Обзор основных функциональных возможностей 1С:Підприємство CRM в части тех изменений, которые вошли в новую редакцию 3.0 ➾ Новые функции и усовершенствованные процессы, а так же юзабилити CRM системы 1С:Підприємство ➾ Что может и умеет новая срм-система:
Если вы рассматриваете варианты выбора CRM системы: обратите внимание на облачные системы, не на 1С:Підприємство
В зависимости от задач, целей и бюджета для различных компаний оптимальным внедрением CRM могут быть различные варианты. И в большинстве случаев - это удобное веб-приложение, которое можно использовать в том числе в облаке. В таких случаях стоит обратить внимание на такие варианты:
Возможно в вашем случае будет оптимальнее:
Вариант 1: Готовая облачная amoCRM. Простая, удобная, интегрированная с социальными сервисами, мессенджерами и чатботами. Доступная с любых устройств.
Вариант 2: Разработанное решение "под себя". Является оптимальным в случае уникальности процессов. В части совокупной стоимости владения, - выгодное решение в отношении отсутствия регулярных оплат лицензий и др.
На заметку: современные инструменты и технологии API доступа позволяют использовать приложения на любых платформах, интегрируя их в единую it-среду удобного управления вашим бизнесом. А использование интеграционной платформы, - объединит ваши данные из различных баз, предоставляя возможности поэтапного перехода в новые системы, использования кросс-решений и их интеграции.
Функциональные возможности конфигурации 1С:Підприємство CRM ред. 3.0.
Свойства системы CRM, которые были усовершенствованы в новой ред. 3.0:
Управление клиентской базой в 1С:Підприємство CRM ред. 3.0.
Сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте, отслеживание взаимосвязей между клиентами, прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений, визуальная настройка отображения списка клиентов в зависимости от наложенных условий.
Рис.1 - Список клиентов в 1С:Підприємство CRM ред. 3.0
Учет истории контактов с клиентами, регистрация интересов клиентов, диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование взаимодействий, мастер быстрого приема и диспетчеризации обращений. Планирование взаимодействий с клиентами используя "Автомотиватор". Панель ключевых показателей для управления клиентской базой, использование "виджетов" на рабочих местах менеджеров.
Рис.2 – Виджеты в АРМ "Мои дела" в 1С:Підприємство CRM ред. 3.0
Управление рабочим временем в 1С:Підприємство CRM ред. 3.0.
Просмотр запланированных контактов (встреч, совещаний и т.д.) в "Календаре", подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких пользователей (или групп), использование графиков работы пользователей, резервирование и планирование занятости помещений, ведение "Списка дел", регулярное планирование контактов (совещаний, встреч и т.д.) с помощью документа Мероприятие.
Рис.3 – Документ "Мероприятие" в 1С:Підприємство CRM ред. 3.0
Управление бизнес-процессами (BPM) в 1С:Підприємство CRM ред. 3.0.
Общий процессный подход во всей функциональности решения: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами с возможностью изменения их "на лету" и создания новых карт бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования. Создание регламента работы с клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями; создание регламента работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию различных документов, маркетингу. Добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их.
Рис.4 – Редактор карты маршрута бизнес-процесса в CRM ред. 3.0
Управление продажами в 1С:Підприємство CRM ред. 3.0.
Управление стадиями и этапами продажи на основе документа Интерес и его состояний, с расширением управления с помощью бизнес-процессов, создание типовых шаблонов действий по продаже. Контроль и анализ просроченной задолженности. Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в MS Word или OpenOffice). Механизм оперативного управления и анализа цикла продаж - "Воронка продаж", создание различных вариантов просмотра "Воронки продаж" и планирование по их выполнению. Планирование продаж в различных разрезах: номенклатуре, клиентам, менеджерам и подразделениям, план-фактный анализ продаж. Планирование эталонной Воронки продаж.
Рис.5 - Воронка продаж в CRM ред. 3.0
Рис.6 – Интерес клиента в CRM ред. 3.0
Управление маркетингом в 1С:Підприємство CRM ред. 3.0
Управление маркетинговыми кампаниями: планирование и бюджетирование, согласование, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний (ROI). Телемаркетинг, персонифицированные электронные (e-mail, SMS) рассылки. Сегментирование клиентов (статические и динамические сегменты). Автоматический ABC/XYZ-анализ.
Рис.7 – Телемаркетинг (мастер проведения обзвона) в CRM ред. 3.0
Подсистема оповещений в 1С:Підприємство CRM ред. 3.0.
Возможность получения оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых / просроченных событий в Календаре, новых / просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т.д.).
Рис.8 – Настройка оповещений пользователя в CRM ред. 3.0
Методики, облегчение выполнения рутинных операций в 1С:Підприємство CRM ред. 3.0.
Методики.
Группы "Помощь" с рекомендациями по решению различных задач в программе. Рекомендации разбиты по имеющимся подсистемам программы и данные разделы планируется регулярно обновлять. Раздел также предназначен как руководство по началу работы с CRM-системой.
Облегчение выполнения рутинных операций.
Мастер по принятию входящих обращений клиентов с возможностью быстрой идентификации и регистрации клиента. Почтовый менеджер, позволяющий использовать преимущества интеграции 1С:Підприємство CRM системы с электронной почтой. Легкая подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, автоматическое заполнение коммерческих предложений и договоров на основе информации системы, передача документов и сделок на другого менеджера, настраиваемые фильтры. Многоступенчатый анализ отчетов с возможностью сохранения результата одного отчета и передачи его в другой отчет для последующего анализа.
Рис.9 - Принятие обращения от клиента в CRM ред. 3.0
Юзабилити 1С:Підприємство CRM ред. 3.0.
Организация интерфейса с выделением Главного раздела из которого менеджеры выполняют более 80 % всех действий в решении. Отображение информации и удобная работа с ней на "рабочих столах", возможность выбора необходимых в работе информационных блоков. Возможность быстрого заполнения документов из шаблонов. Скрытие ненужной или избыточной информации, цветовое кодирование информации с возможностью настройки цветовой схемы, понятные сотрудникам карты бизнес-процессов и инструкции на стадиях. Быстрый просмотр документов, не заходя в них.
Рис.10 – раздел "Главное" в CRM ред. 3.0
Интеграция 1С:Підприємство CRM ред. 3.0 с другими системами
Интеграция 1С:Підприємство систем: продукт CRM имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:
- интеграция в единую конфигурацию 1С:Підприємство CRM и учетных решений УНФ Управління невеликою фірмою, УТ Управління торгівлею , КА Комплексная автоматизация, ERP и ITIL*.
- интеграцию с Microsoft Office и/или OpenOffice для подготовки печатных форм договоров, коммерческих предложений или других типовых документов на основе утвержденных шаблонов;
- интеграция с сервисом поддержки пользователей Коннект;
- интеграция с сервисом быстрой проверки информации о контрагентах 1С:Підприємство Контрагент;
- интеграцию с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP-АТС "АГАТ UX" IP CallCenter Asterisk; интеграция с SMS и электронной почтой;
- двухсторонний обмен данными с учетной системой "Бухгалтерия 8";
- загрузку адресных классификаторов и другой справочной информации с ИТС или Интернет;
- обновление/загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excell, *.txt, MS Outlook;
- обмен данными с другими приложениями через текстовые файлы, DBF-файлы и XML-документы.
Дополнительные возможности "1С:Підприємство 8.CRM КОРП 3.0"
Новые возможности версии CRM КОРП новой редакции
Подсистема управления показателями в CRM КОРП 3.0.
Индивидуальные показатели менеджеров, их KPI и рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, средний чек, полнота заполнения клиентской базы и т.д.). Панель ключевых показателей для управления продажами, другми ключевыми показателями организации. Использование настраиваемых "виджетов" на рабочих местах менеджеров с контролем по менеджерам / подразделениям / организации. Назначение прав доступа на ключевые показатели в разрезе менеджера / подразделения / организации.
Управление потенциалом продаж в CRM КОРП 3.0.
Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений. Анализ продаж с учетом рассчитанных потенциалов по клиентам / менеджерам / подразделениям.
Рис.11 – Мастер установки показателей и настройки потенциала в CRM КОРП ред. 3.0
Оперативное управление выполнением проектов в CRM КОРП ред. 3.0.
Декомпозиция проектов по этапам. Планирование ресурсов по вариантам: ресурсы ограничены или ограничены сроки выполнения проектов. Рабочее место планирования позволяющее выявлять конфликты за ресурсы между проектами. Управление выполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных/исполнителей по этапам проектов через механизм контрольных точек. Старт по этапам проекта бизнес-процессов используемых в компании. Анализ: карточка проекта, план-фактный анализ выполнения проектов. Использование подсистемы оповещений по выбранным проектам в компании и индивидуальная настройка под каждого пользователя.
Рис.12 – АРМ "Планирование проектов и процессов" в CRM КОРП ред. 3.0
Интеграция с корпоративными системами CRM КОРП ред. 3.0.
Система CRM имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:
- работу с геокартами (поиск на картах компаний, позиционирование на картах расположения клиентов) с приложениями и сервисами: Yandex, Google, 2Gis;
- двухсторонний обмен данными: контактами, событиями календаря, задачами между MS Outlook, MS Exchange Server;
- интеграцию с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex, Google;
- интеграцию с сетевой инфраструктурой компаний: MS Active Directory, Novell*;
- интеграцию с системами анализа больших данных (BI системы).
*Копирование материала возможно только с ссылкой на источник и указанием автора материала. Благодарим за уважение интеллектуальных прав собственности.TQM systems
- Контент-маркетолог TQM systems (1C / BAS) Nataliya Raevskaya
- 3/26/2020 9:37:05 AM
- CRM, документация
