукти надаємо

- допоможемо перенести дані у разі переходу на нове програмне забезпечення

Огляд та порівняння рішеннь CRM: Стандарт, ПРОФ та КОРП

Програмні продукти "CRM ПРОФ ", редакція 2.0 і "CRM КОРП " ", редакція 2.0 - це нове покоління прикладних рішень" СRM ", яке дозволяє управляти не тільки продажами, маркетингом і сервісом, а й усіма процесами взаємодії з клієнтами, роботою з партнерами, постачальниками, організацією взаємовідносин всередині компанії.

Демо-база програми "CRM"
Нове у редакції CRM ПРОФ
Нові продукти в лінійці CRM
Призначення продукту CRM
Порядок переходу на редакцію 2.0 конфігурації "CRM ПРОФ "
Підтримка продуктів "CRM ПРОФ "
Порядок продажу
Апгрейди
Ціни на програмні продукти
Функціональні можливості конфігурації "CRM ПРОФ " редакція 2.0
Порівняння функціональних можливостей різних версій CRM
Оновлення CRM ПРОФ
- версія 2.0.14.1 від 25.11.19 р. | 2.0.13.3 від 29.03.17 | 2.0.13.2 від 01.02.17 | 2.0.12.7 від 12.09.16 | 2.0.11.1 від 23.10.15 | 2.0.10.2 від 15.09.15 | 2.0.9.4 від 13.05.15 | 2.0.8.5 від 03.03.15 | 2.0.8.4 від 13.01.15

Онлайн демо-база програми "CRM"

Отримати демо-базу для продуктів 1С:Підприємство можливо тільки за попереднім запитом. Після відправлення заявки можна буде підключитися, детально розглянути і протестувати пробну демо-базу CRM онлайн:

Запит для отримання демо-бази:

Немає необхідності завантажити демо, - демонстраційна база CRM доступна прямо зараз по інтернету!

Нове у редакції CRM ПРОФ

Учасники редакції 2.0 конфігурації "CRM ПРОФ " отримують такі нові можливості:

Можливість роботи в рішенні через керований додаток (інтернет) без втрати функціональності;
Доброзичливий і спрощений інтерфейс для користувачів, що дозволяє налаштовувати робочі місця користувачів відповідно до їхніх прав у вирішенні, а також загальних налаштувань програми.
Більш потужна і гнучка настройка доступу до даних для користувачів у програмі, коли не просто вказується роль користувача, але дається можливість доступу користувачеві до якихось окремих можливостям програми.
Якісне поліпшення підсистеми управління бізнес-процесами (BPM): користувач може в режимі "1С:Підприємство" (без конфігуратора) створювати карти маршрутів бізнес-процесів, редагувати і налаштовувати їх. Таким чином, програміст / адміністратор для цих цілей вже не потрібен. Нові можливості бізнес-процесів такі як:
- періодичні бізнес-процеси (що стартують регулярно в залежності від розкладу),
- старт бізнес-процесів у фоновому режимі з будь-яких документів, в тому числі при інтеграції з обліковими рішеннями "1С:Підприємство" ,
- загальне поліпшення зручності роботи з завданнями бізнес-процесів.
Нова підсистема управління робочим часом (тайм-менеджмент) в яку входить Календар з новими можливостями, Список справ, різні види відображення календаря дозволяють використовувати Календар і список справ, як одне з основних робочих місць керівників і менеджерів.
Нові можливості по управлінню продажами: можливість планувати продаж, контакти з клієнтами і виконання Воронки продажів. Нова підсистема сповіщень, можливість отримання сповіщень через: нагадування в рішенні, e-mail, SMS, індивідуальна настройка сповіщень для планованих / прострочених подій в Календарі, нових / прострочених завданнях (доручення, інші бізнес-процеси), створення індивідуальних нагадувань (скарги та ін.). Зручна настройка сповіщень користувачем індивідуально.
Інтеграція з новим поколінням управлінських рішень "1С:Підприємство" , а саме "Управління торгівлею " редакції 3.0.
Новий розділ "Методики" з рекомендаціями щодо вирішення різних завдань в програмі. Рекомендації розбиті за наявними підсистем програми, і дані розділи планується регулярно оновлювати.

Нові продукти в лінійці CRM

CRM КОРП: Вартість

Лінійка продуктів "CRM " доповнюється новими позиціями "КОРП" для компаній великого бізнесу з чисельністю персоналу від 50 співробітників:

Найменування	Ціна, грн. без ПДВ
CRM КОРП
CRM КОРП	13 200
CRM КОРП . Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце	5 580
CRM КОРП . Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць	26 400
CRM КОРП . Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць	49 200
CRM КОРП . Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць	93 000
CRM КОРП . Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць	219 000
CRM КОРП . Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць	423 000

У редакції 2.0 "CRM КОРП " додатково до можливостей версії ПРОФ додані такі функції:

Нова підсистема планування проектів.
Декомпозиція проектів по етапах.
Оперативне управління виконанням проектів.
Управління виконання етапів проектів в Календарі з відображенням відповідальних / виконавців по етапах проектів через механізм контрольних точок.
Старт по етапах проекту бізнес-процесів використовуються в компанії.
Аналіз: картка проекту, план-фактний аналіз виконання проектів.
Використання підсистеми оповіщень по обраним проектам в компанії і індивідуальне налаштування під кожного користувача.
Інтеграція з корпоративними системами.
Двосторонній обмін даними: контактами, подіями календаря, завданнями, електронною поштою з MS Exchange Server. Синхронізація з іншими рішеннями через протокол SyncML, в тому числі і з мобільними пристроями (Gmail, Outlook та інші).
Нова підсистема управління показниками. Індивідуальні показники менеджерів, їх KPI і робоче місце відображає виконання KPI (план-факт виконання продажів, контактів, середній чек і т.д.).
Показники по підрозділах, компанії в цілому дозволяють відслідковувати динаміку клієнтської бази, відхилення при виконанні бізнес-процесів і ряд інших управлінських функцій.

Детальний опис функціональних можливостей конфігурацій "CRM ПРОФ " і "CRM КОРП " на сторінці конфігурації.

Порівняння функціональних можливостей різних версій CRM приведено тут > >>

Найменування	Ціна, грн. без ПДВ
1С:Підприємство
CRM ПРОФ	8 400
CRM ПРОФ . Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце	3 900
CRM ПРОФ . Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць	18 000
CRM ПРОФ . Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць	33 000
CRM ПРОФ . Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць	61 500
CRM ПРОФ . Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць	147 000

Завчасно сповіщаємо про плановані цінові зміни, щоб у користувачів і партнерів був час для спокійної оцінки ситуації та прийняття виваженого рішення про покупці продуктів за старими цінами. Якщо у користувачів є плани з придбання вищевказаних продуктів, рекомендуємо не відкладати покупку і купувати їх за діючими в даний час цінами.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТУ CRM

"CRM ПРОФ "

Редакція 2.0 призначений для компаній середнього бізнесу, а також для компаній малого бізнесу з потребою спільної роботи більше 5 користувачів в єдиній інформаційній базі. Рішення дозволяє автоматизувати всі бізнес-процеси компанії відповідно до концепції CRM, включаючи відділи закупівель, продажів, маркетингу, сервісного обслуговування та служби якості, а також управляти бізнес-процесами на всіх етапах взаємодії з клієнтами і всередині організації.

"CRM КОРП "

Редакція 2.0 - аналітична CRM-система для компаній великого бізнесу. У рішенні реалізований ряд додаткових функцій щодо версії "ПРОФ", які враховують потреби компаній великого бізнесу: інструменти управління проектами та процесами, що проходять в компанії; інтеграція різними з корпоративними інформаційними системами; робота з єдиного інтерфейсу і інша функціональність. Рішення також призначене для створення єдиного інформаційного простору організації або холдингу спільно з іншими конфігураціями розробленими на платформі "1С:Підприємство": "Управління виробничим підприємством ", "Управління торговим підприємством ", "Управління торгівлею " і т.д .

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ НА РЕДАКЦІЮ 2.0 конфігурації "CRM ПРОФ "

Зареєстровані користувачі конфігурації "CRM ПРОФ " редакції 1.4 можуть перейти на "CRM ПРОФ ", редакція 2.0 при наявності діючого договору ІТС Україна.

Дистрибутив конфігурації для оновлення через інтернет-підтримку опублікований на сайті підтримки користувачів системи "1С:Підприємство 8 ".

Передача даних з попередньої редакції проводиться шляхом вивантаження даних в файл і завантаження даних з цього файлу в нову редакцію. Обробки з вивантаження / завантаження цих даних надаються разом з основною поставкою нової редакції (входить в комплект дистрибутива релізів).

ПІДТРИМКА ПРОДУКТІВ "CRM ПРОФ ", РЕДАКЦІЯ 1.4

Конфігурацію "CRM ПРОФ " редакції 1.4 планується підтримувати і розвивати (включаючи додавання нових функціональних можливостей) до 1 липня 2015 року. Після 01.07.2015г. це рішення планується тільки підтримувати.

Про завершення підтримки буде повідомлено користувачам додатковим інформаційним листом.

ПОРЯДОК ПРОДАЖУ

Поширення і впровадження програмних продуктів "CRM ПРОФ " і "CRM КОРП ", а також додаткових клієнтських ліцензій, ведеться тільки членами САБ.

АПГРЕЙДИ

Зареєстровані користувачі продуктів "CRM " можуть придбати такі продукти на умовах апгрейда по стандартній схемі (див. Таблиця 1). Вартість апгрейда складе: вартість продукту мінус вартість продукту, що здається плюс 27 гривень, але не менше половини вартості продукту.

Таблиця 1.

Продукт, що здається	Придбаний продукт 1С:Підприємство	Вартість апгрейда (грн.)
1С:Підприємство
CRM ПРОФ	CRM КОРП	13200/2 = 6600
CRM ПРОФ . Клієнтська ліцензія	CRM КОРП . Клієнтська ліцензія
на 1 робоче місце	на 1 робоче місце	5580/2 = 2790
на 5 робочих місць	на 5 робочих місць	26400/2 = 13200
на 10 робочих місць	на 10 робочих місць	49200/2 = 24600
на 20 робочих місць	на 20 робочих місць	93000/2 = 46500
на 50 робочих місць	на 50 робочих місць	219000/2 = 109500
CRM ПРОФ Додаткова ліцензія	CRM КОРП Клієнтська ліцензія
на 1 робоче місце	на 1 робоче місце	5580/2 = 2790
на 5 робочих місць	на 5 робочих місць	26400/2 = 13200
на 10 робочих місць	на 10 робочих місць	49200/2 = 24600

При виконанні апгрейда здаються ключі захисту конфігурації і платформи "1С:Підприємство", а також реєстраційні анкети, що входять в поставку здаються за умовами апгрейда продуктів і клієнтських ліцензій. Надалі користувачі не зможуть отримувати оновлення по продуктам, з яких зроблений апгрейд.

Функціональні можливості конфігурації "CRM ПРОФ " Редакція 2.0

Управління клієнтською базою.

Збір всіх даних про клієнтів в єдину клієнтську базу компанії, докладна характеристика про кожного клієнта і контактну особу, розширена аналітика по клієнту, динаміка зміни стану відносин з клієнтами, можливість швидкого введення і доступу до інформації про клієнта, відстеження взаємозв'язків між клієнтами, прикріплення різних типів файлів до карток клієнта з відстеженням історії їх змін, візуальна настройка відображення списку клієнтів в залежності від накладених умов.

Управління контактами з клієнтами.

Облік історії контактів з клієнтами, реєстрація інтересів клієнтів, диспетчеризація контактів клієнтів в режимі реального часу, оперативна передача інформації між відділами, планування контактів, шаблони типових контактів з клієнтами, виділене робоче місце для обробки масових звернень клієнтів. Планування кількості контактів з клієнтами в розрізі менеджерів, підрозділів, план-фактний аналіз контактів.

Управління робочим часом (тайм-менеджмент)

Перегляд запланованих контактів (зустрічей, нарад і т.д.) в "Календарі", підбір учасників зустрічі з урахуванням їх зайнятості, одночасний перегляд календарів декількох користувачів (або груп), кольорове відображення подій в календарі, використання графіків роботи користувачів, резервування та планування зайнятості приміщень, ведення "Списку справ" з можливістю резервування з нього часу в календарі, регулярне планування контактів (нарад, зустрічей тощо.).

Управління бізнес-процесами (BPM).

Загальний процесний підхід у всій функціональності рішення: підсистема проектування, публікації і аналізу ефективності бізнес-процесів. Готові бізнес-процеси по роботі з клієнтами з можливістю зміни їх "на льоту" і створення нових карт бізнес-процесів в режимі користувача без програмування. Створення регламенту роботи з клієнтами з продажу, сервісного обслуговування, роботи з рекламаціями; створення регламенту роботи всередині компанії по виконанню доручень, узгодження різних документів, маркетингу. Додавання, узгодження, редагування документів і їх версій (Workflow) в рамках наявних бізнес-процесів і поза ними.

Управління продажами.

Управління стадіями та етапами продажу на основі бізнес-процесів, створення типових шаблонів дій з продажу. Контроль і аналіз простроченої заборгованості. Призначення цін і знижок, механізм автоматичної підготовки комерційних пропозицій та договорів на основі корпоративних шаблонів (в MS Word або OpenOffice). Механізм оперативного управління та аналізу циклу продажів - "воронка продажів", створення різних варіантів перегляду "воронки продажів" і планування щодо їх виконання. Планування продажів в різних розрізах: номенклатурі, клієнтам, проектам, менеджерам і підрозділам, план-фактний аналіз продажів.

Управління маркетингом.

Управління маркетинговими кампаніями: планування та бюджетування, узгодження, проведення та аналіз ефективності маркетингових кампаній (ROI). Телемаркетинг, персоніфіковані електронні (e-mail, SMS) розсилки. Сегментування клієнтів (статичні і динамічні сегменти). Автоматичний ABC / XYZ-аналіз.

Підсистема оповіщень

Можливість отримання сповіщень через: нагадування в рішенні, e-mail, SMS, індивідуальна настройка сповіщень для планованих / прострочених подій в Календарі, нових / прострочених завданнях (доручення, інші бізнес-процеси), створення індивідуальних нагадувань (скарги і т. д.).

Методики.

Розділ "Рішення" з рекомендаціями щодо вирішення різних завдань в програмі. Рекомендації розбиті за наявними підсистем програми та дані розділи планується регулярно оновлювати. Розділ також призначений як посібник для початківців з CRM-системою.

Полегшення виконання рутинних операцій.

Поштовий менеджер, що дозволяє використовувати переваги інтеграції CRM системи з електронною поштою. Легка підготовка звітів, помічник введення нових клієнтів, автоматичне заповнення комерційних пропозицій і договорів на основі інформації системи, передача документів і угод на іншого менеджера, настроюються фільтри. Багатоступінчастий аналіз звітів з можливістю збереження результату одного звіту і передачі його в інший звіт для подальшого аналізу.

Юзабіліті.

Відображення інформації та зручна робота з нею на "робочих столах", можливість вибору необхідних в роботі інформаційних блоків. Можливість швидкого заповнення документів з шаблонів. Приховування непотрібної або надлишкової інформації, колірне кодування інформації з можливістю налаштування колірної схеми, зрозумілі співробітникам карти бізнес-процесів та інструкції на стадіях. Швидкий перегляд документів, не заходячи в них.

Інтеграція з іншими системами.

Система має широкі можливості взаємодії з іншими додатками і забезпечує:

інтеграцію з Microsoft Office і/або OpenOffice для підготовки друкованих форм договорів, комерційних пропозицій або інших типових документів на основі затверджених шаблонів;
можливість інтеграції з офісною телефонією (CTI) з найбільш популярними АТС: Panasonic KX-TDA / TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager / Call Manager Express / UC, АТС на базі Asterisk;
інтеграція з електронною поштою; двосторонній обмін даними з обліковою системою " Бухгалтерія 8 "; оновлення / завантаження прайс-листів від постачальників, завантаження клієнтів і їх контактної інформації з зовнішніх файлів у форматах MS Excell, * .txt, MS Outlook; обмін даними з іншими додатками через текстові файли, DBF-файли і XML-документи.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ "CRM КОРП " РЕДАКЦІЯ 2.0

Планування проектів.

Декомпозиція проектів по етапах, планування витрат по проектам.

Оперативне управління виконанням проектів.

Управління виконання етапів проектів в Календарі з відображенням відповідальних / виконавців по етапах проектів через механізм контрольних точок. Старт по етапах проекту бізнес-процесів використовуються в компанії. Аналіз: картка проекту, план-фактний аналіз виконання проектів. Використання підсистеми оповіщень по обраним проектам в компанії і індивідуальне налаштування під кожного користувача.

Взаємодія з корпоративними системами.

Двосторонній обмін даними: контактами, подіями календаря, завданнями, електронною поштою між MS Outlook, MS Exchange Server. Синхронізація з іншими рішеннями через протокол SyncML, в тому числі і з мобільними пристроями (Gmail, Outlook та інші).

Підсистема управління показниками.

Індивідуальні показники менеджерів, їх KPI і робоче місце відображає виконання KPI (план-факт виконання продажів, контактів, середній чек і т.д.). Показники по підрозділах, компанії в цілому дозволяють відслідковувати динаміку кліентcкой бази, відхилення при виконанні бізнес-процесів і ряд інших управлінських функцій.

Використання Інтернет-карт

Пошук і відображення на інтернет-карті місця розташування клієнтів за адресою.

Диспетчеризація

Робоче місце керівників підрозділів, менеджерів з прийому та розподілу вхідних подій, контроль завантаженості співробітників підрозділів з можливістю розподілу / перерозподілу завантаження між ними.

В лінійці рішень "CRM" представлені програми для різного масштабу і сфери діяльності бізнесу:

"CRM СТАНДАРТ "

Просте CRM-рішення, призначене для компаній малого бізнесу, а також для окремих підрозділів середнього бізнесу з кількістю користувачів до 5 співробітників. Продукт дозволяє створити єдину інформаційну базу компанії з можливістю розмежування доступу до інформації керівника, менеджерів та ін. Рішення можна швидко впровадити і гідно оцінити всі переваги від використання CRM-технології в єдиному інформаційному просторі для компанії малого бізнесу.

"CRM ПРОФ "

Аналітична CRM-система з можливістю розширення кількості робочих місць користувачів в залежності від потреб організації. Рішення призначене для компаній середнього бізнесу, а також для компаній малого бізнесу з потребою спільної роботи більше 5 користувачів в єдиній інформаційній базі. Рішення дозволяє автоматизувати всі бізнес-процеси компанії відповідно до концепції CRM, включаючи відділи закупівель, продажів, маркетингу, сервісного обслуговування та служби якості, а також управляти бізнес-процесами на всіх етапах взаємодії з клієнтами і всередині організації.

"CRM КОРП "

Комплексна система управління взаємовідносинами з контрагентами (клієнтами, постачальниками, партнерами і т.д.) в компаніях великого бізнесу. У рішенні реалізований ряд додаткових функцій щодо версії "ПРОФ", які враховують потреби великих компаній: інструменти управління проектами та процесами, що проходять в компанії; інтеграція з корпоративними системами; створення єдиного інформаційного простору; робота з єдиним інтерфейсом і інша функціональність.

Рішення "CRM ПРОФ " і "CRM КОРП " дозволяють створити загальний інформаційний простір організації або холдингу спільно з іншими конфігураціями, розробленими на платформі "1С:Підприємство": "Управління виробничим підприємством ","Управління торговим підприємством","Управління торгівлею" і т.д.

При виборі рішення для автоматизації процесів взаємин з клієнтами рекомендується керуватися кількістю місць і складом завдань, які необхідно автоматизувати.

Порівняння функціональних можливостей різних версій CRM

Можливості	CRM ПРОФ , ред 2.0	CRM КОРП , ред 2.0
Найменування підсистеми
Клієнтська база	+	+
Розширена аналітика по клієнтам	+	+
Візуальна настройка списку клієнтів від значення їх характеристик	+	+
Динамічні і статичні сегменти клієнтів	+	+
Управління контактами, історія контактів	+	+
Обробка звернень клієнтів, робочі місця для масової обробки звернень	+	+
Диспетчеризація звернень в залежності від компетенції, завантаження співробітників	-	+
Календар і нагадування	+	+
Управління часом (тайм-менеджмент)	+	+
Підсистема оповіщень	+	+
Управління стадіями та етапами продажу	+	+
Управління продажами на основі бізнес-процесів	+	+
Планування продажів, контактів	+	+
Електронні та sms розсилки	+	+
Вбудований E-mail клієнт	+	+
Управління дорученнями	+	+
Управління бізнес-процесами (BPM)	+	+
Воронка продажів	+	+
Створення та аналіз різних воронок продажів за наявними бізнес-процесів	+	+
Створення власних бізнес-процесів та їх налаштування	+	+
Управління маркетингом	+	+
Телемаркетинг	+	+
ABC / XYZ, аналіз ефективності маркетингу (ROI)	+	+
Оновлювані методики з управління взаємовідносинами з клієнтами	+	+
Управління проектами: планування, план-факт	-	+
Оперативне управління виконанням етапів проектів	-	+
Інтеграція з MS Outlook, MS Exchange	-	+
Інтеграція з OpenOffice	+	+
Інтеграція з MS Word	+	+
Настроювані фільтри робочих місць	+	+
Технічні особливості
Розподілені бази даних (реплікація)	+	+
Можливість зміни і додавання нового функціоналу (конфігурація)	+	+
Можливість роботи через web-клієнт (через Інтернет)	+	+
Можливість роботи через тонкий клієнт	+	+

Отримати консультацію щодо вибору CRM

Можливості конфігурація «CRM КОРП »

«CRM КОРП » - аналітична CRM-система для компаній великого бізнесу. У рішенні реалізовано ряд додаткових функцій щодо версії "ПРОФ", які враховують потреби компаній великого бізнесу: * Інструменти управління проектами та процесами, що проходять в компанії; * Інтеграція різними з корпоративними інформаційними системами; * Робота з єдиного інтерфейсу і інша функціональність.

Рішення також призначене для створення єдиного інформаційного простору організації або холдингу спільно з іншими конфігураціями розробленими на платформі "1С:Підприємство": "Управління виробничим підприємством для Україна"," Управління торговим підприємством "," Управління торгівлею " і т.д.

Основні можливості «CRM КОРП »:

Управління клієнтською базою, докладна характеристика про кожного клієнта і контактну особу, динаміка зміни стану відносин з клієнтами, можливість швидкого введення і доступу до інформації про клієнта;
Управління контактами з клієнтами, облік історії контактів з клієнтами, реєстрація потреби клієнтів, оперативна передача інформації між відділами, планування контактів;
Планування та контроль дій, координація роботи в часі, система нагадувань і видачі завдань;
Управління бізнес процесами по роботі з клієнтами, створення регламенту роботи з клієнтами і шаблонів типових дій, з продажу, сервісного обслуговування рекламацій;
Управління продажами, створення технології продажу різних груп товарів, управління стадіями та етапами продажу, створення стандартних шаблонів дій, механізм підготовки комерційних пропозицій, Механізм оперативного управління та аналіз циклу продажів - "воронка" продажів;
Інтеграція з фінансовими й обліковими програмами дозволяє створити єдиний інформаційний простір по роботі з клієнтами;
Управління маркетингом - сегментування клієнтів, управління маркетинговими компаніями, оцінка ефективності рекламних і маркетингових кампаній;
Анкетування - збір інформації про клієнтів, товари, конкурентів, регіонах. Аналіз анкет; Телемаркетинг - забезпечення масового обдзвону клієнтів за заданим сценарієм розмови, реєстрація контактів і анкет;
Сервісне і гарантійне обслуговування. Облік товарів, що знаходяться на обслуговуванні:
- по серійних номерах, строкам і типам обслуговування, управління сервісними зверненнями клієнтів;
- управління сервісними замовленнями зверненнями Багатофакторний аналіз продажів, АВС-аналіз продажів, аналіз стану роботи з клієнтами, результатів діяльності співробітників, аналіз клієнтської бази;
База знань з продажу, товарам, конкурентам, сервісу, структурування інформації, пошук за ключовими словами, швидкий доступ до інформації.
Захист інформації, настройка для користувачів прав доступу до інформації, забезпечення доступу користувачів тільки до інформації по своїм клієнтам;
Полегшення виконання рутинних операцій, інтеграція з електронною поштою, підготовка звітів, помічник введення нових клієнтів, пошук двійників клієнтів, групова обробка клієнтів, фільтри.
У «CRM ПРОФ » скориговані ідентифікації організацій і фізичних осіб в Україні, підключений список українських банків.

НОВЕ У РЕДАКЦІЇ 2.0

Нова підсистема планування проектів. Декомпозиція проектів по етапах.

Оперативне управління виконанням проектів. Управління виконання етапів проектів в Календарі з відображенням відповідальних / виконавців по етапах проектів через механізм контрольних точок. Старт по етапах проекту бізнес-процесів використовуються в компанії. Аналіз: картка проекту, план-фактний аналіз виконання проектів. Використання підсистеми оповіщень по обраним проектам в компанії і індивідуальне налаштування під кожного користувача.
Інтеграція з корпоративними системами. Двосторонній обмін даними: контактами, подіями календаря, завданнями, електронною поштою з MS Exchange Server. Синхронізація з іншими рішеннями через протокол SyncML, в тому числі і з мобільними пристроями (Gmail, Outlook та інші).
Нова підсистема управління показниками. Індивідуальні показники менеджерів, їх KPI і робоче місце відображає виконання KPI (план-факт виконання продажів, контактів, середній чек і т.д.). Показники по підрозділах, компанії в цілому дозволяють відслідковувати динаміку клієнтської бази, відхилення при виконанні бізнес-процесів і ряд інших управлінських функцій. Зазначені можливості будуть додаватися в найближчих релізах.

ІНТЕГРАЦІЯ РІШЕНЬ ЛІНІЙКИ "CRM" З ТИПОВИМИ ОБЛІКОВИМИ ТА ГАЛУЗЕВИМИ РІШЕННЯМИ "1С:Підприємство"

Рішення лінійки "CRM" мають двосторонній обмін даними з "Бухгалтерією ", а також вбудовуються в типові облікові і галузеві рішення "1С:Підприємство". Конфігурацію "CRM КОРП " можна пов'язати з типовими рішеннями:

Також можливе об'єднання "CRM" з галузевими рішеннями, створеними на платформі "Підприємство".

Оновлення CRM ПРОФ

Оновлення CRM ПРОФ , редакція 2.0, версія 2.0.14.1 від 25.11.19

Увага! Поточна версія конфігурації "CRM ПРОФ " призначена для використання з версією технологічної платформи 1С:Підприємство 8 не нижче 8.3.7.1993.

Нове в версії

Номери банківських рахунків в форматі IBAN

Згідно з постановами НБУ №162 від 28.12.2018 та №41 від 22.02.2019 реалізована можливість використання номерів банківських рахунків в форматі IBAN.

Після отримання з банку і від контрагентів інформації про номери рахунків в форматі IBAN необхідно в довіднику банківських рахунків організацій і контрагентів в поле "Номер рахунку" ввести отриманий IBAN (міжнародний формат) замість поточного. Попередній номер автоматично буде перенесений в поле "Номер рахунку (устар.)".

Протягом перехідного періоду в платіжних документах вказується:

номер рахунку в форматі IBAN і код банку "0";
номер рахунку в старому форматі і код банку, якщо IBAN невідомий.

У рахунках на оплату реквізити організації будуть містити обидва номери за їх наявності.

У документах до перехідного періоду буде виводитися номер рахунку в старому форматі.

Зареєстровані користувачі ІТС можуть скачати оновлення CRM ПРОФ , версія 2.0.14.1 від 25.11.19 і додаткові матеріали на сайті підтримки.

Оформити договір підписки ІТС и оновити програму:

Оновлення CRM ПРОФ , редакція 2.0, версія 2.0.13.4 від 19.07.19

Увага! Поточна версія конфігурації "CRM ПРОФ " призначена для використання з версією технологічної платформи не нижче 8.3.7.1993.

Нове в версії

Оновлена система ліцензування.
Виправлені інші виявлені помилки.

Зареєстровані користувачі ІТС можуть скачати оновлення CRM ПРОФ 2 , версія 2.0.13.4 від 19.07.19 і додаткові матеріали на сайті підтримки.

Оновлення CRM ПРОФ , редакція 2.0, версія 2.0.13.3 від 29.03.17

Нове в версії 2.0.13.3

Робота Софтфон переведена на «нативну» компоненту замість COM-об'єкта, це дозволяє працювати в 64-бітової версії "1С:Підприємство". Внесено різні доопрацювання в Софтфон і механізми записи розмов.

Виконано доопрацювання зі взаємодії з сервісом CoMagic.

Доопрацьовано алгоритм з пошуку записів телефонних розмов в системі CLON.

При завданні підключення до сервісу MS Exchange додана нова настройка «використовувати авторизацію NTLM». Установка виконується в довіднику «Підключення до MS Exchange».

Виправлено встановлення кінцевої дати події при підборі місця і учасників в формі Події.

В «телемаркетингу» виправлена помилка з підстановкою нової введеної Події в рядок табличної частини, якщо у події було введено опис.

Доопрацьовано копіювання документа «Телемаркетинг», раніше текст сценарію обдзвону копіювався некоректно.

Доопрацьовано отримання токена авторизації Google в зв'язку зі змінами в API.

В документі «SMS-повідомлення» доопрацьовано формування в переданих телефонних номерах кодів країни і міста.

Виключено формування повторних сповіщень про пропущені дзвінки, якщо оповіщення вже були оброблені.

Виправлено створення питань для анкетування з типом «Умовний».

Виправлений запуск «Майстра налаштування рішення» при першому старті інформаційної бази.

Виправлені інші виявлені помилки.

Зареєстровані користувачі ІТС можуть скачати оновлення CRM ПРОФ 2 , версія 2.0.13.3 від 29.03.17 і додаткові матеріали на сайті підтримки.

Оновлення CRM ПРОФ , редакція 2.0, версія 2.0.13.2 від 01.02.17

Нове в версії 2.0.13.2

Поштовий менеджер і електронні листи

Додана розширена підтримка IMAP. Електронні листи з цього протоколу завантажуються з усіх папок на поштовому сервері, в тому числі і вихідні листи. Синхронізація виконується в обидва боки, тобто листи, відправлені з CRM, з'являться і в папці «Надіслані» на поштовому сервері. І навпаки.

До облікового запису доданий реквізит «Дата початкового завантаження». Якщо за даним обліковим записом ще не були отримані листи, то вони виходять, починаючи з цієї дати. Інакше листи виходять з моменту попереднього завантаження. За замовчуванням первісне завантаження виконується за останній місяць від дати створення облікового запису. Цю дату можна змінити, але тільки до першого отримання пошти. Потім зміна дати забороняється. При необхідності повторного завантаження листів або завантаження за більш ранній період можна скористатися обробкою «Завантаження електронної пошти з індикацією», доступною в Поштовому менеджері в меню «Ще». У даній обробці можна вказати будь-яку дату завантаження.

Долученно майстер створення облікового запису електронної пошти з можливістю як автоматичної настройки, так і ручної. У більшості випадків тепер досить лише ввести адресу і пароль електронної пошти, а інші параметри підключення до поштового сервера визначаються автоматично.

Виправлена помилка, що приводить в деяких випадках до того, що у електронного листа, що відкривається весь фон заливався довільним кольором.

Виправлена помилка формування тексту при пересиланні /відповіді на вхідний електронний лист, яка призводить до того, що блоки тексту могли «перемішатися».

Доопрацьовані алгоритми отримання і відправки електронних листів для вирішення проблем, пов'язаних з наявністю в тексті листів тегів картинок без вказівки посилань на картинки (відсутній або порожній атрибут "src").

Доопрацьовано створення облікового запису електронної пошти - поточний користувач при створенні прописується в ній з ознакою "Адміністрування".

Виправлена помилка запису документа «Розсилка електронних листів» при наявності в ній вкладень.

Інтеграція з телефонією (Софтфон)

Додані нові звіти стосовно софтфона:

Щотижневий звіт стосовно дзвінків
Звіт стосовно всіх дзвінків
Звіт з пропущених дзвінків
Звіт зі здійснених дзвінків

Доробки стосовно підсистеми Софтфон:

настройки "Код країни" і "Код міста" тепер зчитуються тільки з сервера СФ, ручна зміна неможлива.
доопрацьований алгоритм набору вихідних номерів для більш коректної роботи.
для всіх звітів з софтфона додана розшифровка щодо Тривалості дзвінка.
для "щотижневого" звіту з софтфона додана розшифровка за 3-ма колонками: "найбільше дзвінків", "найбільше дзвінків з клієнтами" і "немає в базі".

Новий алгоритм визначення відповідального і автора в телефонних дзвінках, створюваних при завантаженні історії:

1) Шукаємо в регістрі налаштувань збіг за внутрішнім номером (в персональних настройках "Поточний внутрішній номер") АБО в контактній інформації користувачів (серед всіх телефонів).

2) Якщо визначено клієнт /контакт в базі і дзвінок Вхідний, то беремо з Клієнта /Контакту його Відповідального менеджера і підставляємо. При цьому в опис дзвінка додаємо текст "Відповідального визначено з закріплення менеджера за клієнтом". Відповідальному менеджеру при цьому створюється сповіщення про новий дзвінок.

3) Якщо визначено клієнт /контакт в базі і дзвінок Вихідний - нічого не робиться (не заповнюється відповідальний і автор)

4) Якщо клієнт не визначений і дзвінок Вхідний: нічого не робиться (не заповнюється відповідальний і автор). Користувачеві з налаштування "Користувач для сповіщень" йде оповіщення про новий дзвінок.

5) Якщо клієнт не визначений і дзвінок Вихідний: нічого не робиться (не заповнюється відповідальний і автор).

Внесено доопрацювання в роботу з дзвінками з «Телемаркетингу».

Вирішено проблему записи для АТС Asterisk - не передавався ідентифікатор запису до бази.

Доробки в документі «Телефонний дзвінок»:

введений під час розмови Коментар більше не втрачається при обриві зв'язку (до запису документа),
поле Опис закрито для редагування.

Дозволити відкриття історії розмови через "Всі функції" (реєстр відомостей "Історія дзвінків").

Бізнес-процеси і завдання

До списку «Мої завдання» доданий висновок назви ролі в колонці "Виконавець" в разі рольової адресації.

Якщо в карті маршруту в точці вибору варіанту змінити Заголовок (текст, який передує кнопки в формі Завдання), то в формах завдань, сформованих раніше при редагуванні карти, буде використовуватися стара Тема (з попередньої версії Карти маршруту).

В полі історії Завдання та Угоди реалізоване сортування документів етапів за датою їх створення (замість сортування за датою додавання в бізнес-процес).

Синхронізація

Додана можливість обмінів "CRM , редакція 2.0" з конфігурацією "Бухгалтерія , редакція 2.0".

Інше

Додане заповнення виробничого календаря на 2017 рік.

Доопрацьовані обмеження доступу на рівні записів для Спільного журналу документів і документів Подія, Телемаркетинг, Розсилка електронних листів. Вихідні електронні листи, Планування. Зокрема, це вирішує проблему записи документів і бізнес-процесів в разі, коли у клієнта вказані кілька рівнів доступу.

Виправлена помилка з перенесенням номера телефону при створенні Події зі списку Клієнтів.

Внесено доопрацювання до механізму обміну з календарями Google, пов'язані зі зміною довжини "токена" на стороні Google.

Уточнено найменування індивідуалізації користувачів: настройка "Сповіщати про нові завдання" перейменована в "Сповіщати про нові події /завдання". Сповіщення і раніше створювалися для Подій, але це було не очевидно.

Оновлення CRM ПРОФ , редакція 2.0, версія 2.0.12.7 від 12.09.16

Увага! Поточна версія конфігурації "CRM ПРОФ " призначена для використання з версією технологічної платформи не нижче 8.3.8.1933.

Нове в версії 2.0.12.7

Виправлена помилка в "Розсилці електронних листів", при якій могли приходити порожні листи.

Збільшена стабільність виведення даних у формі списку Клієнтів при пошуку.

Доопрацьована установка Відповідального при запуску Бізнес-процесу з Події.

До довідки з мобільним додатком iCRM (у формі налаштувань Сторонніх сервісів) додано опис обмежень при синхронізації даних.

Оновлена система захисту.

Виправлені інші виявлені помилки.

Нове в версії 2.0.12.6

Угоди і Бізнес-процеси

Виправлено відображення Історії в закритих угоди.

В Угоді скоректований доступ до редагування термінів етапів. Тепер терміни може змінювати або Автор або Відповідальний, або Виконавець, якщо в карті маршруту дозволена зміна термінів.

В Угоді доопрацьований прийом до виконання етапів, якщо в карті маршруту для даного етапу виконавець - "Не вказаний".

До форми створення документів етапу Бізнес-процесу і Угоди додана можливість введення на підставі самого Бізнес-процесу.

До персональних налаштувань CRM до групи "Загальні налаштування" додана настройка "Відкривати завдання за операціями в окремому вікні". Якщо вона встановлена, то при виборі Завдання, введеного з Угоди, відкривається форма Завдання. Якщо настройка знята, відкривається форма Угоди.

Для Угод доопрацьована форма списку в режимі "вибору".

SMS-повідомлення

Виправлена помилка роботи з SMS-повідомленнями через сервіси Білайн і МТС.

Виправлена помилка в отриманні статусів SMS.

Додано заповнення SMS на підставі Події.

Додана доступність кнопки "Відправити SMS" під обмеженими правами в довіднику Клієнтів.

Додано формування опису повідомлення SMS в структурі підпорядкованості.

Виправлена помилка збереження користувача регламентного завдання з відправлення та одержання SMS.

Інтеграція з телефонією (Софтфон)

Виправлено заповнення Події при отриманні сповіщення від софтфона.

Внесено доопрацювання до механізму взаємодії з сервісом CoMagic.

Виправлена помилка відкриття Телефонного дзвінка за замовчуванням при відсутньому контакті.

Реквізит довідника Користувачі "Поточний внутрішній номер" вилучений, так як більше не використовується.

Поштовий менеджер і електронні листи

У вихідному електронному листі при введенні адресата реалізовано відображення власника для одержувачів з типом "Контактна особа". Це спрощує підбір в разі однофамільців або контактних осіб, що працюють в декількох організаціях.

Реалізовано видалення символів табуляції з імен вкладень електронних листів.

В Пошті скориговано відображення змісту вхідних листів в форматі "Текст".

Інше

У списку клієнтів в поле відображення інформації тепер виводяться всі сегменти, до яких він відноситься (раніше виводився тільки перший сегмент).

Виправлена помилка в обробці "Передача поточних справ іншій відповідальній".

Виправлена помилка обміну Комерційними пропозиціями з мобільним додатком iCRM.

Доопрацьовано механізм установки зв'язків між партнерами. Зокрема, доопрацьовано з формування структури холдингу.

Доопрацьовано створення нагадувань із зазначенням часу вручну. Раніше такі нагадування не враховували час і спрацьовували відразу після створення.

Виправлені інші виявлені помилки.

Нове в версії 2.0.12.5

SMS-повідомлення

Виконано перехід на типовий документ БСП «Повідомлення SMS» і конвертація поточних документів «SMS повідомлення» в нові з повною заміною посилань у всіх об'єктах. Старі документи поки залишені в режимі перегляду для історії і додаткових обробок.

Інтеграція з телефонією (Софтфон)

В Tелемаркетингу доопрацьований механізм дзвінків - тепер останній записаний дзвінок відображається в рядку табличної частини з можливістю прослухати його. Подія при дзвінку більше автоматично не створюється.

Доопрацьовано прослуховування записаних дзвінків при використанні АТС «Asterisk».

В формах Телефонного дзвінка і Події доопрацьовано прослуховування записаних розмов.

Поштовий менеджер і електронні листи

Виправлена помилка з форматом листів при виконанні розсилок і пересилання листів в форматі «текст».

Вирішено проблему з перенесенням листів-підстав до папки «Оброблені» при завершенні Подій, якщо у користувача немає доступу до облікового запису цього листа.

Інше

Виправлені компоненти системи захисту для роботи в Linux.

Доопрацьовано створення нагадувань для документа «звіт про роботу».

При створенні Події з Телемаркетингу в нього переноситься номер телефону з поточного рядка.

Виправлено відкриття «Майстра настройки рішення» при першому старті бази.

Для нової Картки маршруту (незаписані) зроблена заборона на запуск БП до її запису.

Доопрацьовано створення запланованої події після запису Події зі статусом "Завершено" при створенні Угоди або Бізнес-процесу.

Доопрацьовано механізм створення шаблонів документів для об'єктів, що не мають приєднаних файлів.

Доопрацьована розшифровка воронки продажів.

Виправлені інші виявлені помилки.

Нове в версії 2.0.12.4

Налаштування софтфона перенесені з форми "Налаштування системи" до окремої форми "Інтеграція з телефонією (софтфона)", розташованої в розділі "Загальні налаштування" на панелі дій "Сервіс".

Виправлені виявлені помилки.

Нове в версії 2.0.12.3

Виправлені виявлені помилки.

Нове в версії 2.0.12.2

Виправлені виявлені помилки.

Нове в версії 2.0.12.1

Документ «Угода»

В угоді і Бізнес-процесах виконані доопрацювання щодо заповнення та зміни "Планової дати завершення". При зміні термінів в таблиці етапів планова дата завершення перераховується автоматично (якщо в карті маршруту включений динамічний розрахунок термінів).

В Угоді дане поле тепер редагується, а також синхронізується зі зв'язаним бізнес-процесом в обидві сторони.

В Угоді доопрацьований механізм введення документів етапу на підставі документів минулих етапів або підстави самої Угоди.

Доопрацьовано створення Угод з документів - передача всіх можливих реквізитів, вказівку документа в якості підстави Угоди.

До списку Угод додано колонку "Завершення (план)".

Колонка "Дата завершення" перейменована в "Завершення (факт)" і за замовчуванням прихована.

Заборонено змінювати Заплановану дату завершення Угоди /Бізнес-процесу на дату раніше, ніж дата старту.

До форми Угоди додана команда "Подзвонити" на основну командну панель.

Доопрацьовано копіювання програних Угод, щоб нова Угода не ставала відразу ж програною.

Виправлена помилка при створенні нової Угоди з клієнтом - раніше виникало некоректне заповнення каналу первинного інтересу (Акції), хоча маркетингова кампанія не була заповнена.

В Угоді реалізована команда "Змінити склад додаткових реквізитів".

Доопрацьовано довідку про документ.

Воронка продажів

Воронка продажів є основним з інструментів з управління продажами. У Воронці продажів були виконані наступні якісні поліпшення:

інтерфейс зроблений більш інформативним і зрозумілим для користувачів;
додана добудова етапів Воронки, що дозволяє поглядом оцінити наявність невідповідностей в процесі продажів;
уточнено розрахунок конверсії за етапами: конверсія розраховується від загальної кількості угод, що знаходяться в Воронці;
уточнено розрахунок «пуза» клієнтів на етапах : «відвал» розраховується від загальної кількості угод, що знаходяться в Воронці;
додано інформацію за загальною кількістю угод, що проходили за етапами Воронки продажів;
до елементу довідника "Воронки продажів" доданий реквізит "Експертна оцінка". За даним реквізитом виконується сума оцінки угод за етапами Воронки продажів.
доопрацьована довідка в Воронці продажів з урахуванням зроблених змін.

Планування воронки:

Документ «Планування воронки» перероблений з метою більш зручної роботи з ним.

Додано режим розрахунку планових показників Воронки продажів в режимі "Закриті". Розрахунок дозволяє запланувати необхідний обсяг виконання завдань на кожному з етапів Воронки продажів з урахуванням конверсії менеджерів /підрозділів, за якими здійснюється планування.

Планові показники відображаються в Воронці продажів при використанні режиму "Порівняти з плановими показниками".

Інтеграція з телефонією

Документ «Телефонний дзвінок»:

До рішення доданий документ «Телефонний дзвінок». Документ може бути створений тільки в автоматичному режимі при використанні інтеграції з телефонією і зберігає в собі дату, номер телефону, контакт, тривалість і запис розмови з можливістю її прослуховування. При передачі дзвінка всередині організації в документі фіксуються всі учасники розмови з можливістю прослуховування записів цих розмов.

Додана форма списку телефонних дзвінків для зручного перегляду з можливістю швидкого перегляду пропущених дзвінків і швидких відборів.

Документ відображається в картці клієнта /контакту, як історія.

Отримання історії всіх дзвінків від АТС:

До рішення включена можливість отримання всієї історії дзвінків від телефонної станції, в тому числі пропущених, за допомогою регламентного завдання. Таким чином, до CRM надходить 100% інформаціяї за всіма дзвінками, виконуванихми на телефонній станції.

Звіти з історії дзвінків перероблені на документ «Телефонний дзвінок».

Доопрацьовано документ «Подія»: додана можливість множинного здійснення як вхідних, так і вихідних дзвінків. При цьому створюються документи «Телефонний дзвінок» на кожен з дзвінків і відображаються, як історія в формі документа.

В софтфоні виправлена помилка виведення інформації про контакт при обмежених прав.

Інтеграція з сервісом ЛІК: Бізнес

Виправлена помилка з затиранням контактної інформації після уточнення даних про сервіс ЛІК-Бізнес. Тепер телефонні номери і адреси e-mail, які прийшли з ЛІК, додаються до існуючих.

При створенні клієнта через форму "Реєстрація клієнта" створюється контактна особа (керівник) автоматично стає "Основним".

Доробки в телемаркетингу за ЛІК:

Колонка "Клієнт рядком" тепер завжди доступна для заповнення, а не тільки після заповнення даних за ЛІК.

Опрацьований ланцюжок введення даних в телемаркетингу після заповнення контактів з ЛІК: якщо створюється нова Подія, а в ньому створюється Клієнт на основі переданих з ЛІК даних - цей клієнт і його контакт коректно підставляються до потрібного рядка Телемаркетингу.

При заповненні Телемаркетингу за ЛІК назви організацій формуються в форматі "& lt; Назва & gt ;, ТОВ" (а не "ТОВ" & lt; Назва & gt; ").

При заповненні за ЛІК також виконується пошук по клієнтській базі та заповнення колонок Клієнт і Контактна особа. Пошук виконується за найменуванням, ОКПО та ІПН.

В меню "Заповнити" додана команда "Видалити завантажені з ЛІК, знайдені в базі".

"Проект" з Телемаркетингу передається до Події, але Подія при цьому за проектом не заповнюється, щоб не змінилися дані. В "Розсилці електронних листів" все аналогічно.

Клієнтська база

Додано новий вид сповіщень "Сповіщати про надходження оплати від закріплених клієнтів" - коли в "Рахунок на оплату" заноситься інформація про оплату від клієнта, основним менеджером клієнта буде створено оповіщення (SMS, E-mail або Нагадування).

До картки Клієнта додано поле "Дата реєстрації компанії" (реєстрації юр. особи), воно заповнюється при отриманні даних з системи ЛІК-бізнес або вручну.

При створенні Клієнта через форму швидкого введення зазначені контактні дані відразу встановлюються як "основні".

У картці Клієнта код ОГРН більше не відображається для фіз. осіб.

У картці Клієнта при зміні виду "Фізична особа" на "Юридична особа" введені раніше мобільні телефони не втрачаються, а перетворюється в телефон партнера (робочий телефон).

Подія

Доопрацьовано формування історії взаємодій при введенні подій на підставі інших подій. Раніше ланцюжок історії обривався на тій Події, де не було вказано "Результат". Зараз для такої події в історії виводиться рядок "& lt; Результат відсутній & gt;".

В Подіях доопрацьований механізм створення нової події при завершенні поточної. Раніше нова подія не створювалася, якщо в настройках було вказано "Проект за замовчуванням" і у цього проекту була настройка Стан="Завершено".

В Події виправлений недолік зі зміною підпису "Місце /Телефон" у відповідного поля в залежності від проекту і виду події.

Поштовий менеджер і електронні листи

Доопрацьовані механізми електронної пошти для більш стабільної роботи. Зокрема, було вирішено проблеми зі вставленими в текст картинками при відповіді і пересиланні листів.

До довідника "Шаблони e-mail розсилок" додано поле "Тема" з підтримкою шаблонів автотексту для формування тем вихідних листів.

Додано механізм зміни підписів при зміні облікової записи в вихідні листи.

У всі оповіщення, що відсилаються поштою (оповіщення в персональних настройках користувачів) додано посилання на предмет оповіщення. Це дозволяє при отриманні таких повідомлень у встроєному поштовому клієнті відразу ж переходити до потрібного об'єкту.

Значно доопрацьовані можливості з заповнення даних в довіднику "Списки розсилок":

Додано заповнення даними довідника "Фізичні особи".
Додано меню "Підбір" з можливістю підібрати дані з довідників: "Клієнти", "Контактні особи", "Користувачі", "Фізичні особи" і "Списки розсилки".
Додано меню "Заповнити" з командами:

- За результатом звіту,
- За сегментом клієнтів,
- За групою клієнтів,
- З системи ЛІК-Бізнес,
- За групою користувачів,
- За підрозділом,
- За підрозділом з урахуванням вкладених,
- За групою фізичних осіб,
- За списком розсилки,

А також додані команди:

Виконати перевірку e-mail
Видалити одержувачів з однаковими e-mail
Виділити одержувачів з однаковими e-mail
Видалити одержувачів без e -mail

Додані колонки "Контакт рядком" і "Тип контакту".

До форми елемента і списку додана команда "Створити e-mail розсилку". За цією командою створюється нова Розсилка листів і заповнюється даними зі списку розсилки.

При цьому рядки, в яких задано тільки текстове представлення контакту, переносяться на закладку "Клієнти".

До документу "Розсилка електронних листів" до головної командної панелі додана команда "Заповнити за списком розсилки".

Довідник "Списки розсилок" тепер доступний в розділі "Маркетинг" незалежно від функціональних опцій.

Додана нове персоналізування "Не пропонувати перенесення до "Оброблені" для прийнятих до виконання листів". З даним налаштуванням для прийнятих до роботи листів більше не буде задаватися запит на перенесення до папки "Оброблені" при завершенні робіт з даним листом.

До Адресної книги для електронних листів додана закладка "Фізичні особи". Також довідник фізичних осіб використовується при пошуку і доборі адреси до полів листів "Кому", "Копія" і "Прихована копія".

До форм всіх об'єктів, пов'язаних з поштою (Вхідні і Вихідні листи, Розсилка електронної пошти, Шаблони розсилок) до меню "Всі дії" додана настройка "Завжди відображати список файлів". Для вхідних листів поле списку файлів буде відображатися тільки тоді, коли є вкладення.

При роботі у програмі реалізовано оновлення списку нагадувань про листи:

при позначці вхідних листів, як прочитаних;
при перенесенні листів з папки "Вхідні" до іншої папки.

Інші документи

Виправлена помилка відправки SMS-повідомлень через сервіс МТС.

Додана можливість введення документа "SMS-повідомлення" на підставі "Події" з перенесенням всіх його учасників.

В документі "Розсилка електронних листів" реалізовано додавання тексту з шаблону в позицію курсора.

Виправлено створення анкети в документі "Телемаркетинг" для інтерфейсу "Таксі".

Бізнес-процеси і завдання

У всіх формах, де з'являється кнопка запуску бізнес-процесу, доопрацьовано попередження про повторний запуск процесу. Це дозволить запобігти запуск зайвих процесів.

До налаштувань етапів бізнес-процесів в Картах маршрутів додана можливість відкласти таку задачу на деякий час. Можна вказати довільний термін або одне із зумовлених значень:

1 день;
3 дні;
5 днів;
Тиждень;
10 днів;
Місяць;

Така ж можливість додана до форми завдання. Поля для зміни дати початку наступного завдання знаходяться над кнопками дій завдання.

Додано новий вид сповіщень "Сповіщати про швидке закінчення терміну завдань". Дані оповіщення заздалегідь нагадають про швидке закінчення термінів за завданнями і допоможуть уникнути "прострочення". Термін, за який потрібно вислати оповіщення, налаштовується в етапах карт маршрутів бізнес-процесів.

Внесено доопрацювання до механізму скріплення документів з Бізнес-процесами. До того, як в документі обраний Клієнт або після очищення Клієнта область зв'язування з бізнес-процесом ховається.

Виправлений текст "За клієнтом є кілька актуальних бізнес-процесів. Виберіть один з них" в полі вибору бізнес-процесу для випадку, коли за даним Клієнтом немає запущених бізнес-процесів.

Для Особистих завдань і завдань бізнес-процесів доданий реквізит "Контактна особа". В особистому завданні Контактна особа заповнюється вручну, в задачах бізнес-процесів - з самого Бізнес-процесу.

Доопрацьовано механізм сповіщень за етапами бізнес-процесів - додана підтримка шаблонів автотексту в тексті повідомлень і в темі (для повідомлень поштою).

Долучено ряд визначених шаблонів автотексту для Завдань (група "Автотекст завдання"):

Дата початку завдання;
Документ оплати;
Клієнт;
Ім'я клієнта;
Ім'я, по батькові клієнта ;
П.І.Б. клієнта;
Шановний /Шановна;
Виконавець завдання;
Відповідальний за завданням;
Планова дата завершення угоди;
Термін завдання;

До довідника "Шаблони сповіщень для задач" додано поле "Тема" з підтримкою шаблонів автотексту для повідомлень поштою.

Доопрацьовано механізм відправки повідомлень при проходженні етапів Угоди - при невдалому завершенні Угоди оповіщення не повертаються.

До форми Бізнес-процесу додано поле "Історія бізнес-процесу", а так само кнопка "Показати або приховати історію".

Доопрацьовано "Історія бізнес-процесу": - Для Подій, введених на етапах, замість типового уявлення виводиться заголовок, клієнт і дата. - Додано виведення перших трьох рядків з полів "Опис" і "Результат". - Опис самого завдання тепер виводиться над списком введених документів.

При створенні Доручення в Календарі (Списку справ) доопрацьовано заповнення всіма доступними даними при введенні на підставі завдання Угоди і т.п. Наприклад, "підтягування" клієнта, процесу та іншого.

У списку "Мої завдання" ті завдання, які ще не прийняті в роботу, але при цьому ще не прострочені, тепер відображаються в режимі "У роботі".

До форми Завдання бізнес-процесу і форми Особисте завдання додана команда "Зателефонувати".

Доопрацьовано створення бізнес-процесів з форми і списку Карт маршрутів - якщо в карті вказано "Використовувати в угоді", то створюється Угода, а не "простий" бізнес-процес.

Виправлена помилка при записі періодичного Проекту або Бізнес-процесу з вкладеним бізнес-процесом.

При запуску бізнес-процесу з форми "Проектів і процесів" аналізується зв'язок з Картою маршруту і якщо в карті стоїть настройка "Використовувати в угодах" - то запускається саме Угода, а не "простий" бізнес-процес.

Учасники з обмеженими правами в списку завдань за замовчуванням більше не можуть дивитися чужі завдання (поле відбору за користувачем блокується і встановлюється відбір за поточним користувачем).

Для перегляду завдань інших користувачів необхідна наявність ролі "Перегляд завдань і документів інших користувачів в календарі і списку завдань" (раніше вона називалася "Перегляд завдань і документів інших користувачів в календарі")

Скасовано автоматичне створення Особистго завдання автору Доручення, що вводиться з електронного листа. Раніше це робилося з метою контролю за виконанням Доручення (доручення може бути проігноровано виконавцем). Зараз для цього служить режим «Введено мною» в списку «Мої завдання».

Інше

Реалізована можливість для адміністраторів змінювати будь-які персональні настройки інших користувачів. Наприклад, Основний обліковий запис користувача. Раніше такі настройки були недоступні для зміни іншими користувачами і тому ховалися у формі Персональних налаштувань.

В "Майстрі телефонного обдзвону" виправлена помилка розподілу клієнтів в режимі "За відповідальним менеджером".

В механізмі обміну з Googlе виправлена помилка пошуку контактної особи.

Виправлена проблема обміну з MS Exchange, пов'язана зі змінами функціоналу в нових версіях 8.3.7.

До механізму обміну з SM Exchange додано видалення неприпустимих символів XML, які могли призвести до помилок обміну.

В шаблонах документів доопрацьовано редагування реквізитів, що зберігають багатостроковий текст (наприклад, "Опис" і "Результат" у Подій).

Додано новий зумовлений профіль груп доступу "Управління маркетингом". При першому старті і переході на новий реліз автоматично для цього профілю створюється Група доступу. Раніше це потрібно було робити вручну для відповідної ролі.

В формах довідників, де є можливість додати картинку (Клієнти, Номенклатура і т.д.) вирішена проблема зі зміною картинки, якщо раніше вже була додана інша.

При обміні даними клієнта з сервісом Бухфон дозволено не вказувати ІПН, а так само додана перевірка на коректність введеного номера ІПН.

До обробки "Перевірка і виправлення вхідних листів" додані додаткові перевірки на неприпустимі символи в реквізиті "Відправник (подання)". Аналогічні перевірки додані до механізму отримання пошти.

До розділу "Загальні налаштування", підрозділу "Підприємство" винесено довідник "Фізичні особи".

Доопрацьовано звіт "План /факт робочого часу", раніше до нього при відборі за одним користувачем могли потрапити дані іншого користувача.

Версія 2.0.11.1 від 23.10.15 р.

Нова воронка продажів

Обробка «Воронка продажів» є ключовим інструментом аналізу продажів компанії і дозволяє уявити картину, яка відображатиме діяльність менеджерів, спрямовану на реалізацію товарів і послуг.
Як джерело інформації для аналізу виступають завдання бізнес-процесів, а також події, зараховані до процесів, які аналізуються в конкретному відображенні Воронки продажів. Таким чином, Воронка продажів сприяє оперативному одержанню інформації про стан справ компанії з продажу, починаючи від проявленого клієнтом інтересу і закінчуючи етапом завершення продажу.
Для користувача передбачена можливість вибору, за якими саме етапами бізнес-процесу буде будуватися Воронка продажів. Воронка продажів може бути побудована за різними показниками: за сумою продажів в цілому (а також в розрізі по підрозділу, клієнтові і т. п.), За кількістю продажів, за кількістю контактів з клієнтом. Також за допомогою Воронки продажів можна переглядати планові показники і порівнювати їх з фактичними показниками. Воронка продажів може бути побудована по користувачу або по підрозділу.
На початковому етапі впровадження програми компанії можуть не використовувати бізнес-процеси для управління продажами. Компанії ведуть рахунки, виставляють комерційні пропозиції, реєструють події, взаємодії, електронні листи, проводять відвантаження і оплату. В цьому випадку для контролю і управління продажами також може бути застосована Воронка продажів, яка буде формуватися за введеним документам. Для формування такої Воронки продажів необхідно вибрати варіант За документами.
Горизонт воронки - дата, значення якої дорівнює даті закінчення періоду воронки (якщо вказано), збільшеної на значення константи "Середня тривалість операції з клієнтом (днів)" (встановлюється в настройках системи). У разі якщо період Воронки не заданий або не задана дата закінчення періоду, «Горизонт воронки» складається з поточної дати і константи.

Доступні 4 режими Воронки продажів:

Активні: Потрапляють не зв'язані з бізнес-процесами події, у яких стан має тип «Заплановано» або «В роботі» і дата початку Події менше або дорівнює «Горизонту воронки».
Потрапляють активні завдання, у яких дата виконання завдання менше або дорівнює «Горизонту воронки» і дата створення завдання менше або дорівнює закінчення періоду воронки.
Завершення: Потрапляють не зв'язані з бізнес-процесами або є підставою бізнес-процесу події, у яких стан має тип «Завершено» або «Скасовано» і дата початку Події потрапляє в період Воронки.
Потрапляють по етапах воронки завершення завдання, у яких дата виконання потрапляє в період Воронки.
У даному режимі на діаграмі відображається розподіл на успішно завершені події і завдання і невдало завершені (вони виводяться сірим кольором).
Все: Є сумою показників з режиму «Активні» і режиму «Завершення» (також з поділом на успішно і невдало завершені).
Прогноз: Є аналогом режиму «Активні», з періодом, зміщеним на значення константи «Середня тривалість операції з клієнтом (днів)».
Потрапляють не зв'язані з бізнес-процесами події, у яких стан має тип «Заплановано» або «В роботі» і дата початку Події більше «Горизонту воронки» і менше або дорівнює [Горизонт воронки + Константа].
Потрапляють активні завдання, у яких дата виконання завдання більше «Горизонту воронки» і менше або дорівнює [Горизонт воронки + Константа], і дата створення завдання більше закінчення періоду воронки і менше або дорівнює [Горизонт воронки + Константа].

Конверсія загальна і конверсія по етапах Воронки продажів:

Конверсія відображає ймовірність успішного завершення етапу (для етапів) або відсоток успішно завершених угод (загальна конверсія).
Загальна конверсія відбивається окремо і розраховується як 100% * [Всі успішно завершені бізнес-процеси] / [Всі завершення бізнес-процеси + Події, які не пов'язані з бізнес-процесами]
Конверсія по етапах розраховується як 100% * [Кількість бізнес-процесів минулих поточний етап і завершених успішно] / [Загальна кількість завершених на даному етапі процесів]

Мобільний додаток iCRM

Значно доопрацьований механізм вивантаження клієнтської бази з центральної бази в iCRM - тепер вивантажуються не тільки ті клієнти, де користувач є основним менеджером, але і дані з тих документів, де бере участь даний користувач (як відповідальний, учасник зустрічі, одержувач листа і т . д.)
Користувачам додана персоналізування «Вивантажувати всю клієнтську базу в мобільний додаток iCRM» в розділі налаштувань «Мобільний додаток iCRM». При включенні даного налаштування в iCRM вивантажуватиметься вся доступна клієнтська база (клієнти, контактні особи, контактна інформація, договори).
Ця установка доступна тільки для користувачів з повними правами, тому користувачі з обмеженими правами повинні звернутися до адміністратора бази. Після включення даного режиму перша синхронізація може зайняти багато часу через великий обсяг інформації.

Інтеграція з телефонією (Рарус: софтфона 2.0)

Внесено невеликі доопрацювання в механізми інтеграції з системою «CoMagic.Коллтрекінг».
Виправлена помилка відображення команди відкриття звітів софтфона при обмежених прав.

Календар

Внесено значні доопрацювання в механізм поновлення Календаря для зменшення числа надлишкових оновлень даних. Раніше були проблеми з швидкодією, коли при записі / зміні подій, завдань тощо Календар оновлювався в тлі кілька разів поспіль. Тепер при необхідності Календар оновлюється тільки один раз.
У настройки календаря доданий прапор «Оновлювати календар при будь-яких діях користувача». Якщо цей прапор знятий (це настройка за замовчуванням), то Календар автоматично оновлюється тільки при діях, вчинених з нього самого. Наприклад, при створенні події в Календарі, при перенесенні мишею завдання в Календар зі Списку справ, під час запису будь-якого документа, відкритого з Календаря. Інакше, якщо документ створюється з «іншого» місця (списку документів і т.п.), Календар автоматично в тлі не оновлюється.
Для періодичного поновлення Календаря також можна включити настройку «Оновлення» і вказати період автооновлення.
Виправлена помилка із записом періодичних Подій при використанні синхронізації з календарями Google.
У Календарі в меню «Всі дії» винесені команди «Показати / приховати список завдань» і «Показати / приховати відбори».
У календарі в контекстне меню додана команда «Переадресувати». Якщо у користувача в персональних настройках є список обраних одержувачів - він так само використовується.

Клієнтська база

У формах всіх об'єктів, що мають Контактну інформацію, значно спрощений вибір основних контактних даних для зв'язку - близько кожного поля контактної інформації тепер знаходиться "зірочка", що відображає вибрані значення.
У картці Клієнта реалізована можливість користувачу з обмеженими правами призначити себе відповідальним менеджером, якщо це поле пусте. Близько поля «Відповідальний менеджер» з'являється кнопка «Призначити себе». Права на редагування клієнтів для цього не потрібні.
Виправлено управління видимістю кнопки "Продовжити введення" на формі пошуку знайдених дублів для користувачів з обмеженими правами.
Доопрацьовано звіт "Досьє клієнта":
- реалізований висновок списку активних бізнес-процесів з поточними завданнями,
- Додано виведення структури взаємозв'язків Клієнта,
- У структуру взаємозв'язків доданий висновок всіх проектів, в яких зазначено даний Клієнт або за яким запущені бізнес-процеси даного Клієнта.
Для Контактних осіб додано заповнення коду країни та коду міста при введенні телефонного номера даними з бізнес-регіону Клієнта.
У «Майстер заповнення ПІБ» внесені доопрацювання для користувачів з обмеженими правами.
У звіті «Клієнти без контактів» виправлено відображення «швидких налаштувань».
Для підбору користувачів в «Майстрі обдзвону» тепер використовується форма з індикацією зайнятості.
Для Контактних осіб виведена команда перегляду документів (посвідчень особи).
Вирішено проблему з видаленням помічених на видалення об'єктів, які знаходяться в «Історії реквізитів партнерів».
Доопрацьовано створення Клієнта з Події типу «телефонний дзвінок» (створеного з софтфона по дзвінку або з Телемаркетингу), коли в поле телефону вказано кілька номерів через кому - тепер створюється потрібне число окремих полів з номерами, а не всіх номера в одному полі . Аналогічно для адрес електронної пошти.

Поштовий менеджер і електронні листи

Внесено доопрацювання в процес надсилання електронних листів: якщо регламентне завдання по відправці листів не може відіслати листа протягом трьох раз через будь-яку помилку, то цього листа встановлюється статус «Чернетка» і воно переноситься в папку «Чернетки».
Далі створюється сповіщення автору листа про проблему з відправкою і посиланням на даний збійний лист. Якщо таких листів багато, то формується одне зведене оповіщення, з якого можна відразу перейти в поштовий клієнт в папку «Чернетки».
Додана можливість в конкретному вихідному листі включити редагування тексту вихідного листа при відповіді або пересиланні (при цьому можливо втрата форматування через обмеження платформи).
У Менеджері пошти додана можливість показу всіх листів облікового запису, якщо встати на саму обліковий запис, а не папку листів. Це дозволяє зробити пошук (відбір) за всім списком листів.
У «Майстрі просування», «Розсилці електронних листів» і довіднику «Шаблони e-mail розсилок» додана можливість вставки картинок з браузерів з подальшим збереженням їх в тексті.
У документи «Вихідні електронного листа», «Розсилка електронних листів», довідник «Шаблони e-mail розсилок» і «Майстер e-mail розсилки» додано типова перевірка на обмеження розміру файлу і заборонені розширення файлів.
У списку листів, поруч з Темою, виводяться картинки вхідного / вихідного листа.
Виправлена помилка: якщо у клієнта або контактної особи немає адреси ел. пошти, то при відправці друкованої форми поштою поле адреси залишається порожнім (раніше підставлялося найменування клієнта).
У менеджері пошти додана перевірка на помічені на видалення елементи при формуванні списку доступних облікових записів.
У поштовому клієнті додана можливість зберігати картинки, вставлені в текст листа. Дані картинки виводяться сірим кольором в списку вкладень листи, якщо в меню «Всі дії» встановлено прапор «Показати всі вкладення».
Реалізовано створення Електронного листа на підставі Події з перенесенням вкладень.
У Поштовому клієнті для команди «Налаштування роботи з поштою» прибрано обмеження з прав. Команда перенесена в меню «Всі дії».
У формі «Вихідного електронного листа» в меню «Всі дії» винесена настройка «Включати тіло вихідного листа», вона дублює відповідний параметр параметрів листи.
Удосконалено алгоритм розбору складних адрес і ланцюжків адрес в полях вихідних електронних листів.
Доопрацьовано поведінку системи при виконанні команди «Відповісти всім» - раніше учасники вихідного листи з поля «Копія» в створюваному листі переносилися в поле «Кому».
У «Вихідні листи» і «Розсилці електронних листів» внесені зміни в роботу з шаблонами листів (шаблонами розсилок) - при повторному виборі нового шаблону видається питання: замінити дані листи даними з шаблону (текст з картинками і файли) або об'єднати дані .

Документи

У картці Проекту на закладці «Налаштування реквізитів подій» додано колонку «Стан події». Якщо для настройки реквізиту зазначено Стан, то перевірка на обов'язкове заповнення цього реквізиту буде виконуватися тільки в даному стані Події.
У документ «Подія» додана можливість редагувати трудовитрати вручну, якщо Подія створена користувачем (тобто це не Подія, створене за дзвінком з софтфона).
Для документа «Розсилка електронних листів» доопрацьовано копіювання документа - в новому скопійованому документі тепер завжди відображаються всі одержувачі, незалежно від статусу підстави.
У документі «Телемаркетинг» в підвалі колонок «Опрацьовано» і «Не додзвонилися» реалізований висновок відсотка обробки списку контактів.
У формах всіх документів, для яких можна створювати Шаблони документів, додані гарячі клавіші: [ALT + T] - Заповнити з шаблону і [CTRL + T] - вивантажити в шаблон (аналогічно списками цих документів)
Додана нова спеціальна роль для створення «Загальних шаблонів документів».
Створено новий «Профіль груп доступу» для цієї ролі і реалізовано автоматичне створення «Групи доступу» при переході на реліз.
Так само «Профіль груп доступу» і «Група доступу» створені для ролі «Адміністрування бази знань» (група доступу створюється, якщо такої групи ще немає).
Поліпшено роботу з базою знань в формах «Події» та «Електронного листа» - висновок даних з Бази знань тепер виконується в поле HTML-документа, в текст питання і відповідей додані гіперпосилання для копіювання тексту в документ.
Будь-яким користувачам з обмеженими правами дозволено створювати «Шаблони електронних листів» (шаблони розсилок).
Будь-яким користувачам з обмеженими правами дозволено видалення приєднаних файлів у «Вихідних листах», «Шаблони електронних листів» і «розсилання електронних листів».
У документі «Розсилка електронних листів» робота з вкладеннями зроблена повністю за аналогією з «Електронним вихідним листом».
У всі форми документів додано службове приховане поле «Посилання». За допомогою даного реквізиту можна винести на форму будь реквізити об'єкта через команду «Змінити форму».
При копіюванні Подій тепер очищається службовий реквізит «ОрганізаторGApi», який бере участь в обміні даними з календарями Google.
Вирішено проблему довгого створення Події з Угоди.
У всіх нових створюваних документах, де є поле «Відповідальний», дозволено змінювати Відповідального вручну до того, як документ записаний. Це дозволяє задати відповідального без команди «Переспрямувати».
Виправлена помилка ділення на 0, що виникає при створенні документа "Повідомлення SMS" з великою кількістю адресатів і невеликим періодом актуальності.

Бізнес-процеси і завдання

Додані нові види адресації бізнес-процесів:
- «Керівник підрозділу виконавця». При цьому виді адресації нове завдання призначається Керівника підрозділу, до якого належить виконавець попереднього етапу. Якщо у користувача не вказано Підрозділ або у підрозділи немає Керівника - видається стандартний запит на вибір виконавця. У довідник Підрозділів доданий реквізит «Керівник підрозділу».
- «Виконавець попереднього етапу». Це дозволяє в будь-який момент при зміні виконавця будь-якого етапу перевести весь БП на нового виконавця.
- «Основний менеджер клієнта». При цьому виді адресації завдання призначається Менеджеру зазначеного в бізнес-процесі Клієнта. Якщо в бізнес-процесі не вказано Клієнт - видається стандартний запит на вибір виконавця.
Перероблена форма «Налаштування карт бізнес-процесів», використання стало більш зручним. Додані всі нові види адресації бізнес-процесів.
Додана довідка для форми «Налаштування карт бізнес-процесів».
Змінена логіка настройки «Стартувати у фоновому режимі з документів» - якщо встановлена фонова старт, то в документах не буде доступний широкому кнопка «Почати Бізнес-процес» при виборі проекту, в якому вказана ця карта маршруту. Бізнес-процес буде створений і стартував в тлі при записі документа (якщо документ вже не був пов'язаний з будь-яким іншим бізнес-процесом). Якщо в даній карті маршруту вказана настройка «Використовувати в угодах», то замість безпосереднього створення Бізнес-процесу, створюється Угода, а потім з Угоди стартуємо

Бізнес-процес.

Виправлена помилка при створенні оповіщення при записі завдання, якщо в персональних налаштуваннях користувача оповіщення відключені.
У форму Завдання винесена команда змогу виконувати довільний бізнес-процесу.
Додано збереження відборів в основному списку Завдань.
У списку Завдань змінений формат опису завдання - замість найменування проекту виводиться найменування бізнес-процесу.
Доопрацьовано введення Подій на підставі Бізнес-процесу, якщо для проекту Бізнес-процесу задано використання шаблону події. Раніше подія могло не заповнюватися даними Бізнес-процесу.
У Бізнес-процеси доопрацьована форма вибору підстави для документів, що створюються з Завдання - тепер можна вибрати документ будь-якого етапу, якщо в настройках в карті не було вказано конкретний етап. Документи виводяться у вигляді дерева.
У формі завдання тепер дві кнопки створення документів: «Створити» і «Створити на підставі». Форма вибору підстави відкривається тільки по другій кнопці.
Доопрацьовано форма «Опис бізнес-процесів» - поліпшена наочність даних, що виводяться (відступи, угруповання рядків, надлишкові або повторювані дані).
У формі Доручення додані перевірки на коректну вказівку планового терміну виконання і дати перевірки.
При формуванні сповіщень завдання і доручень в зміст додається час завдання (крім дати).
У форму Доручення додано поле «Відповідальний», що заповнюється Виконавцем доручення. Це дозволяє виключати розсилку сповіщень про виконання і перевірці доручення його Автору.
Доопрацьовано заповнення Відповідального в Бізнес-процеси - якщо в бізнес-процесі вказано Проект, то відповідальний підставляється з проекту, інакше використовується Автор бізнес-процесу.

Інше

Оновлені правила обміну з Бухгалтерією. Зокрема, відключена синхронізація номерів документів при обміні з Бухгалтерією. Після цього у завантажених документів буде коректно встановлюватися префікс ланки розподіленої бази даних. Номер документа бухгалтерії тепер пишеться в поле «коментар» завантаженого документа.
Поновлення універсальна обробка «Групове зміна реквізитів». Нова версія обробки відкривається інтерактивно і дозволяє обробляти будь-які об'єкти. У всі основні списки об'єктів в контекстне меню додана команда «Змінити виділені» для полегшення групової зміни реквізитів.
Обробка «Групове зміна реквізитів» винесена в розділ адміністрування «Підтримка та Обслуговування».
Вирішено проблему з помилкою відображення даних в «Загальний журнал документів».
Доопрацьовано механізм формування списку документів для введення на підставі в «Загальний журнал документів». Документи, недоступні для введення користувачеві з обмеженими правами, тепер недоступні для введення.
У «Майстрі перевірки клієнтської бази» в список знайдених дублів додана кнопка «Оновити», що дозволяє перевірити результат виправлень даних.
Доопрацьовано відкриття веб-адрес з контактної інформації, що містять в шляху «https».
Виправлена помилка при збереженні результатів звітів, коли в настройках звіту використовуються додаткові реквізити.
Доопрацьовано форма перенесення приєднаних файлів при введенні на підставі - додано відображення картинок основних видів файлів і висновок розширень файлів.
У всіх "Майстрів просування" і всім "Майстрів з контролю клієнтської бази" на стартовій сторінці з описом доданий прапорець "Показувати при наступному запуску". Якщо його відключити, то наступного разу стартова (довідкова) сторінка майстра показуватися не буде.
Оновлена довідка для форми персональних налаштувань.
Виправлена помилка з висновком вікна нагадувань, якщо в одному з нагадувань є посилання на об'єкт, не доступний користувачеві з обмеженими правами.
При відкритті об'єкту з форма нагадувань виконується перевірка: якщо форма цього об'єкта вже відкрита, то вона активується. І тільки інакше відкривається нова форма об'єкта.
Перероблений механізм формування сповіщень про Днях Народження клієнтів і контактних осіб, він став працювати більш коректно.
Доопрацьовано механізм сповіщень про прострочених Подіях, Контрольних точках, завданнях.
Доопрацьовано механізм відображення структури підпорядкованості, в тому числі відображення бізнес-процесів і завдань.
Поновлення обробка «Видалення помічених об'єктів» - з'явилася можливість прямо в обробці помітити на видалення ті об'єкти, які «заважають» видалити раніше помічені, і провести повторний цикл перевірки і видалення.
Усім «складним» формах встановлений режим «компактний» для інтерфейсу Таксі.
У зв'язку з особливостями платформи 1С:Підпріємство.3.5 доопрацьовано створення користувача «Адміністратор» при першому запуску системи.
Виправлені інші знайдені помилки.

Версія 2.0.10.2 від 15.09.15 р.

Інтеграція з сервісом Comagic

У рішення інтегрований сервіс «CoMagic.Коллтрекінг». Даний сервіс дозволяє підключити його до одного або декількох сайтів і зв'язати їх з рекламними кампаніями, які запущені в Google Adwords і / або Yandex Direct. При цьому є можливість отримати точну інформацію - з якої саме кампанії і з якого джерела до нас прийшов клієнт.
Більш докладний опис в розділі «Методики».

Інтеграція з телефонією (Рарус: софтфона 2.0)

Зовнішня панель софтфона оновлена до версії 3.0.3.49.
Увага! Потрібно оновлення сервера софтфона до версії 3.0.3.197.
Вирішено виявлені проблеми при роботі з вбудованим SIP-клієнтом.

Інтеграція з MS Exchange і MS Outlook

У «Майстрі створення настройки» для обміну з MS Outlook внесені доопрацювання, пов'язані зі змінами в платформі 1C:Підприємство 8.3.6.
Невеликі доопрацювання в механізмі інтеграції з MS Exchange.

Клієнтська база

У формі Клієнтів (фіз. Осіб) і Контактних осіб після поля «День народження» виводиться кількість повних років. У списки Клієнтів і контактних осіб також додано колонку «Вік» (за замовчуванням вона прихована).
Доопрацьовано пошук дублів при запису клієнта.
Додана можливість пошуку в клієнтській базі по правій частині телефонного номера. Наприклад, вказавши тільки 4-5 останніх цифр.
У списку клієнтів виправлено відображення «Видів діяльності».
У формах Клієнтів, Контактних осіб забирається рамка навколо поля картинки після вставки фотографії.
Звіт «Картка клієнта» перейменовано в «Досьє клієнта».

Поштовий менеджер і електронні листи

Повністю перероблений механізм пересилання / відповіді на вхідні листи. Текст листа-підстави тепер відображається в окремому полі і приєднується до тексту нового листа тільки в момент відправлення. В результаті при пересиланні / відповіді не змінюється початкове форматування листа що надсилаеться, вставлені посилання і зображення. Виділення в листі пересилається тексту зроблено більш наочно, за допомогою вертикальної лінії.
Реалізовано механізм сповіщень про нову вхідну пошту. У персональних налаштуваннях користувачів на закладці «Сповіщення» доданий новий вид оповіщень - «Сповіщати про нові вхідні листи». Для даного виду повідомлень в колонці «Термін оповіщення» можна встановити період появи повідомлень про нові листи (за замовчуванням 10 хв). Сповіщення виводяться за такими правилами:
- Для «персональних» облікових записів (у списку користувачів вказано один користувач) виводяться оповіщення про всі вхідні листи,
- Для «загальних» облікових записів (у списку користувачів вказано кілька користувачів), оповіщення виводяться тільки в тому випадку, якщо лист при отриманні зіставити з Клієнтом або Контактною особою. При цьому повідомлення надсилається тільки Менеджеру Клієнта, і тільки якщо він входить до складу користувачів цього облікового запису.
Якщо на момент чергового виведення повідомлень про нові листи повідомлень не більше 20, то вони виводяться окремими записами. Після відкриття листа нагадування автоматично видаляється. Оповіщення видаляється і в тому випадку, якщо лист було відкрито до виведення оповіщення про нього.
Якщо повідомлень про нові листи по облікового запису більше 20, то виводиться одне зведене оповіщення, в якому вказується число нових листів і обліковий запис. При переході по цьому оповіщення відкривається поштовий клієнт з позиціонуванням на папці «Вхідні» цього облікового запису. Після цього видаляються оповіщення про всі ці листах.
У списках користувачів облікових записів електронної пошти додані налаштування прав. Для кожного користувача можна встановити наступні права:
- Редагування / відправка: користувачеві дозволено створювати листи, відповідати і пересилати, редагувати чернетки.
- Адміністрування: користувачеві дозволено перед користуванням обліковим записом, в тому числі призначати користувачам права.
Якщо у користувача немає права «Редагування / відправка» - він може тільки читати листи цього облікового запису.
У форму облікових записів електронної пошти доданий прапор «Дозволити перегляд листів всім користувачам системи». При установці прапора всім користувачам системи буде доступний перегляд листів цього облікового запису. При цьому буде доступний ТІЛЬКИ перегляд, без можливості зміни, відповіді або пересилання листа. Якщо даний прапор не встановлений - у вікні інформації «Спільного журналу документів» і списку документів клієнта заборонений показ листів недоступних облікових записів.
При отриманні листів з деяких поштових сервісів не встановлювався ознака наявності вкладень. Доопрацьовано механізм відображення вкладень.
У вихідних листах в полях введення «Кому», «Копія», «Прихована копія» реалізовано збереження історії введення адрес.
У поштовому клієнті і журналі документів для листів, на які був введений відповідь або які були переслані, додано відображення відповідних картинок.
Для листів, що знаходяться в папці «Вхідні» замість кнопки «Записати і закрити» відображається кнопка «Обробити і закрити». При натисканні на кнопку виконуються наступні дії:
- Статус листи змінюється на «Опрацьовано»;
- Папка листи змінюється на «Оброблені». Якщо Відповідальний листи порожній - туди записується Поточний користувач;
- Лист записується і його форма закривається.
У формах листів список файлів тепер відкривається праворуч від тексту листа.
До вихідного листа додана можливість відповісти і переслати лист. Кнопки «Відповісти», «Відповісти всім» і «Переслати» доступні і в поштовому клієнті для Вихідних листів.
До вихідного листа в меню «Всі дії» додано команда «Показати всі вкладення», що відображає в списку вкладень картинки з тексту листа з можливістю збереження.
При створенні нового облікового запису електронної пошти за замовчуванням встановлюється прапор «Зберігати листи на сервері».
Команда «Поштовий менеджер» перейменована в «Пошта».

Документи

Новий документ «Операція». Документ призначений для відображення проведення всього циклу продажу клієнту товарів / послуг. У документі вказується проект з прив'язаною до нього картою маршруту, по якій стартує бізнес-процес. Далі усіма етапами бізнес-процесу можна управляти з єдиної форми Угоди.
У документі «Телемаркетинг» при виконанні команди «Видалити учасників з однаковими телефонами» виправлена помилка з зависанням програмного коду в тому випадку, якщо в якому-небудь рядку табличної частини «Учасники» вказано учасник з порожнім телефоном.
У документі «Подія» при створенні доопрацьовано отримання контактної особи партнера.
Для форми документа «Подія» додано команда «Змінити форму».
У розклад періодичного документа «Подія» додано настройка «Враховувати графік роботи». Якщо настройка встановлена, то подія, що потрапляє на неробочий день, автоматично переноситься на наступний робочий день.
Тепер в документах «Подія», «Маркетингова кампанія», «Телемаркетинг» і «Розсилка електронних листів» при підборі клієнтів можна вибирати кілька значень, в тому числі і групи клієнтів з усіма вкладеними елементами.
У форму Подбора користувачів в документах (наприклад, учасники «Події», «Маркетингової кампанії») додана можливість відбору по підрозділах користувачів.
У всіх документах меню вибору «Проекту» зроблено ієрархічним (відповідно до ієрархій в довіднику).

Бізнес-процеси і завдання

Для бізнес-процесів (і Доручень в тому числі) додана можливість замість Користувача вказати Роль при переадресації або в разі, коли виконавець етапу не вказано.
У Дорученні можна вказати Роль і в поле Виконавця і в поле перевіряється. Якщо доручення було зроблено на Роль, а після прийому і виконання його конкретним виконавцем завдання йде на доопрацювання - завдання повертається вже конкретно цього виконавця, а не первісної Ролі. Виконавець може знову перевести доручення на Роль.
У документи додана можливість виконання довільного Бізнес-процесу. За командою «Запустити Бізнес-процес» відкривається список доступних карт маршрутів і проектів по ним. За замовчуванням у вигляді дерева виводяться ті карти маршруту, які пов'язані з проектами по підрозділу користувача. А також «загальні» проекти - ті, у яких не вказано підрозділ. Можна змінити відбір по підрозділу або вивести без урахування підрозділів взагалі. В меню «Всі дії» можна включити показ завершених проектів і режим виведення повного списку всіх карт маршрутів.
У форми Доручення, Бізнес-процесів, Завдань та Угоди додана команда «Опис». В «Описі» відображається детальна інформація про бізнес-процес, проходження всіх його етапів і про створені документи.
Нова форма списку завдань «Усі завдання» - доданий вибір режиму відображення ( «Мої завдання», «Створені мною», «Мого підрозділу», «Все»), відбори ( «Прострочені», «В роботі», «Все »), відображення актуальних завдань в окремому списку« Сегодня », новий формат найменування завдань.
У звіті «Воронка продажів» і в розшифровці показники виводяться з урахуванням валюти документів по курсу валюти на дату документа.
Доопрацьовано форма «Структура підпорядкованості» для відображення Завдань і Бізнес-процесів.
Помічені на видалення Проекти більше не обробляються в регламентному завданні «Старт періодичних бізнес-процесів».
Довідник «Карти маршрутів» зроблений ієрархічним.
У формі редагування карти маршруту бізнес-процесу розташована панель елементи та установки графічної схеми.
Доопрацьовано обробка перевірки карт маршрутів бізнес-процесів.
У списках завдань виправлена помилка виведення інформації про виконавців в разі групової адресації.

Інше

Оновлені правила обміну з Бухгалтерією.
До більшості об'єктів додана можливість створювати Нагадування (як автоматичні, так і ручні).
Доопрацьовані теги і робота з макетами друкованих форм MS Word для Комерційних пропозицій. Зокрема, тег «порядок виконання робіт».
Для «Рішень бази знань» реалізована можливість приєднувати файли до конкретних відповідей. При цьому в списку вкладень самого рішення відображаються тільки ті файли, які відносяться до вирішення в цілому. Додана можливість відображення в списку вкладень картинок, вставлених в текст. Для цього служить команда «Показувати вставлені картинки» в меню «Всі дії» списку файлів. На даний момент не підтримується Версіонування файлів рішень.
Для більшості об'єктів конфігурації доопрацьована довідкова інформація.
Для більшості звітів доопрацьований механізм вибору періоду формування звіту.
Нові варіанти звіту за інтересами клієнта - «Аналіз подій (інтереси клієнтів)» і «Аналіз подій (інтереси клієнтів за змістом без вказівки товарів)». За допомогою цих варіантів звіту можна проаналізувати - якими товарами цікавилися клієнти за обраний період і на яку суму.
У механізмі синхронізації з календарями Googlе виправлена помилка з колірними категоріями.
У вікні Нагадувань доопрацьований формат виведення «терміну».
У вікні Нагадувань додана можливість завершення запам'ятовування по кнопці Delete на клавіатурі.
Для відкритих зі списку нагадувань прострочених завдань, подій, контрольних точок і т.д. реалізовано автоматичне видалення нагадувань після зміни терміну.
Виправлена помилка при відправці по електронній пошті нагадувань про завдання з прикріпленими файлами.
Виправлена помилка при натисканні кнопки «Прикріпити взаємодія» для вхідних листів в списку документів партнера.
Внесено доопрацювання в список поточних справ в Календарі для коректної роботи переадресації завдань.
Оновлено склад плану обміну «Повний».
Доопрацьовано механізм автоматичного відкривання форм, які були відкриті в момент закриття 1С:Підприємство: тепер форми, що знаходяться на робочому столі, не будуть повторно відкриватися ще і в звичайному режимі закладок. Реалізовано для режимів запуску «У закладках» і «Таксі».
У етапах проектів вирішена проблема зі збереженням вставлених картинок.
У формах користувачів і Товарів забирається рамка навколо поля картинки після вставки фотографії.
У «Загальний журнал документів» додано колонку «Учасники», у якій відображаються всі одержувачі вхідних і вихідних електронних листів.
Конфігурація переведена в режим сумісності з 8.3.5.
Виправлені інші знайдені помилки.

Версія 2.0.9.4 від 13.05.15 р.

Мобільний додаток iCRM

Розроблено та опубліковано в Google Play і App Store мобільний додаток для CRM 2.0 - iCRM. Sales manager.
Мобільний додаток iCRM - це робочий інструмент для менеджерів з продажу з можливістю роботи, як в online так і offline режимах. Рішення призначене для оперативної роботи менеджерів з продажу з доступом до такої інформації:
- клієнтська база з контактною інформацією та можливістю зателефонувати, відправити sms-повідомлення і написати лист по "одному кліку";
- календар запланованих взаємодій з клієнтами та Список справ, в якому відображені завдання менеджера;
- виконання завдань по бізнес-процесам, в яких бере участь менеджер як «виконавець»;
- постановка доручень іншим співробітникам компанії і відображення виконання доручень, де виконавцем є менеджер;
- прикріплення фотографій, аудіо- і відеозаписів при реєстрації взаємодій з клієнтами та відправка їх в центральну CRM систему;
- відправка з вирішення прайс-листа по електронній пошті.
Детальний опис функціоналу, налаштувань і даних для скачування програми приведено в Розділі «Методики» - «Мобільний додаток iCRM», а так само відкривається з розділу «Сторонні сервіси» налаштувань системи.

Інтеграція з сервісом Бухфон

Вирішено проблему зв'язку з web-сервісом Бухфон, пов'язана з застарілими сертифікатами. Тепер робота здійснюється через захищене з'єднання OpenSSL.

Інтеграція з телефонією (Рарус: софтфона 2.0)

Оновлений дистрибутив зовнішньої панелі Рарус: Софтфон.
Зовнішня панель софтфона оновлена до версії 3.0.3.42.
Увага! Потрібно оновлення сервера софтфона до версії 3.0.3.191.

Інтеграція з MS Exchange і MS Outlook

Виправлені помилки завантаження контактів і подій з MS Outlook 2013.
Виправлена помилка при обміні з MS Outlook листами з вкладеними файлами.
Виправлені помилки дублювання при обміні подіями c MS Exchange Server.

Поштовий менеджер і електронні листи

У клієнт-серверному варіанті роботи дозволена безпосередне відправлення листів без використання регламентного завдання.
Записані, але не відправлені листи тепер коректно поміщаються в папку «Чернетки».
Доопрацьовано регламентне завдання по відправці листів: якщо зустрічається лист з незаповненими полями одержувачів, то воно переноситься в «Чернетки».
До складу матеріалів додана зовнішня обробка «ВиявленяНекорректнихЛистівНаСервері.epf». Дана обробка дозволяє знайти проблемні листи, викликають падіння 1С:Підприємство при отриманні пошти. В процесі роботи обробки пишеться лог-файл, за яким можна визначити - на якому листі відбувається збій системи. Далі потрібно знайти такий лист на поштовому сервері видалити його вручну або куди-небудь переслати.
Виправлена помилка переміщення невідправлених листів в папку «Вихідні» замість «Чернетки».
У разі спроби відіслати листа без одержувачів регламентним завданням, лист переноситься в «Чернетки».
Вирішено проблему відправки звітів по електронній пошті.
Доопрацьовано перевірка на коректність адреси електронної пошти під час запису контактної інформації та листів. Після введення адреси з пробілами вони тепер автоматично видаляються.
Запит на перенесення листи-підстави в папку «Оброблені» при запису документів більше не повторюється після виконання перенесення.
Усунуто проблеми відправки листів в веб-клієнті.
Вирішено проблему відправки листів з картинками в тексті листа під обмеженими правами.
Доопрацьовано пересилання листів з картинками в тексті листа.

Бізнес-процеси і завдання

Виправлена помилка при старті з події типового бізнес-процесу «Розбір претензії».
При створенні події шляхом перетягування завдання бізнес-процесу в календар Контактна особа тепер підставляється з самого завдання, а не «основна контактна особа клієнта».
Вирішено проблему записи розкладу у періодичних бізнес-процесів.
Доопрацьовано створення Доручення з картки Клієнта під обмеженими правами.
Виправлений запит отримання точок по карті маршруту Бізнес-процесу при наявності декількох версій карти.
Виправлено видалення особистих завдань із загального списку Завдань.
Виправлена помилка, що виникає в порожньому списку завдань або при деяких угрупованнях в загальному списку Завдань.

Документ «Подія»

Доопрацьовано створення оповіщень відповідальному виконавцю при переадресації подій: настройки оповіщення після переадресації змінюються - беруться з персональних налаштувань нового відповідального.
Повідомлення про те, що при поточній даті Події налаштовані оповіщення не можуть бути сформовані, зроблено більш інформативним.

Інше

Оновлені правила обміну з Бухгалтерією.
Виправлена помилка при додаванні декількох елементів одного виду контактної інформації на форми елемента довідників.
Актуалізовано план обміну «Повний».
Виправлена помилка створення дублів клієнтів при завантаженні з зовнішніх файлів, якщо в файлі у даних на початку стояли проблеми. Зараз при завантаженні у всіх полів обрізаються прогалини зліва і справа.
Для всіх основних форм включений «компактний» режим форм для використання в інтерфейсі Таксі.
Виправлена помилка свідомості Доручення на підставі Події.
Внесено доопрацювання в друк рахунків при використанні настройки «Облік валютних операцій».
Оновлена система захисту і ліцензування.
При створенні Доручення з документів Події та Електронний лист їх зміст переноситься в текст доручення.
Виправлена помилка із завантаженням приєднаних файлів при створенні документів за шаблоном.
Доопрацьовано механізм обміну даними з мобільним додатком iCRM.
Довжина поля індивідуалізації користувача «Основна організаційно-правова форма клієнта» збільшена до 100 символів. Це дозволяє вказати, наприклад «Товариство з обмеженою відповідальністю" замість "ТОВ".
Доопрацьовані оповіщення по e-mail в клієнт-серверному варіанті роботи.
Вирішено проблему з відправкою друкованих форм Комерційного пропозиції в архіві ZIP в разі клієнт-серверного режиму роботи.
У документі Телемаркетинг доопрацьована автоматична підстановка події, сформованого при дзвінку через Софтфон. Подія підставляється в той рядок, з якої було здійснено дзвінок.
Виправлені інші знайдені помилки.

Версія 2.0.8.5 від 03.03.15 р.

Зміна кодів і найменувань одиниць вимірювання (з 01.01.2015)

У довіднику "Класифікатор одиниць вимірювання" автоматично змінені коди одиниць виміру "Час (код 0175) і" Штука (код 2009). Підприємствам-платникам ПДВ необхідно самостійно змінити коди (при необхідності також найменування) інших одиниць виміру в довіднику "Класифікатор одиниць вимірювання". Коди і назви одиниць виміру відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку можна дізнатися, натиснувши кнопку "Додати з класифікатора".

Інше

Виправлені виявлені помилки.

Версія 2.0.8.4 від 13.01.15 р.

Поточна версія конфігурації "CRM ПРОФ " призначена для використання з версією технологічної платформи 1С:Підприємство не нижче 8.3.4.408.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ КУРСИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПРИДБАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ

Наші Контакти

*Копіювання матеріалу можливо тільки з посиланням на джерело та із зазначенням автора матеріалу. Дякуємо за повагу інтелектуальних прав власності. TQM systems

Ціни, грн. без ПДВ

CRM КОРП	13 200
Додаткове робоче місце	5 580
CRM ПРОФ	8 400
Додаткове робоче місце	3 900
Консультації та доробки, грн/год	500

CRM 8

Огляд та порівняння рішеннь CRM: Стандарт, ПРОФ та КОРП

Онлайн демо-база програми "CRM"

Нове у редакції CRM ПРОФ

Нові продукти в лінійці CRM

CRM КОРП: Вартість

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТУ CRM

"CRM ПРОФ "

"CRM КОРП "

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ НА РЕДАКЦІЮ 2.0 конфігурації "CRM ПРОФ "

ПІДТРИМКА ПРОДУКТІВ "CRM ПРОФ ", РЕДАКЦІЯ 1.4

ПОРЯДОК ПРОДАЖУ

АПГРЕЙДИ

Функціональні можливості конфігурації "CRM ПРОФ " Редакція 2.0

Управління клієнтською базою.

Управління контактами з клієнтами.

Управління робочим часом (тайм-менеджмент)

Управління бізнес-процесами (BPM).

Управління продажами.

Управління маркетингом.

Підсистема оповіщень

Методики.

Полегшення виконання рутинних операцій.

Юзабіліті.

Інтеграція з іншими системами.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ "CRM КОРП " РЕДАКЦІЯ 2.0

Планування проектів.

Оперативне управління виконанням проектів.

Взаємодія з корпоративними системами.

Підсистема управління показниками.

Використання Інтернет-карт

Диспетчеризація

"CRM СТАНДАРТ "

"CRM ПРОФ "

"CRM КОРП "

Порівняння функціональних можливостей різних версій CRM

Можливості конфігурація «CRM КОРП »

Основні можливості «CRM КОРП »:

НОВЕ У РЕДАКЦІЇ 2.0

ІНТЕГРАЦІЯ РІШЕНЬ ЛІНІЙКИ "CRM" З ТИПОВИМИ ОБЛІКОВИМИ ТА ГАЛУЗЕВИМИ РІШЕННЯМИ "1С:Підприємство"

Оновлення CRM ПРОФ

Оновлення CRM ПРОФ , редакція 2.0, версія 2.0.14.1 від 25.11.19

Оновлення CRM ПРОФ , редакція 2.0, версія 2.0.13.4 від 19.07.19

Оновлення CRM ПРОФ , редакція 2.0, версія 2.0.13.3 від 29.03.17

Оновлення CRM ПРОФ , редакція 2.0, версія 2.0.13.2 від 01.02.17

Оновлення CRM ПРОФ , редакція 2.0, версія 2.0.12.7 від 12.09.16

Версія 2.0.11.1 від 23.10.15 р.

Нова воронка продажів

Мобільний додаток iCRM

Інтеграція з телефонією (Рарус: софтфона 2.0)

Календар

Клієнтська база

Поштовий менеджер і електронні листи

Документи

Бізнес-процеси і завдання

Бізнес-процес.

Інше

Версія 2.0.10.2 від 15.09.15 р.

Інтеграція з сервісом Comagic

Інтеграція з телефонією (Рарус: софтфона 2.0)

Інтеграція з MS Exchange і MS Outlook

Клієнтська база

Поштовий менеджер і електронні листи

Документи

Бізнес-процеси і завдання

Інше

Версія 2.0.9.4 від 13.05.15 р.

Мобільний додаток iCRM

Інтеграція з сервісом Бухфон

Інтеграція з телефонією (Рарус: софтфона 2.0)

Інтеграція з MS Exchange і MS Outlook

Поштовий менеджер і електронні листи

Бізнес-процеси і завдання

Документ «Подія»

Інше

Версія 2.0.8.5 від 03.03.15 р.

Зміна кодів і найменувань одиниць вимірювання (з 01.01.2015)

Інше

Версія 2.0.8.4 від 13.01.15 р.

Ціни, грн. без ПДВ