Як в програмі УНФ перенести авансову заборгованість з одного договору на інший?

У даній статті буде розглянуто порядок проведення даної операції за допомогою спеціалізованого документа. Дана стаття є актуальною для конфігурації "Управління невеликою фірмою". Часто зустрічаються ситуації, коли необхідно перенести оплату або аванс на інший договір. Розглянемо цю ситуацію на прикладі.

Ви вже працюєте з УНФ, та її складно підтримувати? Шукаєте програмістів чи потребуєте змін?

Ми пропонуємо унікальну можливість - 10 годин наших послуг супроводу.

Цей час допоможе вам вирішити нагальні питання та оцінити комфорт роботи з нами, зважити цінність і потребу у послугах підтримки.

► Наші сертифіковані консультанти нададуть вам знання і досвід здійснених впроваджень.

Приклад

У клієнта є два договори - основний і додатковий. Відображається надходження авансу до каси на суму 1000 грн. на додатковий договір клієнта «Будинок меблів». Після буде здійснене перенесення авансу з додаткового договору на основний.

---

Загальна інформація

Оформлення операції з перенесення оплати між договорами одного контрагента здійснюється за допомогою документа «Коригування боргу». При цьому використовується вид операції «Переуступка боргу покупця».

Для включення доступності документа «Коригування боргу» необхідно в розділі «Налаштування» - група «Налаштування обліку» - «Продажі» встановити функціональну опцію «Коригування боргу».

---

Порядок оформлення операції з перенесення оплати між договорами

---

Відображення надходження авансу

Для оформлення операції надходження авансу необхідно створити документ «Надходження до каси» (Мал. 1).

Мал.1. Оформлення документа "Надходження до каси"

---

Переуступка боргу покупця

Для перенесення оплати з додаткового договору на основний необхідно оформити документ «Коригування боргу» з видом операції «Переуступка боргу покупця» (Мал. 2). У полях «Покупець» і «Покупець-одержувач» необхідно встановити одного контрагента - «Будинок меблів».

Мал. 2 - документ «Коригування боргу» з видом операції «Переуступка боргу покупця»

У табличній частині «Розрахунки з покупцем» потрібно вибрати документ авансу, борг за яким переноситься за допомогою кнопки «Додати» або «Підібрати».

На закладці «Реквізити одержувача» необхідно вибрати договір, на який потрібно перекинути аванс і ввести суму розрахунків.

---

Аналіз стану взаєморозрахунків з контрагентом

Контроль взаєморозрахунків з клієнтом можна зробити за допомогою звіту «Розрахунки з покупцями» (Мал. 3).

Мал. 3 - звіт «Розрахунки з покупцями»

*Копіювання матеріалу можливо тільки з посиланням на джерело та із зазначенням автора матеріалу. Дякуємо за повагу інтелектуальних прав власності. TQM systems

• 
• Аналітик 1C / BAS "TQM systems" Ольга Чорнуха
• 1/9/2021 5:43:00 PM
• УНФ інструкції