Как в программе УНФ перенести авансовую задолженность с одного договора на другой?

В данной статье будет рассмотрен порядок проведения данной операции с помощью специализированного документа. Данная статья актуальной для конфигурации “Управління невеликою фірмою”. Часто встречаются ситуации, когда необходимо перенести оплату либо аванс на другой договор. Рассмотрим эту ситуацию на примере.

Вы уже работаете с УНФ, но ее сложно поддерживать. Нужны изменения? Ищете программистов?

Мы предлагаем уникальную возможность: 10 часов наших услуг сопровождения.

За это время вы сможете решить актуальные вопросы и оцените комфорт работы с нами, определите ценность и свою потребность в услуге поддержки.

► Наши сертифицированные консультанты предоставят вам знания и опыт проведенных внедрений.

Пример

У клиента имеется два договора – основной и дополнительный. Отображается поступление аванса в кассу на сумму 1000 грн. на дополнительный договор клиента «Дом мебели». После будет произведен перенос аванса с дополнительного договора на основной.

---

Общая информация

Оформление операции по переносу оплаты между договорами одного контрагента осуществляется с помощью документа «Корректировка долга». При этом используется вид операции «Переуступка долга покупателя».

Для включения доступности документа «Корректировка долга» необходимо в разделе «Настройки»- группа «Настройки учета» - «Продажи» установить функциональную опцию «Корректировка долга».

---

Порядок оформления операции по переносу оплаты между договорами

---

Отражение поступления аванса

Для оформления операции поступление аванса необходимо создать документ «Поступление в кассу» (Рис. 1).

Рис.1. Оформление документа “Поступление в кассу”

---

Переуступка долга покупателя

Для переноса оплаты с дополнительного договора на основной необходимо оформить документ «Корректировка долга» с видом операции «Переуступка долга покупателя» (Рис. 2). В полях «Покупатель» и «Покупатель-получатель» необходимо установить одного контрагента – «Дом мебели».

Рис. 2 – документ «Корректировка долга» с видом операции «Переуступка долга покупателя»

В табличной части «Расчеты с покупателем» нужно выбрать документ аванса, долг по которому переносится с помощью кнопки «Добавить» или «Подобрать».

На закладке «Реквизиты получателя» необходимо выбрать договор, на который нужно перекинуть аванс и ввести сумму расчетов.

---

Анализ состояния взаиморасчетов с контрагентом

Контроль взаиморасчетов с клиентом можно произвести с помощью отчета «Расчеты с покупателями» (Рис. 3).

Рис. 3 – отчет «Расчеты с покупателями»

*Копирование материала возможно только с ссылкой на источник и указанием автора материала. Благодарим за уважение интеллектуальных прав собственности.TQM systems

• 
• Аналітик 1C / BAS "TQM systems" Ольга Чорнуха
• 1/9/2021 5:42:04 PM
• Инструкции, УНФ