Опубликовано новое обновление для УНФ : новое в версии 1.6.7 УНФ Управління невеликою фірмою: раздел "CRM", воронка продаж, "1С:Підприємство 8 ПАРК Риски" и калькуляция заказов покупателей.
Важно! Воронка продаж и раздел CRM на момент публикации данного обзора (30.09.16) доступны только для российской версии конфигурации. Информация будет полезна в качестве анонса, как будет выглядеть данный инструмент в последующих обновлениях УНФ .
Вы уже работаете с УНФ, но ее сложно поддерживать. Нужны изменения? Ищете программистов?
Мы предлагаем уникальную возможность: 10 часов наших услуг сопровождения.
За это время вы сможете решить актуальные вопросы и оцените комфорт работы с нами, определите ценность и свою потребность в услуге поддержки.
► Наши сертифицированные консультанты предоставят вам знания и опыт проведенных внедрений.
Вендор извещает пользователей и партнеров о выпуске версии 1.6.7 конфигурации "Управління невеликою фірмою" (УНФ) – комплексного готового решения для управления и учета в малом бизнесе. Версия 1.6.7 предоставляет новую функциональность для широкого круга компаний:
Компаниям любых сфер деятельности: коды бюджетной классификации для налоговых платежей, улучшение интерфейсов программы, Облачный архив.
Новый раздел "CRM" в УНФ Управління невеликою фірмою. В панели разделов программы появился раздел "CRM", в котором собраны все инструменты для эффективного взаимодействия с клиентами. В нем можно работать с базой клиентов, выставлять счета и выписывать документы, принимать и отправлять почту, формировать email- и SMS-рассылки, анализировать клиентскую базу и управлять отделом продаж.
В панели разделов программы появился новый раздел CRM. В нем собран полный набор инструментов для эффективного взаимодействия с вашими клиентами.
В новом разделе вы сможете:
В УНФ версии 1.6.7 появились новые CRM-инструменты: Воронка продаж и сервис ПАРК Риски.
Хотите знать все о возможностях CRM в Управління невеликою фірмою? Ознакомьтесь с нашей статьей на сайте.
Воронка продаж. В программе появился один из самых эффективных инструментов CRM-системы – воронка продаж, наглядно показывающая количественное соотношение сделок на разных этапах. В ней отражен полный цикл продажи, начиная с заявки клиента и заканчивая завершением сделки. Состав и порядок этапов в воронке продаж соответствуют списку состояний в заказах. Из отчета можно получить следующую информацию:
Также воронка продаж позволяет анализировать эффективность работы отдела продаж и отдельно взятых менеджеров. Доступны следующие варианты воронок: по заказам, по покупателям, по менеджерам, по подразделениям. Воронка формируется на основании данных из документов "Заказ покупателя" и "Заказ-наряд".
В программе появился один из самых эффективных инструментов CRM-системы - воронка продаж. Это мощный отчет, который наглядно показывает количественное соотношение всех сделок на разных этапах. В нем отражен полный цикл продажи, начиная с заявки клиента и заканчивая завершением сделки.
Из отчета пользователь сможет получить информацию о:
Важно! В связи с изменением порядка работы со статусами заказов, время прохождения состояния будет сохранено только для состояний, установленных после обновления на версию 1.6.7.
А еще отчет поможет проанализировать эффективность работы отдела продаж и отдельно взятых менеджеров. Этот понятный и информативный инструмент будет отличным помощником для генеральных директоров, руководителей отделов продаж, маркетологов и менеджеров.
Найти воронку продаж можно в разделе CRM.
Отчет формируется на основании данных из документов "Заказ покупателя" и "Заказ-наряд".
Состав и порядок этапов в воронке продаж соответствует списку состояний в заказах. О том, как работать с состояниями заказов мы уже описывали в этой статье.
Каждый из этапов отображается визуально в виде цветных полос, длина которых соответствует количественному и процентному соотношению заказов на этих этапах.
Справа от основной воронки продаж формируется "Воронка отказов". В ней пользователь может получить информацию о том, на каком этапе проиграна сделка и по какой причине.
С помощью фильтров пользователь может выбрать, по каким условиям формировать воронку продаж.
В программе доступны несколько различных вариантов воронок:
В этом случае будет сформирована воронка продаж по всем заказам покупателей за указанный период. Если в программе используются "Виды заказов покупателей" или "Виды заказ-нарядов", то для каждого вида бизнеса будет сформирована отдельная воронка продаж.
В данном варианте можно сформировать отчет по конкретному покупателю, списку покупателей или группе.
Для формирования варианта отчета "По покупателям" обязательно заполнение настроек отбора.
Вариант отчета поможет проанализировать эффективность отдельно взятых менеджеров и сравнить их результаты на каждом из этапов продажи.
Для данного варианта потребуется выбрать одного или нескольких менеджеров. Если менеджер не указан, отчет сформирован не будет.
Сформировав вариант отчета руководитель сможет оценить эффективность работы различных подразделений компании: сравнить общее количество обрабатываемых заказов, длительность работы с заказом на каждом этапе, конверсию.
Для формирования воронки по подразделениям обязательно указать одно или несколько подразделений.
Использование воронки продаж позволяет делать выводы о качестве бизнес-процессов и принимать управленческие решения по развитию направлений и привлечению новых клиентов.
Изменение механизма работы с состоянием заказов. Упрощена работа с состояниями заказов в документах "Заказ покупателя", "Заказ поставщику", "Заказ на производство" и "Заказ-наряд". Теперь вместо статусов используются настраиваемые пользователем состояния, которые отражают принятые в конкретной компании этапы бизнес-процесса. А при работе со списками заказов можно отобрать все незавершенные заказы в один клик.
В версии 1.6.7 программы Управління невеликою фірмою мы упростили работу с состояниями заказов.
Изменения коснулись следующих документов:
Ранее в системе использовались состояния и статусы заказов, с которыми начинающие пользователи часто путались. В версии 1.6.7 разработчики отказались от использования статусов, оставив только гибко настраиваемые состояния.
Состояния заказа определяют этапы бизнес-процесса принятые на конкретном предприятии.(например выполнен, в работе и др.).
Давайте рассмотрим поведение системы в двух случаях:
В результате обновления на версию 1.6.7, состояния "Выполнен" и "Отменен" будут объединены в состояние "Завершен".
Важно! Всем заказам, в которых до обновления был установлен признак "Закрыт", будет присвоено состояние "Завершен". В остальных случаях состояния заказов не изменятся.
В обоих случаях при выборе состояния "Завершен" в документе появляется вкладка "Завершение заказа", в которой можно выбрать завершен заказ успешно или отменен.
После обновления на версию 1.6.7 пользователь сможет выстроить состояния заказов в определенном порядке, используя стрелки
В указанном порядке состояния будут отображаться как в выпадающем списке в поле ввода, так и при открытии формы выбора состояний.
При работе со списком заказов стало возможно отобрать все незавершенные заказы в один клик. Чтобы это сделать необходимо в поле "Завершение заказа" выбрать значение "Не завершен".
Для компаний, имеющих несколько различных видов заказов, предусмотрены функциональные опции "Виды заказов покупателей" и "Виды заказ-нарядов". Включить их можно в разделе Компания - Еще больше возможностей – Продажи или Работы.
При включении опции, в форме заказа появляется поле "Вид заказа". Вид заказа позволит создать несколько наборов состояний для разных бизнес-процессов.
Каждый вид заказа будет представлять собой отдельную воронку продаж.
При включенной опции порядок состояний будет храниться в элементе справочника "Вид заказа".
Для заказа-наряда дополнительно потребуется указать состояние выполнения.
Новый механизм работы с состояниями заказов позволит:
Расширение списка провайдеров для отправки SMS. В список доступных для выбора провайдеров SMS добавлены SMS.РУ, SMS-ЦЕНТР, СМС-Услуги, GSM-INFORM. Полный список провайдеров находится в меню "Компания – Администрирование – Почта, SMS, напоминания – Настройка отправки SMS".
В список доступных для выбора провайдеров SMS добавлены:
Полный список провайдеров доступен в меню Компания – Администрирование – Почта, SMS, напоминания– Настройка отправки SMS.
"ПАРК Риски". Сервис на базе авторитетной информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" будет полезен руководителям, менеджерам по продажам и бухгалтерам. Он дает возможность комплексно оценивать благонадежность контрагентов, управлять кредитными и налоговыми рисками и проводить инвестиционный анализ. Всем абонентам сервиса "1С:Підприємство 8 через Интернет" лицензия "ПАРК Риски" предоставляется бесплатно. Пользователи других вариантов поставки программы могут приобрести лицензии "ПАРК Риски" у партнеров. Ознакомиться с возможностями сервиса рекомендуем с помощью бесплатного тестового доступа на 3 дня.
Что такое ПАРК Риски? Новый сервис дает пользователям программы Управління невеликою фірмою возможность комплексно оценивать благонадежность контрагентов, управлять кредитными и налоговыми рисками и проводить инвестиционный анализ.
Теперь сервис на базе авторитетной информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" стал доступен для предприятий среднего и малого бизнеса. Инструмент будет полезен руководителям предприятий и лицам, принимающим бизнес-решения, бухгалтерам, менеджерам по продажам и др.
Приобрести лицензии на "ПАРК Риски" можно у любого партнера вендора. Ознакомиться с возможностями сервиса "ПАРК Риски" можно, воспользовавшись бесплатным тестовым доступом на 3 дня. Всем абонентам сервиса "1С:Підприємство 8 через Интернет" предоставляется лицензия "ПАРК Риски".
Чтобы начать работу с сервисом нужно включить опцию "Использовать ПАРК Риски" в разделе CRM.
В "ПАРК Риски" для оценки надежности контрагента представлены три индекса:
Для получения индексов по интересующему контрагенту, достаточно зайти в "Карточку контрагента":
В поле "ПАРК Риски" отображаются все три индекса. Если нажать на значение индекса, то откроется его краткое описание:
Значение "Индекса платежной дисциплины" рассчитывается на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица. Если данной информации недостаточно для проведения анализа, этот индекс не отображается.
Вы можете просмотреть индексы сразу для всех контрагентов в отчете "Индексы ПАРК Риски", доступном в меню сервиса в разделе "CRM".
Пользователь может включить мониторинг событий по любому контрагенту. В мониторинге контрагентов отображаются важные изменения у контрагентов, такие как ликвидация, реорганизация, изменение реквизитов и т.д.
Для этого в карточке контрагента необходимо установить отметку "Включить мониторинг событий".
Отчет по всем событиям контрагента можно получить, нажав на кнопку "ПАРК Риски" и в открывшемся списке выбрав пункт "События мониторинга":
Получить бизнес-справку можно по пункту "Справки". Откроется форма со списком ранее полученных справок по этому контрагенту.
В этой форме также можно заказать новую справку, нажав на копку "Запросить справку":
Подготовка справки может занять некоторое время. Когда справка будет готова, напротив заказанной справки в столбце состояние значение "Готовится" будет изменено на "Получена" и пользователь сможет скачать справку в формате *.pdf
Также, все полученные справки можно будет просмотреть в личном кабинете на портале ИТС.
Калькуляция заказов покупателей. Теперь в программе можно сделать предварительную калькуляцию заказа покупателя, а после проведения сделки сравнить плановый расчет с фактическими доходами и расходами. Новый инструмент позволит оперативно определить плановую себестоимость заказа (а при производстве – каждого изделия), выявить основные издержки и понять, выгоден ли предполагаемый объем заказа, нужна ли наценка или есть возможность предоставить скидку. Можно учитывать любые затраты: бонус менеджера по продажам, зарплату монтажника, транспортные издержки, расход материалов на упаковку и пр.
Работа с калькуляцией возможна в двух режимах: с отображением данных по себестоимости и прибыли или с отображением данных только по количеству и сумме продажи. При необходимости можно загрузить калькуляцию из табличного документа или расчетной программы, а также использовать произвольно настраиваемые шаблоны.
Теперь в Управління невеликою фірмою можно сделать предварительную калькуляцию заказа покупателя, а после проведения сделки сравнить плановый расчет с фактическими доходами и расходами по данному заказу.
На основании калькуляции вы сможете оперативно принимать решение о ценообразовании конкретного заказа: есть ли возможность предоставить скидку/бонус/подарок, либо нужна наценка, выгоден ли предполагаемый объем заказа.
Новая функциональность также поможет Вам определить плановую себестоимость заказа (а при производстве каждого изделия) и выявить основные издержки.
В калькуляции пользователь сможет учесть все затраты, такие как: бонус менеджера по продажам, зарплата монтажника, затраты на сборку и доставку заказа, расход материалов на упаковку и другие.
Открыть предварительную калькуляцию можно непосредственно из формы заказа покупателя.
В случае, если калькуляция не заполнена, расчет выполняется автоматически при открытии формы. Для пересчета калькуляции следует использовать кнопку "Обновить калькуляцию"
Работа с калькуляцией возможна в двух режимах: с отображением данных по себестоимости и прибыли или с отображением только данных по количеству и сумме продажи.
Переключиться между режимами можно с помощью кнопки .
При включенном отображении данных по себестоимости, пользователь может выбирать, по какой цене рассчитывать себестоимость заказа: по последней цене закупки или по одному из заведенных в базе видов цен.
По этой кнопке можно загрузить калькуляцию из табличного документа или расчетной программы.
Как сделать калькуляцию заказа с учетом расходов?
Рассмотрим пример расчета, в котором при покупке на сумму от 41 803 грн. компания предлагает клиенту бесплатную доставку и монтаж бытовой техники. В калькуляции заказа требуется учесть расходы на курьерскую доставку и на зарплату монтажников.
Как это отразить в программе:
В результате калькуляции мы видим планируемую прибыль по заказу с учетом всех расходов. На основании этих данных мы можем принять решение о предоставлении скидки клиенту.
После расчета сохраним калькуляцию, нажав на кнопку "Записать и закрыть".
Как сделать калькуляцию для позаказного производства?
В случае, если компания занимается производством, калькуляция поможет рассчитать плановую себестоимость заказа, состоящего из изделий и полуфабрикатов, на основании спецификаций.
Если спецификация изделия не создана, программа создаст её автоматически на основании калькуляции.
Важно! Для всех изделий в карточке номенклатуры должен быть установлен способ пополнения "Производство".
Так как в калькуляции присутствуют изделия, в форме появится новое поле "Просмотреть состав".
В нем пользователь сможет выбрать вариант просмотра:
Также состав изделия можно открыть двойным кликом по полю "Номенклатура". Такое поведение характерно только для изделия со способом пополнения "Производство".
В данной форме пользователь сможет заполнить состав изделия, для которого не была задана спецификация. Спецификация изделия под данный заказ будет сохранена автоматически.
По кнопке можно загрузить спецификацию из конструкторской программы.
В итоге, в калькуляции всего заказа мы видим плановую себестоимость каждого изделия и плановые расходы по заказу и, таким образом, можем рассчитать цену для заказчика.
Готовая калькуляция сохраняется в заказе и доступна для просмотра и редактирования по ссылке "Калькуляция заказа".
Сравнить плановый расчет с фактическими доходами и расходами по заказу можно в форме "Сводно о заказе".
Гарантийный талон в производстве. Добавлена возможность печатать "Гарантийный талон на продукцию" и "Гарантийный талон на комплектующие" из документа "Производство". Новая опция будет полезна, если при упаковке изделия гарантийный талон планируется вкладывать в коробку, а также в случае использования комплектующих, на которые предоставляется отдельная гарантия.
Библиотека интеграции с ЕГАИС обновлена до версии 1.2.1, учитывающей методологию ведения остатков для участников розничного звена алкогольной продукции в ЕГАИС (опубликована Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка РФ). В новой версии реализована поддержка УТМ 2.0.3 и добавлен новый формат обмена с ЕГАИС. В программу добавлены новые документы "Передача в торговый зал алкогольной продукции" и "Возврат алкогольной продукции из торгового зала". Внесены изменения для существующих документов "Акт постановки на баланс", "Акт списания ЕГАИС", "Остатки ЕГАИС". Появилась возможность сформировать запрос на отмену проведения документов "ТТН", "Акт постановки на баланс" и "Акт списания". Эта функциональность пригодится в случае ошибочной отправки данных в ЕГАИС.
Подробнее об учете алкогольной продукции можно прочитать в справочнике ЕГАИС.
Деньги. Для элементов справочника "Виды налогов" добавлена возможность указания кода бюджетной классификации (КБК) и соответствующего ему назначения платежа. Поле "КБК" можно заполнить как вручную, так и с помощью конструктора.
Облачный архив. Сервис предназначен для создания и управления резервными копиями информационной базы "коробочной" версии программы, которые хранятся в специальном хранилище в Интернете. "Облачный архив" поможет пользователям защитить базы данных от случайной утери из-за выхода из строя оборудования, программных сбоев или "человеческого фактора". При наличии договора ИТС уровня ПРОФ сервис "Облачный архив" предоставляется без дополнительной оплаты. Подключить сервис можно в меню "Компания – Администрирование – Поддержка и обслуживание".
Подробное описание новых возможностей версии 1.6.7 конфигурации "Управління невеликою фірмою" приведено на странице ITS.
Получить наглядное представление о новых возможностях конфигурации поможет обзорный видеоролик.
Полное описание возможностей "Управління невеликою фірмою 8".
Также см. другие полезные материалы по УНФ:
*Копирование материала возможно только с ссылкой на источник и указанием автора материала. Благодарим за уважение интеллектуальных прав собственности.TQM systems
SaaS сервисы
Программы 1С:Підприємство
CRM
ERP
Node.JS, .NET
1С:Підприємство
API, IPasS
Разработка Web Apps
1С:Підприємство Автоматизация
Аудит IT проектов
Интеграция 1С:Підприємство
Получайте наши информационные материалы:
Работаем на IT-рынке с 2008 года.
Наша миссия - упростить управление данными.
Copyright © 2008-2024 TQMsystems. Все права защищены. Privacy Policy | Terms of Service