Автоматизированная работа с клиентами по воронке, - одна из основных задач.
Как автоматизировать процесс сегментации, обработки лидов и отчетности, - рассмотрим в деталях.
Вы уже работаете с УНФ, но ее сложно поддерживать. Нужны изменения? Ищете программистов?
Мы предлагаем уникальную возможность: 10 часов наших услуг сопровождения.
За это время вы сможете решить актуальные вопросы и оцените комфорт работы с нами, определите ценность и свою потребность в услуге поддержки.
► Наши сертифицированные консультанты предоставят вам знания и опыт проведенных внедрений.
В этом кейсе вы узнаете:
Автор материала:
Системный аналитик Анастасия Плуталова, "TQM systems"
Редактор:
Контент-менеджер Юлия Коротюк, "TQM systems"
В программе предусмотрена возможность автоматического сегментирование клиентов по установленным правилам. Она позволяет классифицировать как поставщиков, так и покупателей по определенному показателю или по нескольким показателям одновременно: по отсутствию заказов за определенный период, по превышению суммы или срока задолженности, по размеру выручки за период и т. д.
Правила для сегментирования клиентов задаются в справочнике Сегменты, раздел CRM.
Рисунок 1 Настройка автоматической сегментации
В форме сегмента настраиваются показатели, по которым нужно сегментировать клиента. Так на рисунке 2 показано правило, которое проверяет наличие заказов клиента за последний месяц.
Рисунок 2. Перечень клиентов, относящихся к выбранному сегменту
Результат сегментирования можно увидеть в справочнике Контрагенты, если установить отбор сегмента, или в отчете Состав сегмента с карточки сегмента.
Рисунок 3. Результаты сегментирования
Рисунок 4. Вид отчета Состав сегмента
Рисунок 5. Сегментация по контрагентам
Массовые E-mail и SMS-рассылки являются эффективным инструментом современного бизнеса. Эффективность рассылок зависит от многих факторов, и один из них - корректно подобранная целевая аудитория. Конфигурация "УНФ " предоставляет гибкий инструмент для формирования списков рассылки.
Для подготовки групп рассылки, клиентов компании возможно классифицировать в разрезе их типов, статусов, местоположение. Для классификации необходимо заполнить справочник Тег соответствующими значениями.
Рисунок 6. Назначенные покупателю теги «Мебель для гостинной», «Новая коллекция фурнитуры» и «Кровати»
По назначенным тегам существует возможность сделать отбор в справочнике Контрагенты и в отчетах.
Настроить рассылку SMS - сообщений можно в разделе Компания (Компания - Настройки - Еще больше возможностей - Администрирование - Почта, SMS, напоминания - Настройка отправки SMS), заполнив необходимые данные.
Рисунок 7. Документ «SMS-рассылка»
Таким же образом настраивается рассылка писем через E-mail.
Рисунок 8. Документ «Рассылка E-mail»
В разделе CRM (CRM - Сервис - Массовые рассылки) создается шаблон массовой рассылки, где указывается тема рассылки, прописывается содержание письма или SMS - сообщения, подбираются получатели из справочника Контрагенты, в поле Дата рассылки устанавливается дата отправки сообщений.
Рисунок 9. Создание шаблона массовой рассылки
С помощью инструментов, которые есть в конфигурации УНФ , можно проводить опросы и анкетирования постоянных клиентов на предмет удовлетворенности качества продукции или услуг.
Опросы можно планировать в Календаре сотрудника в виде Событий.
Рисунок 10. Запланированный опрос клиентов в документе «Событие»
Просмотреть все запланированные события, в т.ч. плановые опросы покупателей можно с помощью календаря, который открывается в разделе CRM. Руководители подразделений в календаре могут контролировать загруженность своих сотрудников.
Рисунок 11. График сотрудника с запланированными опросами
В справочнике Календари сотрудников можно добавить перечень сотрудников, которым разрешен доступ к календарю. В форме календаря в поле Мои календари отображается список доступных для просмотра и редактирования календарей сотрудников.
Рисунок 12. Календарь сотрудника
Результат опроса клиентов отражается в ранее созданном документе Событие.
Рисунок 13. Результат опроса клиента в документе «Событие»
Для анализа мнения клиентов о качестве товаров и услуг можно воспользоваться отчетом Календарь событий, расположенным в разделе CRM. С помощью документа Событие могут регистрироваться не только опросы клиентов, поэтому в отчете необходимо установить отбор по значению шаблона в теме события – Опрос клиента о качестве работы.
Рисунок 14. Результаты опросов клиентов о качестве работы
Анализ истории взаимодействия с клиентом можно проследить в карточке Контрагента на вкладке События, всю историю продаж можно увидеть на вкладке Документы.
Рисунок 15. Список событий в карточке контрагента
Рисунок 16. Список документов по контрагенту
Для оценки эффективности работы менеджеров руководитель применяет два показателя: валовую прибыль по выполненным заказам и сумму просроченной дебиторской задолженности клиентов.
Для быстрого доступа к показателям работы менеджеров предназначен отчет Анализ работы менеджеров, расположенный в разделе CRM. В нем выводятся следующие данные:
Рисунок 17. Дебиторская задолженность по менеджерам в отчете «Анализ работы менеджеров»
Каждый показатель в отчете можно расшифровать, дважды щелкнув мышью по нужному значению.
Как видим, конфигурация УНФ предоставляет широкий спектр инструментов для анализа базы клиентов, чтобы иметь персональный подход к каждому клиенту.
*Копирование материала возможно только с ссылкой на источник и указанием автора материала. Благодарим за уважение интеллектуальных прав собственности.TQM systems
SaaS сервисы
Программы 1С:Підприємство
CRM
ERP
Node.JS, .NET
1С:Підприємство
API, IPasS
Разработка Web Apps
1С:Підприємство Автоматизация
Аудит IT проектов
Интеграция 1С:Підприємство
Получайте наши информационные материалы:
Работаем на IT-рынке с 2008 года.
Наша миссия - упростить управление данными.
Copyright © 2008-2024 TQMsystems. Все права защищены. Privacy Policy | Terms of Service