CRM системы позволяют организовать эффективную работу отделов продаж, сервисного обслуживания, логистики, маркетинга, аналитической службы, службы качества и других подразделений на всех этапах взаимодействия с клиентами и внутри компании.

prypynennja-vidvantazhennja-produktiv-linijky-BAS З 24.02.2022 ми припинили відвантаження продуктів лінійки BAS. Дана програма групи BAS базується на платформі BAF, що є локалізованою версією російської платформи 1С:Предприятие 8.

Зважаючи на напад Росії на УкраЇну ми припинили продаж як ліцензій на цю платформу так і на прикладні рішення що на ній розроблені.

Щодо аналогів які зараз доступні на ринку: більш детально тут…

Важливо:

- підтримку та послуги щодо обслуговування підприємствам які придбали раніше продукти надаємо

- допоможемо перенести дані у разі переходу на нове програмне забезпечення

Обзор и сравнение решений CRM: Стандарт, ПРОФ и КОРП

Программные продукты "CRM ПРОФ ", редакция 2.0 и "CRM КОРП ", редакция 2.0 - это новое поколение прикладных решений "СRM", которое позволяет управлять не только продажами, маркетингом и сервисом, но и всеми процессами взаимодействия с клиентами, работой с партнерами, поставщиками, организацией взаимоотношений внутри компании.

Демо-база программы "CRM"
Новое в редакции CRM ПРОФ
Новые продукты в линейке CRM
Назначение продукта CRM
Порядок перехода на редакцию 2.0 конфигурации "CRM ПРОФ "
Поддержка продуктов "CRM ПРОФ "
Порядок продажи
Апгрейды
Цены на программные продукты
Функциональные возможности конфигурации "CRM ПРОФ " редакция 2.0
Сравнение функциональных возможностей различных версий CRM
Обновление CRM ПРОФ
- версия 2.0.14.1 от 25.11.19 | 2.0.13.3 от 29.03.17 | 2.0.13.2 от 01.02.17 | 2.0.12.7 от 12.09.16 | 2.0.11.1 от 23.10.15 | 2.0.10.2 от 15.09.15 | 2.0.9.4 от 13.05.15 | 2.0.8.5 от 03.03.15 | 2.0.8.4 от 13.01.15

Онлайн демо-база программы "CRM"

Получить демо-базу для продуктов 1С:Підприємство возможно по предварительному запросу. После отправки заявки можно будет подключиться, детально рассмотреть и протестировать пробную демо-базу CRM онлайн

Запрос для получения демо-базы CRM

Нет необходимости скачать демо - демонстрационная база CRM доступна прямо сейчас по интернету!

Новое в редакции CRM ПРОФ

В редакции 2.0 конфигурации "CRM ПРОФ " добавлены новые возможности:

Работа через управляемое приложение (интернет) без потери функциональности;
Дружелюбный и упрощенный интерфейс для пользователей, позволяющий настраивать рабочие места в соответствии с их правами и общими настройками приложения.
Более мощная и гибкая настройка доступа к данным для пользователей в программе, когда не просто указывается роль пользователя, но дается доступа к определенным возможностям программы.
Качественное улучшение подсистемы управления бизнес-процессами (BPM): пользователь может в режиме "1С:Підприємство " (без конфигуратора) создавать карты маршрутов бизнес-процессов, редактировать и настраивать их. Таким образом, программист / администратор для этих целей уже не нужен. Новые возможности бизнес-процессов такие как:
- периодические бизнес-процессы (стартующие регулярно в зависимости о расписания),
- старт бизнес-процессов в фоновом режиме с любых документов, в том числе при интеграции с учетными решениями "1С:Підприємство " ,
- общее улучшение удобства работы с задачами бизнес-процессов.
Новая подсистема управления рабочим временем (тайм-менеджмент) в которую входит Календарь с новыми возможностями, Список дел, различные виды отображения календаря позволяющие использовать Календарь и список дел, как одно из основных рабочих мест руководителей и менеджеров.
Новые возможности по управлению продажами: планировать продажи, контакты с клиентами и выполнение Воронки продаж. Новая подсистема оповещений, возможность получения оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых / просроченных событий в Календаре, новых / просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и др.). Удобная настройка уведомлений пользователем индивидуально.
Интеграция с новым поколением управленческих решений "1С:Підприємство " , а именно "Управління торгівлею " редакции 3.0.
Новый раздел "Методики" с рекомендациями по решению различных задач в программе. Рекомендации разбиты по имеющимся подсистемам программы и данные разделы планируется регулярно обновлять.

Новые продукты в линейке CRM

CRM КОРП: Стоимость

Линейка продуктов "CRM " дополняется новыми позициями "КОРП" для компаний крупного бизнеса с численностью персонала от 50 сотрудников:

Наименование	Цена, грн. без НДС
CRM КОРП
CRM КОРП	13 200
CRM КОРП . Клиентская лицензия на 1 рабочее место	5 580
CRM КОРП . Клиентская лицензия на 5 рабочих мест	26 400
CRM КОРП . Клиентская лицензия на 10 рабочих мест	49 200
CRM КОРП . Клиентская лицензия на 20 рабочих мест	93 000
CRM КОРП . Клиентская лицензия на 50 рабочих мест	219 000
CRM КОРП . Клиентская лицензия на 100 рабочих мест	423 000

Редакция 2.0 "CRM КОРП " дополнительно к возможностям версии ПРОФ содержит функции:

Новая подсистема планирования проектов.
Декомпозиция проектов по этапам.
Оперативное управление выполнением проектов.
Управления исполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных / исполнителей по этапам проектов через механизм контрольных точек.
Старт по этапам проекта бизнес-процессов используются в компании.
Анализ: карта проекта, план-фактный анализ выполнения проектов.
Использование подсистемы оповещений по выбранным проектам в компании и индивидуальная настройка под каждого пользователя.
Интеграция с корпоративными системами.
Двусторонний обмен данными: контактами, событиями календаря, задачами, электронной почтой с MS Exchange Server.
Синхронизация с другими решениями через протокол SyncML, в том числе и с мобильными устройствами (Gmail, Outlook и другие).
Новая подсистема управления показателями.
Индивидуальные показатели менеджеров, их KPI и рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, средний чек и т.д.).
Показатели по подразделениям, компании в целом позволяют отслеживать динамику клиентской базы, отклонения при выполнении бизнес-процессов и ряд других управленческих функций.
Указанные возможности будут добавляться в ближайших релизах.

Подробное описание функциональных возможностей конфигураций:

"CRM ПРОФ " и
"CRM КОРП " приводится на странице конфигурации.

Сравнение функциональных разных версий "CRM" приведено здесь >>>

CRM ПРОФ: Стоимость

Наименование	Цена, грн. без НДС
CRM ПРОФ
CRM ПРОФ	8 400
CRM ПРОФ . Клиентская лицензия на 1 рабочее место	3 900
CRM ПРОФ . Клиентская лицензия на 5 рабочих мест	18 000
CRM ПРОФ . Клиентская лицензия на 10 рабочих мест	33 000
CRM ПРОФ . Клиентская лицензия на 20 рабочих мест	61 500
CRM ПРОФ . Клиентская лицензия на 50 рабочих мест	147 000

Мы заранее оповещаем о планируемых ценовых изменениях, чтобы у пользователей и партнеров было время для спокойной оценки ситуации и принятия взвешенного решения о покупке продуктов по старым ценам. Если у пользователей есть планы по приобретению вышеуказанных продуктов, рекомендуем не откладывать покупку и покупать их по действующим в настоящее время ценам.

Предназначение продукта CRM

"CRM ПРОФ "

Редакция 2.0 предназначено для компаний среднего бизнеса, а также для компаний малого бизнеса с потребностью совместной работы более 5 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая отделы закупок, продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и службы качества, а также управлять бизнес-процессами на всех этапах взаимодействия с клиентами и внутри организации.

"CRM КОРП "

Редакция 2.0-аналитическая CRM-система для компаний крупного бизнеса. В решении реализован ряд дополнительных функций по версии "ПРОФ", которые учитывают потребности компаний крупного бизнеса: инструменты управления проектами и процессами, проходящими в компании; интеграция различными с корпоративными информационными системами; работа по единому интерфейсу и другая функциональность. Решение также предназначено для создания единого информационного пространства организации или холдинга совместно с другими конфигурациями разработанными на платформе "1С:Підприємство": "Управління виробничим підприємством ", "Управління торговим підприємством ", "Управління торгівлею " и т.д .

Порядок перехода на редакцию 2.0 конфигурации "CRM ПРОФ "

Зарегистрированные пользователи конфигурации "CRM ПРОФ " редакции 1.4 могут перейти на "CRM ПРОФ ", редакция 2.0 при наличии действующего договора ИТС Украина.

Дистрибутив конфигурации для обновления через интернет-поддержку опубликован на сайте поддержки пользователей системы "1С:Підприємство 8".

Перенос данных с предыдущей редакции производится путем выгрузки данных в файл и загрузки данных из этого файла в новую редакцию. Обработки по выгрузке / загрузки этих данных предоставляются вместе с основной поставкой новой редакции (входит в комплект дистрибутива релизов).

Поддержка продуктов "CRM ПРОФ ", Редакция 1.4

Конфигурацию "CRM ПРОФ " редакции 1.4 планируется поддерживать и развивать (включая добавление новых функциональных возможностей) до 1 июля 2015 года. После 01.07.2015 г. это решение планируется только поддерживать.

О завершении поддержки будет сообщено дополнительно.

ПОРЯДОК ПРОДАЖИ

Распространение и внедрение программных продуктов "CRM ПРОФ " и "CRM КОРП ", а также дополнительных клиентских лицензий, ведется только членами САБ.

Апгрейды

Зарегистрированные пользователи продуктов "CRM " могут приобрести такие продукты на условиях апгрейда по стандартной схеме см. Таблица 1).

Стоимость апгрейда составит: стоимость продукта минус стоимость сдающегося продукта плюс 27 гривен, но не менее половины стоимости продукта.

Таблица 1.

Продукт, который сдается	Приобретенный продукт 1С:Підприємство	Стоимость апгрейда (грн.)
1С:Підприємство
CRM ПРОФ	CRM КОРП	13200/2 = 6600
CRM ПРОФ . Клиентская лицензия	CRM КОРП . Клиентская лицензия
на 1 рабочее место	на 1 рабочее место	5580/2 = 2790
на 5 рабочих мест	на 5 рабочих мест	26400/2 = 13200
на 10 рабочих мест	на 10 рабочих мест	49200/2 = 24600
на 20 рабочих мест	на 20 рабочих мест	93000/2 = 46500
на 50 рабочих мест	на 50 рабочих мест	219000/2 = 109500
CRM ПРОФ . Дополнительная лицензия	CRM КОРП . Клиентская лицензия	13200/2 = 6600
на 1 рабочее место	на 1 рабочее место	5580/2 = 2790
на 5 рабочих мест	на 5 рабочих мест	26400/2 = 13200
на 10 рабочих мест	на 10 рабочих мест	49200/2 = 24600

При выполнении апгрейда сдаются ключи защиты конфигурации и платформы "1С:Підприємство ", а также регистрационные анкеты, входящие в поставку сдаваемых по условиям апгрейда продуктов и клиентских лицензий. В дальнейшем пользователи не смогут получать обновления по продуктам, из которых сделан апгрейд.

Функциональные возможности конфигурации "CRM ПРОФ " Редакция 2.0

Управление клиентской базой.

Сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте, отслеживание взаимосвязей между клиентами, прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений, визуальная настройка отображения списка клиентов в зависимости от наложенных условий.

Управление контактами с клиентами.

Учет истории контактов с клиентами, регистрация интересов клиентов, диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование контактов, шаблоны типовых контактов с клиентами, выделенное рабочее место для обработки массовых обращений клиентов. Планирование количества контактов с клиентами в разрезе менеджеров, подразделений, план-фактный анализ контактов.

Управление рабочим временем (тайм-менеджмент)

Просмотр запланированных контактов (встреч, совещаний и т.д.) в "Календаре", подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких пользователей (или групп), цветовое отображение событий в календаре, использование графиков работы пользователей, резервирование и планирование занятости помещений, ведение "Списка дел" с возможностью резервирования из него времени в календаре, регулярное планирование контактов (совещаний, встреч и прочее.).

Управление бизнес-процессами (BPM).

Общий процессный подход во всей функциональности решения: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами с возможностью изменения их "на лету" и создания новых карт бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования. Создание регламента работы с клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями; создание регламента работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию различных документов, маркетингу. Добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их.

Управление продажами.

Управление стадиями и этапами продаж на основе бизнес-процессов, создание типичных шаблонов действий по продажам. Контроль и анализ просроченной задолженности. Назначение цен и скидок, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и договоров на основе корпоративных шаблонов (в MS Word или OpenOffice). Механизм оперативного управления и анализа цикла продаж - "воронка продаж", создание различных вариантов просмотра воронки продаж и планирование по их выполнению. Планирование продаж в различных разрезах: номенклатуре, клиентам, проектам, менеджерам и подразделениям, план-фактный анализ продаж.

Управление маркетингом.

Управление маркетинговыми кампаниями: планирование и бюджетирование, согласование, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний (ROI). Телемаркетинг, персонифицированные электронные (e-mail, SMS) рассылки. Сегментирование клиентов (статические и динамические сегменты). Автоматический ABC / XYZ-анализ.

Подсистема оповещений

Возможность получения оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых / просроченных событий в Календаре, новых / просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т. д.).

Методики.

Раздел "Решение" с рекомендациями по решению различных задач в программе. Рекомендации разбиты по имеющимся подсистемам программы и данные разделы планируется регулярно обновлять. Раздел также предназначен в качестве руководства для начинающих с CRM-системой.

Облегчение выполнения рутинных операций.

Почтовый менеджер, позволяющий использовать преимущества интеграции CRM системы с электронной почтой. Легкая подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, автоматическое заполнение коммерческих предложений и договоров на основе информации системы, передача документов и сделок на другого менеджера, настраиваемые фильтры. Многоступенчатый анализ отчетов с возможностью сохранения результата одного отчета и передачи его в другой отчет для дальнейшего анализа.

Юзабилити.

Отображение информации и удобная работа с ней на "рабочих столах", возможность выбора необходимых в работе информационных блоков. Возможность быстрого заполнения документов из шаблонов. Скрытие ненужной или избыточной информации, цветовое кодирование информации с возможностью настройки цветовой схемы, понятные сотрудникам карты бизнес-процессов и инструкции на стадиях. Быстрый просмотр документов, не заходя в них.

Интеграция с другими системами.

Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:

интеграцию с Microsoft Office и/или OpenOffice для подготовки печатных форм договоров, коммерческих предложений или других типовых документов на основе утвержденных шаблонов;
возможность интеграции с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: Panasonic KX-TDA / TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager / Call Manager Express / UC, АТС на базе Asterisk;
интеграция с электронной почтой; двусторонний обмен данными с учетной системой "Бухгалтерія 8 "; обновление / загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excell, * .txt, MS Outlook; обмен данными с другими приложениями через текстовые файлы, DBF-файлы и XML-документы.

Дополнительные возможности "CRM КОРП " Редакция 2.0

Планирование проектов.

Декомпозиция проектов по этапам, планирование затрат по проектам.

Оперативное управление выполнением проектов.

Управление выполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных / исполнителей по этапам проектов через механизм контрольных точек. Старт по этапам проекта бизнес-процессов используются в компании. Анализ: карта проекта, план-фактный анализ выполнения проектов. Использование подсистемы оповещений по выбранным проектам в компании и индивидуальная настройка под каждого пользователя.

Взаимодействие с корпоративными системами.

Двусторонний обмен данными: контактами, событиями календаря, задачами, электронной почтой между MS Outlook, MS Exchange Server. Синхронизация с другими решениями через протокол SyncML, в том числе и с мобильными устройствами (Gmail, Outlook и другие).

Подсистема управления показателями.

Индивидуальные показатели менеджеров, их KPI и рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, средний чек и т.д.). Показатели по подразделениям, компании в целом позволяют отслеживать динамику клиентской базы, отклонения при выполнении бизнес-процессов и ряд других управленческих функций.

Использование Интернет-карт

Поиск и отображение на интернет-карте местоположения клиентов по адресу.

Диспетчеризация

Рабочее место руководителей подразделений, менеджеров по приему и распределению входящих событий, контроль загруженности сотрудников подразделений с возможностью распределения / перераспределения загрузки между ними.

В линейке решений " CRM " представлены программы для разного масштаба и сферы:

"CRM СТАНДАРТ "

Простое CRM-решение, предназначенное для компаний малого бизнеса, а также для отдельных подразделений среднего бизнеса с количеством пользователей до 5 сотрудников. Продукт позволяет создать единую информационную базу компании с возможностью разграничения доступа к информации руководителя, менеджеров и др. Решение можно быстро внедрить и по достоинству оценить все преимущества от использования CRM-технологии в едином информационном пространстве для компании малого бизнеса.

"CRM ПРОФ "

Аналитическая CRM-система с возможностью расширения количества рабочих мест пользователей в зависимости от потребностей организации. Решение предназначено для компаний среднего бизнеса, а также для компаний малого бизнеса с потребностью совместной работы более 5 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая отделы закупок, продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и службы качества, а также управлять бизнес-процессами на всех этапах взаимодействия с клиентами и внутри организации.

"CRM КОРП "

Комплексная система управления взаимоотношениями с контрагентами (клиентами, поставщиками, партнерами и т.д.) в компаниях крупного бизнеса. В решении реализован ряд дополнительных функций относительно версии "ПРОФ", учитывающих потребности крупных компаний: инструменты управления проектами и процессами, проходящими в компании; интеграция с корпоративными системами; создание единого информационного пространства; работа с единым интерфейсом и другая функциональность.

Решение "CRM ПРОФ " и "CRM КОРП " позволяют создать общее информационное пространство организации или холдинга совместно с другими конфигурациями, разработанными на платформе "1С:Підприємство": "Управління виробничим підприємством ","Управління торговим підприємством","Управління торгівлею" и т.д.

При выборе решения для автоматизации процессов взаимоотношений с клиентами рекомендуется руководствоваться количеством мест и составом задач, которые необходимо автоматизировать.

Сравнение функций разных версий CRM

Возможности	CRM ПРОФ , ред 2.0	CRM КОРП , ред 2.0
Наименование подсистемы
Клиентская база	+	+
Расширенная аналитика по клиентам	+	+
Визуальная настройка списка клиентов от значения их характеристик	+	+
Динамические и статические сегменты клиентов	+	+
Управление контактами, история контактов	+	+
Обработка обращений клиентов, рабочие места для массовой обработки обращений	+	+
Диспетчеризация обращений в зависимости от компетенции, загрузки сотрудников	-	+
Календарь и напоминания	+	+
Управление временем (тайм-менеджмент)	+	+
Подсистема оповещений	+	+
Управление стадиями и этапами продаж	+	+
Управление продажами на основе бизнес-процессов	+	+
Планирование продаж, контактов	+	+
Электронные и sms рассылки	+	+
Встроенный E-mail клиент	+	+
Управление поручениями	+	+
Управление бизнес-процессами (BPM)	+	+
Воронка продаж	+	+
Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам	+	+
Создание собственных бизнес-процессов и их настройка	+	+
Управление маркетингом	+	+
Телемаркетинг	+	+
ABC / XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI)	+	+
Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами	+	+
Управление проектами: планирование, план-факт	-	+
Оперативное управление выполнением этапов проектов	-	+
Интеграция с MS Outlook, MS Exchange	-	+
Интеграция с OpenOffice	+	+
Интеграция с MS Word	+	+
Настраиваемые фильтры рабочих мест	+	+
Технические особенности
Распределенные базы данных (репликация)	+	+
Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурация)	+	+
Возможность работы через web-клиент (через Интернет)	+	+
Возможность работы через тонкий клиент	+	+

Возможности конфигурация «CRM КОРП »

"CRM КОРП " - аналитическая CRM-система для компаний крупного бизнеса. В решении реализован ряд дополнительных функций по версии "ПРОФ", которые учитывают потребности компаний крупного бизнеса: * Инструменты управления проектами и процессами, проходящими в компании; * Интеграция различными с корпоративными информационными системами; * Работа с единого интерфейса и другая функциональность.

Решение также предназначено для создания единого информационного пространства организации или холдинга совместно с другими конфигурациями разработанными на платформе "1С:Підприємство": "Управління торговим підприємством ", "Управління виробничим підприємством ," Управління торгівлею " и т.д.

Основные возможности «CRM КОРП »:

Управление клиентской базой, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте;
Управление контактами с клиентами, учет истории контактов с клиентами, регистрация потребности клиентов, оперативная передача информации между отделами, планирование контактов;
Планирование и контроль действий, координация работы во времени, система напоминаний и выдачи задач;
Управление бизнес процессами по работе с клиентами, создание регламента работы с клиентами и шаблонов типовых действий, по продаже, сервисному обслуживанию рекламациям;
Управление продажами, создание технологии продажи различных групп товаров, управление стадиями и этапами продажи, создание стандартных шаблонов действий, механизм подготовки коммерческих предложений, Механизм оперативного управления и анализ цикла продаж - "воронка" продаж;
Интеграция с финансовыми и учетными программами позволяет создать единое информационное пространство по работе с клиентами;
Управление маркетингом - сегментирование клиентов, управление маркетинговыми компаниями, оценка эффективности рекламных и маркетинговых кампаний;
Анкетирование-сбор информации о клиентах, товарах, конкурентах, регионах. Анализ анкет; Телемаркетинг - обеспечение массового обзвона клиентов по заданному сценарию разговора, регистрация контактов и анкет;
Сервисное и гарантийное обслуживание. Учет товаров, находящихся на обслуживании:

по серийным номерам, срокам и типам обслуживания, управление сервисными обращениями клиентов;

управление сервисными заказами обращениями Многофакторный анализ продаж, АВС-анализ продаж, анализ состояния работы с клиентами, результатов деятельности сотрудников, анализ клиентской базы;

База знаний по продажам, товарам, конкурентам, сервису, структурирование информации, поиск по ключевым словам, быстрый доступ к информации.
Защита информации, настройка для пользователей прав доступа к информации, обеспечение доступа пользователей только к информации по своим клиентам;
Облегчение выполнения рутинных операций, интеграция с электронной почтой, подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, поиск двойников клиентов, групповая обработка клиентов, фильтры.
В «CRM ПРОФ » скорректированы идентификации организаций и физических лиц в Украине, подключен список украинских банков.

НОВОЕ В РЕДАКЦИИ 2.0

Новая подсистема планирования проектов. Декомпозиция проектов по этапам.

Оперативное управление выполнением проектов. Управления исполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных / исполнителей по этапам проектов через механизм контрольных точек. Старт по этапам проекта бизнес-процессов используются в компании. Анализ: карта проекта, план-фактный анализ выполнения проектов. Использование подсистемы оповещений по выбранным проектам в компании и индивидуальная настройка под каждого пользователя.
Интеграция с корпоративными системами. Двусторонний обмен данными: контактами, событиями календаря, задачами, электронной почтой с MS Exchange Server. Синхронизация с другими решениями через протокол SyncML, в том числе и с мобильными устройствами (Gmail, Outlook и другие) 1.
Новая подсистема управления показателями1. Индивидуальные показатели менеджеров, их KPI и рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, средний чек и т.д.). Показатели по подразделениям, компании в целом позволяют отслеживать динамику клиентской базы, отклонения при выполнении бизнес-процессов и ряд других управленческих функций. 1 указанные возможности будут добавляться в ближайших релизах.

Интеграция решений "CRM" с отраслевыми решениями "1С:Підприємство"

Решение линейки "CRM" имеют двусторонний обмен данными с "Бухгалтерією ", а также встраиваются в типовые учетные и отраслевые решения "1С:Підприємство". Конфигурацию "CRM КОРП " можно связать с типовыми решениями:

Также возможно объединение "CRM " с отраслевыми решениями, созданными на платформе "1С:Підприємство".

Обновление CRM ПРОФ

Обновления CRM ПРОФ , редакция 2.0, версия 2.0.14.1 от 25.11.19

Внимание! Текущая версия конфигурации "CRM ПРОФ " предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Підприємство 8 не ниже 8.3.7.1993.

Новое в версии

Номера банковских счетов в формате IBAN

В связи с постановлениями НБУ №162 от 28.12.2018 и №41 от 22.02.2019 реализована возможность использования номеров банковских счетов в формате IBAN.

После получения из банка и от контрагентов информации о номерах счетов в формате IBAN необходимо в справочнике банковских счетов организаций и контрагентов в поле "Номер счета" ввести полученный IBAN (международный формат) вместо текущего. Предыдущий номер автоматически будет перенесен в поле "Номер счета (устар.)".

В течение переходного периода в платежных документах указывается:

номер счета в формате IBAN и код банка "0";
номер счета в старом формате и код банка, если IBAN неизвестен.

В счетах на оплату реквизиты организации будут содержать оба номера при их наличии.

В документах к переходному периоду будет выводиться номер счета в старом формате.

Зарегистрированные пользователи ИТС могут скачать обновление CRM ПРОФ , версия 2.0.14.1 от 25.11.19 дополнительные материалы на сайте поддержки.

Оформить договор подписки ИТС и обновить программу:

Обновления CRM ПРОФ , редакция 2.0, версия 2.0.13.4 от 19.07.19

Внимание! Текущая версия конфигурации "CRM ПРОФ " предназначена для использования с версией технологической платформы не ниже 8.3.7.1993.

Новое в версии

Обновлена система лицензирования.
Исправлены другие обнаруженные ошибки.

Обновления CRM ПРОФ , редакция 2.0, версия 2.0.13.3 от 29.03.17

Новое в версии 2.0.13.3

Работа Софтфон переведена на» нативную " компоненту вместо COM-объекта, это позволяет работать в 64-битной версии 1С:Підприємство . Внесены различные доработки в Софтфон и механизмы записи разговоров.

Выполнена доработка по взаимодействию с сервисом CoMagic.

Доработан алгоритм по поиску записей телефонных разговоров в системе CLON.

При задании подключения к сервису MS Exchange добавлена новая настройка "использовать авторизацию NTLM". Установка выполняется в справочнике «Подключение к MS Exchange».

Исправлено установление конечной даты события при подборе места и участников в форме События.

В "телемаркетинге" Исправлена ошибка с подстановкой нового введенного события в строку табличной части, если в событии было введено описание.

Доработано копирование документа "Телемаркетинг", ранее текст сценария обзвона копировался некорректно.

Доработано получение токена авторизации Google в связи с изменениями в API.

В документе "SMS-сообщение" доработано формирование в передаваемых телефонных номерах кодов страны и города.

Исключено формирование повторных оповещений о пропущенных звонках, если оповещения уже были обработаны.

Исправлено создание вопросов для анкетирования с типом "условный".

Исправлен запуск «Мастера настройки решения» при первом старте информационной базы.

Исправлены другие обнаруженные ошибки.

Обновления CRM ПРОФ , редакция 2.0, версия 2.0.13.2 от 01.02.17

новое в версии 2.0.13.2

Почтовый менеджер и электронные письма

Добавлена расширенная поддержка IMAP. Электронные письма с этого протокола загружаются из всех папок на почтовом сервере, в том числе и исходящие письма. Синхронизация выполняется в обе стороны, то есть письма, отправленные с CRM, появятся и в папке «Отправленные» на почтовом сервере. И наоборот.

К учетной записи добавлен реквизит «Дата начальной загрузки». Если по данной учетной записи еще не были получены письма, то они выходят, начиная с этой даты. Иначе листы выходят с момента предварительной загрузки. По умолчанию первоначальная загрузка выполняется за последний месяц от даты создания учетной записи. Эту дату можно изменить, но только до первого получения почты. Затем изменение даты запрещается. При необходимости повторной загрузки писем или загрузке за более ранний период можно воспользоваться обработкой «Загрузка электронной почты с индикацией», доступной в Почтовом менеджере в меню «Еще». В данной обработке можно указать любую дату загрузки.

Добавлен мастер создания учетной записи электронной почты с возможностью как автоматической настройки, так и ручной. В большинстве случаев теперь достаточно лишь ввести адрес и пароль электронной почты, а другие параметры подключения к почтовому серверу определяются автоматически.

Исправлена ошибка, приводящая в некоторых случаях к тому, что у открывающегося электронного письма весь фон заливался произвольным цветом.

Исправлена ошибка формирования текста при пересылке /ответе на входящий электронное письмо, которая приводит к тому, что блоки текста могли «перемешаться».

Доработаны алгоритмы получения и отправки электронных писем для решения проблем, связанных с наличием в тексте писем тегов картинок без указания ссылок на картинки (отсутствует или пустой атрибут "src").

Доработано создание учетной записи электронной почты - текущий пользователь при создании прописывается в ней с признаком "Администрирование".

Исправлена ошибка записи документа «Рассылка электронных писем» при наличии в ней вложений.

Интеграция с телефонией (Софтфон)

Добавлены новые отчеты по софтфона:

Еженедельный отчет по звонкам
Отчет по всем вызовам
Отчет по пропущенным звонкам
Отчет по совершенным звонкам

Доработки относительно подсистемы Софтфон:

настройки "Код страны" и "Код города" теперь считываются только с сервера СФ, ручная смена невозможна.
доработан алгоритм набора исходных номеров для более корректной работы.
для всех отчетов с софтфона добавлена расшифровка по Продолжительности звонка.
для "еженедельного отчета с софтфона добавлена расшифровка за 3-мя колонками: "больше всего звонков", "больше всего звонков с клиентами" и "нет в базе".

Новый алгоритм определения ответственного и автора в телефонных звонках, создаваемых при загрузке истории:

1) Ищем в регистре настроек совпадение по внутренним номером (в персональных настройках "Текущий внутренний номер") ИЛИ в контактной информации пользователей (среди всех телефонов).

2) Если определен клиент /контакт в базе и звонок входящий, то берем с клиента /контакта его ответственного менеджера и подставляем. При этом в описание звонка добавляем текст "ответственного определено по закреплению менеджера за клиентом". Ответственному менеджеру при этом создается оповещение о новом звонке.

3) Если определен клиент / контакт в базе и звонок исходящий-ничего не делается (не заполняется ответственный и автор)

4) Если клиент не определен и звонок Входящий: ничего не делается (не заполняется ответственный и автор). Пользователю по настройке "Пользователь для уведомлений" идет оповещение о новом звонке.

5) Если клиент не определен и звонок исходящий: ничего не делается (не заполняется ответственный и автор).

Внесены доработки в работу со звонками из «Телемаркетинга».

Устранена проблема записи для АТС Asterisk-не передавался идентификатор записи в базу.

Доработки в документе «Телефонный звонок»:

введенный во время разговора Комментарий больше не теряется при обрыве связи (до записи документа),
поле Описание закрыто для редактирования.

Разрешить открытие истории разговора через" все функции "(реестр сведений"История звонков").

Бизнес-процессы и задачи

В списке «Мои задачи» добавлен вывод названия роли в колонке "Исполнитель" в случае ролевой адресации.

Если в карте маршрута в точке выбора варианта изменить Заголовок (текст, который предшествует кнопки в форме Задачи), то в формах заданий, сформированных ранее при редактировании карты, будет использоваться старая Тема (с предыдущей версии Карты маршрута).

В поле истории задачи и соглашения реализована сортировка документов этапов по дате их создания (вместо сортировки по дате добавления в бизнес-процесс).

Синхронизация

Добавлена возможность обменов "CRM , редакция 2.0" с конфигурацией "Бухгалтерія , редакция 2.0".

Другое

Добавлено заполнение производственного календаря на 2017 год.

Доработаны ограничения доступа на уровне записей для Общего журнала документов и документов Событие, Телемаркетинг, Рассылка электронных писем. Исходящие электронные письма, планирование. В частности, это решает проблему записи документов и бизнес-процессов в случае, когда у клиента указаны несколько уровней доступа.

Исправлена ошибка с переносом номера телефона при создании События из списка Клиентов.

Внесены доработки в механизм обмена с календарями Google, связанные с изменением длины "токена" на стороне Google.

Уточнено наименование индивидуализации пользователей: настройка "Оповещать о новых задачах" переименована в "Оповещать о новых событиях /задачи". Оповещения и раньше создавались для событий, но это было не очевидно.

Обновления CRM ПРОФ , редакция 2.0, версия 2.0.12.7 от 12.09.16

Внимание! Текущая версия конфигурации "CRM ПРОФ " предназначена для использования с версией технологической платформы не ниже 8.3.8.1933.

Новое в версии 2.0.12.7

Исправлена ошибка в "Рассылке электронных писем", при которой могли приходить пустые письма.

Увеличена стабильность вывода данных в форме списка клиентов при поиске.

Доработана установка ответственного при запуске бизнес-процесса с события.

К справке с мобильным приложением iCRM (в форме настроек Сторонних сервисов) добавлено описание ограничений при синхронизации данных.

обновлена система защиты.

Исправлены другие обнаруженные ошибки.

Новое в версии 2.0.12.6

Сделки и Бизнес-процессы

Исправлено отображение истории в закрытых сделки.

В Соглашении скорректирован доступ к редактированию сроков этапов. Теперь сроки может менять либо Автор либо ответственный, либо исполнитель, если в карте маршрута разрешено изменение сроков.

В Соглашении доработан прием к выполнения этапов, если в карте маршрута для данного этапа исполнитель - "Не указан".

К форме создания документов этапа бизнес-процесса и соглашения добавлена возможность введения на основании самого бизнес-процесса.

К персональным настройкам CRM к группе "Общие настройки" добавлена настройка "открывать задачи по операциям в отдельном окне". Если она установлена, то при выборе задания, введенного из соглашения, открывается форма задачи. Если настройка снята, открывается форма сделки.

Для Сделок доработана форма списка в режиме "выбора".

SMS-сообщение

Исправлена ошибка работы с SMS-сообщениями через сервисы Билайн и МТС.

Исправлена ошибка в получении статусов SMS.

Добавлено заполнение SMS на основании события.

Добавлена доступность кнопки "Отправить SMS" под ограниченными правами в справочнике клиентов.

Добавлено формирование описания сообщения SMS в структуре подчиненности.

Исправлена ошибка сохранения пользователя регламентного задания по отправке и получению SMS.

Интеграция с телефонией (Софтфон)

Исправлено заполнение события при получении уведомления от софтфона.

Внесена доработка в механизм взаимодействия с сервисом CoMagic.

Исправлена ошибка открытия Телефонного звонка по умолчанию при отсутствующем контакте.

Реквизит справочника Пользователи "Текущий внутренний номер" удален, так как больше не используется.

Почтовый менеджер и электронные письма

В исходном электронном письме при вводе адресата реализовано отображение владельца для получателей с типом "Контактное лицо". Это упрощает подбор в случае однофамильцев или контактных лиц, работающих в нескольких организациях.

Реализовано удаление символов табуляции из имен вложений электронных писем.

В Почте скорректировано отображение содержания входящих писем в формате "Текст".

Другое

В списке клиентов в поле отображения информации теперь выводятся все сегменты, к которым он относится (раньше выводился только первый сегмент).

Исправлена ошибка в обработке "Передача текущих дел другой ответственной".

Исправлена ошибка обмена Коммерческими предложениями с мобильным приложением iCRM.

доработан механизм установки связей между партнерами. В частности, доработано по формированию структуры холдинга.

Доработано создание напоминаний с указанием времени вручную. Раньше такие напоминания не учитывали время и срабатывали сразу после создания.

Исправлены другие обнаруженные ошибки.

Новое в версии 2.0.12.5

SMS-сообщение

Выполнен переход на типовой документ БСП «Сообщения SMS» и конвертация текущих документов «SMS сообщения» в новые с полной заменой ссылок в всех объектах. Старые документы пока оставлены в режиме просмотра для истории и дополнительных обработок.

Интеграция с телефонией (Софтфон)

В Телемаркетинге доработан механизм звонков - теперь последний записанный звонок отображается в строке табличной части с возможностью прослушать его. Событие при звонке больше автоматически не создается.

Доработано прослушивание записанных звонков при использовании АТС «Asterisk».

В формах Телефонного звонка и события доработано прослушивание записанных разговоров.

Почтовый менеджер и электронные письма

Исправлена ошибка с форматом писем при выполнении рассылок и пересылке писем в формате «текст».

Решена проблема с переносом писем-оснований в папку «Обработанные» при завершении Событий, если у пользователя нет доступа к учетной записи этого письма.

Другое

Исправлены компоненты системы защиты для работы в Linux.

Доработано создание напоминаний для документа «отчет о работе».

При создании События из Телемаркетинга в него переносится номер телефона из текущей строки.

Исправлено открытие «Мастера настройки решения " пери первом старте базы.

Для новой Карты маршрута (незаписанные) сделан запрет на запуск БП до ее записи.

Доработано создание запланированного события после записи События со статусом "Завершено" при создании Сделки или Бизнес-процесса.

Доработан механизм создания шаблонов документов для объектов, не имеющих присоединенных файлов.

Доработана расшифровка воронки продаж.

Исправлены другие обнаруженные ошибки.

Новое в версии 2.0.12.4

Настройка софтфона перенесены из формы "Настройка системы" к отдельной формы "Интеграция с телефонией (софтфона), расположенной в разделе "Общие настройки" на панели действий "Сервис".

Исправлены обнаруженные ошибки.

Новое в версии 2.0.12.3

Исправлены обнаруженные ошибки.

Новое в версии 2.0.12.2

Исправлены обнаруженные ошибки.

Новое в версии 2.0.12.1

Документ «Сделка»

В соглашении и бизнес-процессах выполнены доработки по заполнению и изменению "плановой даты завершения". При изменении сроков в таблице этапов плановая дата завершения пересчитывается автоматически (если в карте маршрута включен динамический расчет сроков).

В сделке данное поле теперь редактируется, а также синхронизируется со связанным бизнес-процессом в обе стороны.

В Соглашении доработан механизм ввода документов этапа на основании документов прошлых этапов или основания самой Сделки.

Доработано создание соглашений по документам-передача всех возможных реквизитов, указание документа в качестве основания сделки.

В список Сделок добавлена колонка "Завершение (план)".

Колонка "Дата завершения" переименована в " Завершение (факт)" и по умолчанию скрыта.

Запрещено изменять Запланированную дату завершения Сделки / Бизнес-процесса на дату раньше, чем дата старта.

К форме Соглашения добавлена команда "Позвонить" на основную командную панель.

Доработано копирование проигранных Сделок, чтобы новая сделка не становилась сразу же проигранной. Исправлена ошибка при создании нового соглашения с клиентом - ранее возникало некорректное заполнение канала первичного интереса( Акции), хотя маркетинговая кампания не была заполнена.

В Соглашении реализована команда "Изменить состав дополнительных реквизитов".

Доработана справка о документе.

Воронка продаж

Воронка продаж является основным из инструментов по управлению продажами. В воронке продаж были выполнены следующие качественные улучшения:

интерфейс сделан более информативным и понятным для пользователей;
добавлена достройка этапов Воронки, что позволяет взглядом оценить наличие несоответствий в процессе продаж;
уточнен расчет конверсии по этапам: конверсия рассчитывается от общего количества сделок, что находятся в Воронке;
уточнен расчет «пуза» клиентов на этапах : «отвал» рассчитывается от общего количества сделок, что находятся в Воронке;
добавлена информация по общему количеству сделок, что проходили по этапам Воронки продаж;
к элементу справочника "Воронки продаж" добавлен реквизит "Экспертная оценка". По данному реквизиту выполняется сумма оценки сделок по этапам Воронки продаж.
доработана справка в Воронке продаж с учетом сделанных изменений.

Планирование воронки:

Документ «Планирование воронки " переработан с целью более удобной работы с ним.

Добавлен режим расчета плановых показателей Воронки продаж в режиме "Закрытые". Расчет позволяет запланировать необходимый объем выполнения задач на каждом из этапов Воронки продаж с учетом конверсии менеджеров /подразделений, по которым осуществляется планирование.

Плановые показатели отображаются в Воронке продаж при использовании режима "Сравнить с плановыми показателями".

Интеграция с телефонией

Документ «Телефонный звонок»:

К решению добавлен документ "Телефонный звонок". Документ может быть создан только в автоматическом режиме при использовании интеграции с телефонией и хранит в себе дату, номер телефона, контакт, продолжительность и запись разговора с возможностью его прослушивания. При передаче звонка внутри организации в документе фиксируются все участники разговора с возможностью прослушивания записей этих разговоров.

Добавлена форма списка телефонных звонков для удобного просмотра с возможностью быстрого просмотра пропущенных звонков и быстрых отборов.

Документ отображается в карточке клиента /контакта, как история.

Получение истории всех звонков от АТС:

Решение включена возможность получения всей истории звонков от телефонной станции, в том числе пропущенных, с помощью регламентного задания. Таким образом, в CRM поступает 100% информации по всем звонкам, выполняемым на телефонной станции.

Отчеты по истории звонков переработаны на документ "Телефонный звонок".

Доработан документ «Событие": добавлена возможность множественного совершения как входящих, так и исходящих звонков. При этом создаются документы «Телефонный звонок» на каждый из звонков и отражаются, как история в форме документа.

В софтфоне Исправлена ошибка вывода информации о контакте при ограниченных правах.

Интеграция с сервисом ЛИК: Бизнес

Исправлена ошибка с затиранием контактной информации после уточнения данных о сервисе лик-бизнес. Теперь телефонные номера и адреса e-mail, пришедшие из лик, добавляются к существующим.

При создании клиента через форму "Регистрация клиента" создается контактное лицо (руководитель) автоматически становится "Основным".

Доработки в телемаркетинге за ЛИК:

Колонка "Клиент строкой" теперь всегда доступна для заполнения, а не только после заполнения данных за ЛИК.

Проработан цепочку ввода данных в телемаркетинге после заполнения контактов с ЛИК: если создается новое Событие, а в нем создается Клиент на основе переданных по ЛИК данных - это клиент и его контакт корректно подставляются до нужной строки Телемаркетинга.

При заполнении Телемаркетинга за ЛИК названия организаций формируются в формате "& lt; Название & gt ;, ООО" (а не "ООО" & lt; Название & gt; ").

При заполнении заЛИК также выполняется поиск по клиентской базе и заполнение колонок Клиент и Контактное лицо. Поиск выполняется по наименованию, ОКПО и ИНН.

В меню "Заполнить" добавлена команда "Удалить загруженные из ЛИК, найденные в базе".

"Проект" по Телемаркетингу передается к Событию, но Событие при этом по проекту не заполняется, чтобы не изменились данные. В "Рассылке электронных писем" все аналогично.

Клиентская база

Добавлен новый вид уведомлений "Уведомлять о поступлении оплаты от закрепленных клиентов" - когда в "Счет на оплату" заносится информация об оплате от клиента, основным менеджером клиента будет создано оповещение (SMS, E-mail или Напоминание).

В карточку Клиента добавлено поле "Дата регистрации компании (регистрации юр. лица), оно заполняется при получении данных из системы ЛИК-бизнес или вручную.

При создании клиента через форму быстрого ввода указанные контактные данные сразу устанавливаются как "основные".

в карточке клиента код ОГРН больше не отображается для физ. лиц.

В карточке Клиента при изменении вида "Физическое лицо" на "Юридическое лицо" введены раньше мобильные телефоны не теряются, а превращается в телефон партнера (рабочий телефон).

Событие

Доработано формирование истории взаимодействий при введении событий на основании других событий. Ранее цепочка истории обрывалась на том Событии, где не был указан "Результат". Сейчас для такого события в истории выводится строка " & amp; lt; Результат отсутствует & amp; gt;".

В Событиях доработан механизм создания нового события при завершении текущей. Ранее новое событие не создавалось, если в настройках был указан "Проект по умолчанию" и у этого проекта была настройка состояние="Завершено".

В Событии исправлен недостаток с изменением подписи "Место / Телефон" у соответствующего поля в зависимости от проекта и вида события.

Почтовый менеджер и электронные письма

Доработаны механизмы электронной почты для более стабильной работы. В частности, были решены проблемы со вставленными в текст картинками при ответе и пересылке писем.

В справочник "Шаблоны e-mail рассылок" добавлено поле "Тема" с поддержкой шаблонов автотекста для формирования тем исходящих писем.

Добавлен механизм изменения подписей при изменении учетной записи в исходящие письма.

Во все оповещения, отсылаемые по почте (оповещения в персональных настройках пользователей) добавлена ссылка на предмет оповещения. Это позволяет при получении таких сообщений во встроенном почтовом клиенте сразу же переходить к нужному объекту.

Значительно доработаны возможности по заполнению данных в справочнике "Списки рассылок":

Добавлено заполнение данными справочника "физические лица".
Добавлено меню "Подбор" с возможностью подобрать данные из справочников: "Клиенты", "Контактные лица", "Пользователи", "Физические лица" и "Списки рассылки".
Добавлено меню "Заполнить" с командами:

- По результатам отчета,
- За сегментом клиентов,
- по группе клиентов,
- Из системы ЛИК-Бизнес,
- по группе пользователей,
- За подразделением,
- по подразделению с учетом вложенных,
- по группе физических лиц,
- По списку рассылки,

А также добавлены команды:

Выполнить проверку e-mail
Удалить получателей с одинаковыми e-mail
Выделить получателей с одинаковыми e-mail
Удалить получателей без e -mail

Добавлены колонки "Контакт строкой"и" Тип контакта"

К форме элемента и списку добавлена команда "Создать e-mail рассылку". По этой команде создается новая Рассылка писем и заполняется данными из списка рассылки.

При этом строки, в которых задано только текстовое представление контакта, переносятся на закладку "Клиенты".

К документу "Рассылка электронных писем" к главной командной панели добавлена команда "Заполнить по списку рассылки".

Справочник "Списки рассылок" теперь доступен в разделе "Маркетинг" независимо от функциональных опций.

Добавлена новая персонализация "не предлагать перенос в "обработанные" для принятых к исполнению писем". С данным настройкой для принятых к работе писем больше не будет задаваться запрос на перенос в папку "Обработанные" при завершении работ с данным письмом.

К Адресной книге для электронных писем добавлена закладка "Физические лица". Также справочник физических лиц используется при поиске и подборе адреса к полям писем "Кому", "Копия" и "Скрытая копия".

К формам всех объектов, связанных с почтой (Входящие и исходящие письма, Рассылка электронной почты, Шаблоны рассылок) к меню "Все действия" добавлена настройка "всегда отображать список файлов". Для входящих писем поле списка файлов будет отображаться только тогда, когда есть вложения.

При работе в программе реализовано обновление списка напоминаний о письмах:

при отметке входящих писем как прочитанных;
при переносе писем из папки "Входящие" в другую папку.

Другие документы

Исправлена ошибка отправки SMS-сообщений через сервис МТС.

Добавлена возможность ввода документа " SMS-сообщение "на основании" События " с переносом всех его участников.

В документе "Рассылка электронных писем" реализовано добавление текста из шаблона в позицию курсора.

Исправлено создание анкеты в документе "Телемаркетинг" для интерфейса "Такси".

Бизнес-процессы и задачи

Во всех формах, где появляется кнопка запуска бизнес-процесса, доработано предупреждение о повторном запуске процесса. Это позволит предотвратить запуск лишних процессов.

К настройкам этапов бизнес-процессов в Картах маршрутов добавлена возможность отложить такую задачу на некоторое время. Можно указать произвольный срок или одно из предопределенных значений:

1 день;
3 дня;
5 дней;
Неделя;
10 дней;
Месяц;

Такая же возможность добавлена в форму задачи. Поля для изменения даты начала следующего задания находятся над кнопками действий задачи.

Добавлен новый вид уведомлений "Оповещать о скором истечении срока заданий". Данные оповещения заранее напомнят о скором истечении сроков по заданиям и помогут избежать "просрочки". Срок, за который нужно выслать оповещение, настраивается в этапах карт маршрутов бизнес-процессов.

Внесена доработка в механизм скрепления документов с бизнес-процессами. До того, как в документе выбран клиент или после очистки клиента область связывания с бизнес-процессом скрывается.

Исправлен текст " За клиентом есть несколько актуальных бизнес-процессов. Выберите один из них" в поле выбора бизнес-процесса для случая, когда за данным Клиентом нет запущенных бизнес-процессов.

Для Личных задач и задач бизнес-процессов добавлен реквизит "Контактное лицо". В личной задаче Контактное лицо заполняется вручную, в задачах бизнес-процессов - с самого Бизнес-процесса.

Доработан механизм оповещений по этапам бизнес-процессов - добавлена поддержка шаблонов автотекста в тексте сообщений и в теме (для уведомлений по почте).

Добавлен ряд определенных шаблонов автотекста для Задач (группа "Автотекст задания"):

Дата начала задания;
Документ оплаты;
Клиент;
Имя клиента;
Имя, отчество клиента ;
Ф. И. О. клиента;
Уважаемый /Уважаемая;
Исполнитель задания;
Ответственный по заданию;
Плановая дата завершения сделки;
Срок задания;

В справочник "Шаблоны уведомлений для задач" добавлено поле "Тема" с поддержкой шаблонов автотекста для сообщений по почте.

Доработан механизм отправки сообщений при прохождении этапов Сделки - при неудачном завершении сделки оповещения не возвращаются.

К формы Бизнес-процесса добавлено поле "История бизнес-процесса", а так же кнопка "Показать или скрыть историю".

Доработана " История бизнес-процесса": - Для Событий, введенных на этапах, вместо типичного представления выводится заголовок, клиент и дата. - Добавлен вывод первых трех строк из полей "описание"и " Результат". - Описание самого задания теперь выводится над списком введенных документов.

При создании Поручения в Календаре (Списке дел) доработано заполнение всеми доступными данными при вводе на основании задания Сделки и т.п. Например, "подтягивание" клиента, процесса и прочего.

В списке "Мои задачи" те задачи, которые еще не приняты в работу, но при этом еще не просроченные, теперь отображаются в режиме "В работе".

К форме Задачи бизнес-процесса и форме личной задачи добавлена команда "Позвонить".

Доработано создание бизнес-процессов из формы и списка Карт маршрутов - если в карте указано "Использовать в сделке", то создается Сделка, а не "простой" бизнес-процесс.

Исправлена ошибка при записи периодического Проекта или Бизнес-процесса с вложенным бизнес-процессом.

При запуске бизнес-процесса из формы "Проектов и процессов" анализируется связь с Картой маршрута и если в карте стоит настройка "использовать в сделках" - то запускается именно сделка, а не "простой" бизнес-процесс.

Участники с ограниченными правами в списке задач по умолчанию больше не могут смотреть чужие задачи (поле отбора за пользователем блокируется и устанавливается отбор по текущему пользователю).

Для просмотра заданий других пользователей необходимо наличие роли "Просмотр заданий и документов других пользователей в календаре и списке задач" (ранее она называлась "Просмотр заданий и документов других пользователей в календаре")

Отменено автоматическое создание личной задачи автору Поручения, вводимого с электронного письма. Ранее это делалось с целью контроля за выполнением Поручения (поручение может быть проигнорировано исполнителем). Сейчас для этого служит режим «Введено мной» в списке «Мои задачи».

Другое

Реализована возможность для администраторов изменять любые персональные настройки других пользователей. Например, основная учетная запись пользователя. Ранее такие настройки были недоступны для изменения другими пользователями и поэтому скрывались в форме персональных настроек.

В "Мастере телефонного обзвона" исправлена ошибка распределения клиентов в режиме "По ответственным менеджерам".

В механизме обмена с Googlе исправлена ошибка поиска контактного лица.

Исправлена проблема обмена С MS Exchange, связанная с изменениями функционала в новых версиях 8.3.7.

К механизму обмена с SM Exchange добавлено удаление недопустимых символов XML, которые могли привести к ошибкам обмена.

В шаблонах документов доработано редактирование реквизитов, сохраняющих многострочный текст (например, "Описание" и "Исход" у Событий).

Добавлен новый предопределенный профиль групп доступа "управление маркетингом". При первом старте и переходе на новый релиз автоматически для этого профиля создается Группа доступа. Раньше это нужно было делать вручную для соответствующей роли.

В формах справочников, где есть возможность добавить картинку (Клиенты, Номенклатура и т.д.) решена проблема со сменой картинки, если ранее уже была добавлена другая.

При обмене данными клиента с сервисом Бухфон разрешено не указывать ИНН, а так же добавлена проверка на корректность введенного номера ИНН.

К обработке "проверка и исправление входящих писем" добавлены дополнительные проверки на недопустимые символы в реквизите "отправитель (представление)". Аналогичные проверки добавлены к механизму получения почты.

К разделу "Общие настройки", подразделу "Предприятие" вынесен справочник"физические лица".

Доработан отчет "План / факт рабочего времени", ранее в него при отборе за одним пользователем могли попасть данные другого пользователя.

Версия 2.0.11.1 от 23.10.15 г.

Новая воронка продаж

Обработка "Воронка продаж" является ключевым инструментом анализа продаж компании и позволяет представить картину, которая будет отражать деятельность менеджеров, направленную на реализацию товаров и услуг.
В качестве источника информации для анализа выступают задачи бизнес-процессов, а также события, причисленные к процессам, которые анализируются в конкретном отражении Воронки продаж. Таким образом, Воронка продаж способствует оперативному получению информации о состоянии дел в компании по продаже, начиная от проявленного клиентом интереса и заканчивая этапом завершения продажи.
Для пользователя предусмотрена возможность выбора, по каким именно этапам бизнес-процесса будет строиться Воронка продаж. Воронка продаж может быть построена по различным показателям: по сумме продаж в целом (а также в разрезе по подразделению, клиенту и т. п.), По количеству продаж, по количеству контактов с клиентом. Также с помощью Воронки продаж можно просматривать плановые показатели и сравнивать их с фактическими показателями. Воронка продаж может быть построена по пользователю или по подразделению.
На начальном этапе внедрения программы компании могут не использовать бизнес-процессы для управления продажами. Компании ведут счета, выставляют коммерческие предложения, регистрируют события, взаимодействия, электронные письма, проводят отгрузку и оплату. В этом случае для контроля и управления продажами также может быть применена Воронка продаж, которая будет формироваться по введенным документам. Для формирования такой Воронки продаж необходимо выбрать вариант По документам.
Горизонт воронки - дата, значение которой равна дате окончания периода воронки (если указано), увеличенной на значение константы "Средняя продолжительность операции с клиентом (дней)" (устанавливается в настройках системы). В случае если период Воронки не задан или не задана дата окончания периода, «Горизонт воронки» состоит из текущей даты и константы.

Доступны 4 режима Воронки продаж:

Попадают активные задачи, у которых дата выполнения задания меньше или равна «Горизонту воронки» и дата создания задания меньше или равна окончанию периода воронки.
Попадают по этапам воронки завершения задания, у которых дата выполнения попадает в период Воронки.
В данном режиме на диаграмме отображается деление на успешно завершенные события и задачи и неудачно завершенные (они выводятся серым цветом).
Все: является суммой показателей из режима "активные «и режима» завершение" (также с разделением на успешно и неудачно завершенные).
Прогноз: Является аналогом режима «Активные», с периодом, смещенным на значение константы «Средняя продолжительность операции с клиентом (дней)».
Попадают не связанные с бизнес-процессами события, в которых состояние имеет тип «Запланировано» или «В работе» и дата начала События больше «Горизонта воронки» и меньше или равна [Горизонт воронки + Константа].
Попадают активные задачи, у которых дата выполнения задачи больше «Горизонта воронки» и меньше или равна [Горизонт воронки + Константа], и дата создания задачи более окончания периода воронки и меньше или равна [Горизонт воронки + Константа].

Общая конверсия и конверсия по этапам Воронки продаж:

Конверсия отражает вероятность успешного завершения этапа (для этапов) или процент успешно завершенных сделок (общая конверсия).
Общая конверсия отражается отдельно и рассчитывается как 100% * [Все успешно завершенные бизнес-процессы] / [Все завершения бизнес-процессы + События, которые не связаны с бизнес-процессами]
Конверсия по этапам рассчитывается как 100% * [Количество бизнес-процессов прошлых текущий этап и успешно завершенных] / [Общее количество завершенных на данном этапе процессов]

Мобильное приложение iCRM

Значительно доработан механизм выгрузки клиентской базы из центральной базы в iCRM - теперь выгружаются не только те клиенты, где пользователь является основным менеджером, по и данные с тех документов, где участвует данный пользователь (как ответственный, участник встречи, получатель письма и т . д.)
Пользователям добавлена персонализация «Выгружать всю клиентскую базу в мобильное приложение iCRM» в разделе настроек «Мобильное приложение iCRM». При включении данной настройки в iCRM будет выгружаться вся доступная клиентская база (клиенты, контактные лица, контактная информация, договоры).
Эта установка доступна только для пользователей с полными правами, поэтому пользователи с ограниченными правами должны обратиться к администратору базы. После включения данного режима первая синхронизация может занять много времени из-за большого объема информации.

Интеграция с телефонией (Рарус: софтфона 2.0)

Внесены небольшие доработки в механизмы интеграции с системой «CoMagic.Коллтрекинг"»
Исправлена ошибка отображения команды открытия отчетов софтфона при ограниченных прав.

Календарь

Внесены значительные доработки в механизм обновления Календаря для уменьшения числа избыточных обновлений данных. Раньше были проблемы с быстродействием, когда при записи / изменении событий, задач и т. п Календарь обновлялся в фоне несколько раз подряд. Теперь при необходимости календарь обновляется только один раз.
В настройки календаря добавлен флаг «Обновлять календарь при любых действиях пользователя». Если этот флаг снят (это настройка по умолчанию), то Календарь автоматически обновляется только при действиях, совершенных с него самого. Например, при создании события в календаре, при переносе мышью задания в календарь из списка дел, во время записи любого документа, открытого из Календаря. Иначе, если документ создается из «другого» места (списка документов и т.п.), календарь автоматически в фоне не обновляется.
Для периодического обновления Календаря также можно включить настройку «Обновление» и указать период автообновления.
Исправлена ошибка с записью периодических Событий при использовании синхронизации с календарями Google.
В Календаре в меню «Все действия» вынесены команды «Показать / скрыть список задач» и «Показать / скрыть отборы».
В календаре в контекстное меню добавлена команда «Переадресовать». Если у пользователя в персональных настройках есть список выбранных получателей - он так же используется.

Клиентская база

В формах всех объектов, имеющих Контактную информацию, значительно упрощенный выбор основных контактных данных для связи - около каждого поля контактной информации теперь находится "звездочка", что отображает выбранные значения.
В карточке Клиента реализована возможность пользователю с ограниченными правами назначить себя ответственным менеджером, если это поле пустое. Около поля «Ответственный менеджер» появляется кнопка «Назначить себя». Права на редактирование клиентов для этого не нужны.
Исправлено управление видимостью кнопки "Продолжить ввод" на форме поиска найденных дублей для пользователей с ограниченными правами.
Доработан отчет "Досье клиента":
- реализован вывод списка активных бизнес-процессов с текущими задачами,
- Добавлен вывод структуры взаимосвязей Клиента,
- в структуру взаимосвязей добавлен вывод всех проектов, в которых указан данный клиент или по которому запущены бизнес-процессы данного клиента.
Для Контактных лиц добавлено заполнение кода страны и кода города при вводе телефонного номера данным из бизнес-региона Клиента.
В «Мастер заполнения ФИО» внесены доработки для пользователей с ограниченными правами.
В отчете «Клиенты без контактов» исправлено отображение «быстрых настроек».
Для подбора пользователей в «Мастере обзвона» теперь используется форма с индикацией занятости.
Для Контактных лиц выведена команда просмотра документов (удостоверений личности).
Устранена проблема с удалением помеченных на удаление объектов, которые находятся в»истории реквизитов партнеров".
Доработано создание Клиента с События типа «телефонный звонок» (созданного с софтфона по звонку или Телемаркетинга), когда в поле телефона указано несколько номеров через запятую - теперь создается нужное число отдельных полей с номерами, а не всех номера в одном поле . Аналогично для адресов электронной почты.

Почтовый менеджер и электронные письма

Внесена доработка в процесс отправки электронных писем: если регламентное задание по отправке писем не может отослать письмо в течение трех раз из-за какой-либо ошибки, то этому письму устанавливается статус «Черновик» и оно переносится в папку «черновики».
Далее создается уведомление автору письма о проблеме с отправкой и ссылкой на данный Сбойный письмо. Если таких писем много, то формируется одно сводное оповещение, из которого можно сразу перейти в почтовый клиент в папку «черновики».
добавлена возможность в конкретном исходном письме включить редактирование текста исходного письма при ответе или пересылке (при этом возможно потеря форматирования из-за ограничения платформы).
В менеджере почты добавлена возможность показа всех писем учетной записи, если встать на саму учетную запись, а не папку писем. Это позволяет произвести поиск (отбор) по всему списку писем.
В «Мастере продвижение», «Рассылке электронных писем» и справочнике «Шаблоны e-mail рассылок» добавлена возможность вставки картинок из браузеров с последующим сохранением их в тексте.
В документы «Исходящие сообщения», «Рассылка электронных писем», справочник «Шаблоны e-mail рассылок» и «Мастер e-mail рассылки» добавлен типичная проверка на ограничение размера файла и запрещенные расширения файлов.
В списке писем, рядом с Темой, выводятся картинки входящего / исходящего письма.
Исправлена ошибка: если у клиента или контактного лица нет адреса эл. почты, то при отправке печатной формы по почте поле адреса остается пустым (раньше подставлялось наименование клиента).
В менеджере почты добавлена проверка на помеченные на удаление элементы при формировании списка доступных учетных записей.
В почтовом клиенте добавлена возможность сохранять картинки, вставленные в текст письма. Данные картинки выводятся серым цветом в списке вложений письма, если в меню «Все действия» установлен флаг «Показать вложения».
Реализовано создание Электронного письма на основании События с переносом вложений.
В Почтовом клиенте для команды «Настройка работы с почтой» убрано ограничение по правам. Команда перенесена в меню "все действия".
В форме «Исходного сообщения» в меню «Все действия» вынесена настройка «Включать тело исходного письма», она дублирует соответствующий параметр параметров письма.
Усовершенствован алгоритм разбора сложных адресов и цепочек адресов в полях исходящих электронных писем.
Доработано поведение системы при выполнении команды «Ответить всем» - ранее участники исходного письма из поля «Копия» в создаваемом письме переносились в поле «Кому».
В «Исходящие письма» и «Рассылке электронных писем» внесены изменения в работу с шаблонами писем (шаблоны рассылок) - при повторном выборе нового шаблона представляется вопрос: заменить данные письма данными из шаблона (текст с картинками и файлы) или объединить данные .

Документы

В карточке Проекта на закладке «Настройка реквизитов событий» добавлена колонка «Состояние события». Если для настройки реквизита указано состояние, то проверка на обязательное заполнение этого реквизита будет выполняться только в данном состоянии события.
В документ «Событие» добавлена возможность редактировать трудозатраты вручную, если Событие создано пользователем (то есть это не Событие, созданное за звонком с софтфона).
Для документа "рассылка электронных писем" доработано копирование документа - в новом скопированном документе теперь всегда отображаются все получатели, независимо от статуса основания.
В документе «Телемаркетинг» в подвале колонок «Обработан» и «Не дозвонились» реализован вывод процента обработки списка контактов.
В формах всех документов, для которых можно создавать Шаблоны документов, добавлены горячие клавиши: [ALT + T] - Заполнить из шаблона и [CTRL + T] - выгрузить в шаблон (аналогично спискам этих документов)
Добавлена новая специальная роль для создания «Общих шаблонов документов».
Создан новый Профиль групп доступа» для этой роли и реализовано автоматическое создание «Группы доступа» при переходе на релиз.
Так же «Профиль групп доступа» и «Группа доступа» созданы для роли «Администрирование базы знаний» (группа доступа создается, если такой группы еще нет).
Улучшена работа с базой знаний в формах «События» и «сообщения» - вывод данных из Базы знаний теперь выполняется в поле HTML-документа, в текст вопроса и ответов добавлены гиперссылки для копирования текста в документ.
Любым пользователям с ограниченными правами разрешено создавать «Шаблоны электронных писем» (шаблоны рассылок).
Любым пользователям с ограниченными правами разрешено удаление присоединенных файлов в «Исходящих письмах», «Шаблоны электронных писем» и «рассылка электронных писем».
В документе «Рассылка электронных писем» работа с вложениями сделана полностью по аналогии с «Электронным исходным письмом».
Во все формы документов добавлено служебное скрытое поле "Ссылка". С помощью данного реквизита можно вынести на форму любые реквизиты объекта через команду «Изменить форму».
При копировании Событий теперь очищается служебный реквизит «ОрганізаторGApi», который участвует в обмене данными с календарями Google.
Устранена проблема долгого создания события из сделки.
Во всех новых создаваемых документах, где есть поле «Ответственный», разрешено менять Ответственного вручную до того, как документ записан. Это позволяет задать ответственного без команды «Перенаправить».
Исправлена ошибка деления на 0, что возникает при создании документа "Сообщение SMS" с большим количеством адресатов и небольшим периодом актуальности.

Бизнес-процессы и задачи

Добавлены новые виды адресации бизнес-процессов:
- Руководитель подразделения исполнителя». При этом виде адресации новое задание назначается руководителю подразделения, к которому относится исполнитель предыдущего этапа. Если у пользователя не указано подразделение или у подразделения нет руководителя - выдается стандартный запрос на выбор исполнителя. В справочник подразделений добавлен реквизит "руководитель подразделения".
- Исполнитель предыдущего этапа». Это позволяет в любой момент при смене исполнителя любого этапа перевести весь БП на нового исполнителя.
- Основной менеджер клиента». При этом виде адресации задача назначается Менеджеру указанного в бизнес-процессе клиента. Если в бизнес-процессе не указан клиент - выдается стандартный запрос на выбор исполнителя.
Переработанная форма "настройка карт бизнес-процессов", использование стало более удобным. Добавлены все новые виды адресации бизнес-процессов.
добавлена справка для формы "настройка карт бизнес-процессов".
Изменена логика настройки «Стартовать в фоновом режиме с документов» - если установлена фоновая старт, то в документах не будет доступен широкому кнопка «Начать Бизнес-процесс» при выборе проекта, в котором указана эта карта маршрута. Бизнес-процесс будет создан и стартовал в фоне при записи документа (если документ уже не был связан с любым другим бизнес-процессом). Если в данной карте маршрута указана настройка "использовать в сделках", то вместо непосредственного создания бизнес-процесса, создается сделка, а затем из сделки стартуем

Бизнес-процесс.

Исправлена ошибка при создании оповещения при записи задачи, если в персональных настройках пользователя оповещения отключены.
В форму задачи вынесена команда, позволяющая выполнять произвольный бизнес-процесс.
Добавлено сохранение отборов в основном списке Задач.
В списке Задач изменен формат задания - вместо наименования проекта выводится наименование бизнес-процесса.
Доработан ввод Событий на основании Бизнес-процесса, если для проекта Бизнес-процесса задано использование шаблона события. Ранее происшествие могло не заполняться данными бизнес-процесса.
В Бизнес-процессы доработана форма выбора основания для документов, которые создаются из Задания - теперь можно выбрать документ любого этапа, если в настройках в карте не было указано конкретный этап. Документы выводятся в виде дерева.
в форме задачи теперь две кнопки создания документов:» создать «и»создать на основании". Форма выбора основания открывается только по второй кнопке.
Доработана форма "описание бизнес-процессов" - улучшена наглядность выводимых данных (отступы, группировки строк, избыточные или повторяющиеся данные).
В форме поручения добавлены проверки на корректное указание планового срока исполнения и даты проверки.
При формировании извещений задания и поручений в содержание добавляется время задания (кроме даты).
В форму Поручения добавлено поле «Ответственный», что заполняется Исполнителем поручения. Это позволяет исключать рассылку оповещений о выполнении и проверке поручения его Автору.
Доработано заполнение Ответственного в Бизнес-процессы - если в бизнес-процессе указан Проект, то ответственный подставляется из проекта, иначе используется Автор бизнес-процесса.

Другое

Обновлены правила обмена с бухгалтерией. В частности, отключена синхронизация номеров документов при обмене с бухгалтерией. После этого у загруженных документов будет корректно устанавливаться префикс звена распределенной базы данных. Номер документа бухгалтерии теперь пишется в поле «комментарий» загруженного документа.
Обновления универсальная обработка "групповое изменение реквизитов". Новая версия обработки открывается интерактивно и позволяет обрабатывать любые объекты. Во все основные списки объектов в контекстное меню добавлена команда "изменить выделенные" для облегчения группового изменения реквизитов. обработка "групповое изменение реквизитов «вынесена в раздел администрирования»поддержка и обслуживание".
Устранена проблема с ошибкой отображения данных в «Общий журнал документов».
Доработан механизм формирования списка документов для ввода на основании в «Общий журнал документов». Документы, недоступные для ввода пользователю с ограниченными правами, теперь недоступны для ввода.
В «Мастере проверки клиентской базы» в список найденных дублей добавлена кнопка «Обновить», что позволяет проверить результат исправлений данных.
Доработано открытие веб-адресов из контактной информации, содержащих в пути "https".
Исправлена ошибка при сохранении результатов отчетов, когда в настройках отчета используются дополнительные реквизиты.
Доработана форма перенос присоединенных файлов при вводе на основании - добавлено отображение картинок основных видов файлов и вывод расширений файлов.
у всех " мастеров продвижения "и всем" мастеров по контролю клиентской базы "на стартовой странице с описанием добавлен флажок"показывать при следующем запуске". Если его отключить, то в следующий раз стартовая (справочная) страница мастера показываться не будет.
Обновлена справка для формы персональных настроек.
Исправлена ошибка с выводом окна напоминаний, если в одном из напоминаний есть ссылка на объект, не доступный пользователю с ограниченными правами.
При открытии объекта с форма напоминаний выполняется проверка: если форма этого объекта уже открыта, то она активируется. И только иначе открывается новая форма объекта.
Переработан механизм формирования оповещений о Днях рождения клиентов и контактных лиц, он стал работать более корректно.
Доработан механизм оповещений о просроченных Событиях, Контрольных точках, задачах.
Доработан механизм отображения структуры подчиненности, в том числе отображение бизнес-процессов и задач.
Обновления обработка "Удаление помеченных объектов « - появилась возможность прямо в обработке пометить на удаление те объекты, которые» мешают" удалить ранее замеченные, и провести повторный цикл проверки и удаления.
Всем «сложным» формах установлен режим «компактный» для интерфейса Такси.
В связи с особенностями платформы 1С:Підприємство 3.5 доработано создание пользователя "администратор" при первом запуске системы.
Исправлены другие найденные ошибки.

Версия 2.0.10.2 от 15.09.15 г.

Интеграция с сервисом Comagic

В решение интегрирован сервис «CoMagic.Коллтрекинг"» Данный сервис позволяет подключить его к одному или нескольким сайтам и связать их с рекламными кампаниями, которые запущены в Google Adwords и / или Yandex Direct. При этом есть возможность получить точную информацию - из какой именно кампании и из какого источника к нам пришел клиент.
Более подробное описание в разделе «Методики».

Интеграция с телефонией (Рарус: софтфона 2.0)

Внешняя панель софтфона обновлена до версии 3.0.3.49.
Внимание! Нужно обновление сервера софтфона до версии 3.0.3.197.
Решены выявленные проблемы при работе со встроенным SIP-клиентом.

Интеграция с MS Exchange и MS Outlook

В «Мастере создания настройки для обмена с MS Outlook внесены доработки, связанные с изменениями в платформе 1C:Підприємство 8.3.6.
Небольшие доработки в механизме интеграции с MS Exchange.

Клиентская база

В форме Клиентов (физ. Лиц) и Контактных лиц после поля «День рождения» выводится количество полных лет. В списки Клиентов и контактных лиц также добавлена колонка «Возраст» (по умолчанию она скрыта).
Доработан поиск дублей при записи клиента.
Добавлена возможность поиска в клиентской базе по правой части телефонного номера. Например, указав только 4-5 последних цифр.
В списке клиентов исправлено отображение «Видов деятельности».
В формах Клиентов, Контактных лиц убирается рамка вокруг поля картинки после вставки фотографии.
Отчет «Карточка клиента» переименован в «Досье клиента».

Почтовый менеджер и электронные письма

Полностью переработан механизм пересылки / ответа на входящие письма. Текст письма-основания теперь отображается в отдельном поле и присоединяется к тексту нового листа только в момент отправки. В результате при пересылке / ответе не изменяется начальное форматирование пересылаемого письма, вставлены ссылки и изображения. Выделение в письме пересылаемого текста сделано более наглядно, с помощью вертикальной линии.
Реализован механизм уведомлений о новой входящей почте. В персональных настройках пользователей на закладке «Оповещения» добавлен новый вид оповещения - «Оповещать о новых входящих письмах». Для данного вида уведомлений в колонке «срок оповещения» можно установить период появления уведомлений о новых письмах (по умолчанию 10 мин). Оповещения выводятся по следующим правилам:
- Для "персональных" учетных записей (в списке пользователей указан один пользователь) выводятся оповещения обо всех входящих письмах,
- Для «общих» учетных записей (в списке пользователей указано несколько пользователей), оповещения выводятся только в том случае, если письмо при получении сопоставить с Клиентом или Контактным лицом. При этом сообщение направляется только Менеджеру клиента, и только если он входит в состав пользователей этой учетной записи.
Если на момент очередного вывода сообщений о новых письмах сообщений не более 20, то они выводятся отдельными записями. После открытия письма напоминание автоматически удаляется. Оповещение удаляется и в том случае, если письмо было открыто до вывода оповещения о нем.
Если сообщений о новых письмах по учетной записи более 20, то выводится одно сводное оповещение, в котором указывается число новых писем и учетная запись. При переходе по этому оповещения открывается почтовый клиент с позиционированием на папке «Входящие» этой учетной записи. После этого удаляются оповещения обо всех этих письмах.
В списках пользователей учетных записей электронной почты добавлены настройки прав. Для каждого пользователя можно установить следующие права:
- Редактирование / отправка: пользователю разрешено создавать письма, отвечать и пересылать, редактировать черновики.
- Администрирование: пользователю разрешено перед пользованием учетной записью, в том числе назначать пользователям права.
Если у пользователя нет права «редактирование / отправка» - он может только читать письма этой учетной записи.
В форму учетных записей электронной почты добавлен флаг «Разрешить просмотр писем всем пользователям системы». При установке флага всем пользователям системы будет доступен просмотр писем этой учетной записи. При этом будет доступен ТОЛЬКО просмотр, без возможности изменения, ответа или пересылки письма. Если данный флаг не установлен - в окне информации «Общего журнала документов» список документов клиента запрещен показ писем недоступных учетных записей.
При получении писем с некоторых почтовых сервисов не устанавливался признак наличия вложений. Доработан механизм отображения вложений.
В исходящих письмах в полях ввода «Кому», «Копия», «Скрытая копия» реализовано сохранение истории ввода адресов.
В почтовом клиенте и журнале документов для писем, на которые был введен ответ или которые были пересланы, добавлено отображение соответствующих картинок.
Для писем, находящихся в папке «Входящие» вместо кнопки «Записать и закрыть» отображается кнопка «Обработать и закрыть». При нажатии на кнопку выполняются следующие действия:
- Статус письма меняется на «Обработано»;
- Папка письма меняется на «Обработанные». Если ответственный письма пуст - туда записывается текущий пользователь;
- письмо записывается и его форма закрывается.
В формах писем список файлов теперь открывается справа от текста письма.
К исходному письму добавлена возможность ответить и переслать письмо. Кнопки «Ответить», «Ответить всем» и «Переслать» доступны и в почтовом клиенте для Исходящих писем.
До исходного листа в меню «Все действия» добавлена команда «Показать вложения», что отображает в списке вложений картинки из текста письма с возможностью сохранения.
При создании новой учетной записи электронной почты по умолчанию устанавливается флаг «Сохранять письма на сервере».
Команда «Почтовый менеджер» переименована в «Почта».

Документы

В документе «Телемаркетинг» при выполнении команды «Удалить участников с одинаковыми телефонами» исправлена ошибка с зависанием программного кода в том случае, если в каком-либо строке табличной части «Участники» указан участник с пустым телефоном.
В документе "событие" при создании доработано получение контактного лица партнера.
Для формы документа «Событие» добавлена команда «Изменить форму».
В расписание периодического документа «Событие» добавлена настройка «Учитывать график работы». Если настройка установлена, то событие, что попадает на нерабочий день, автоматически переносится на следующий рабочий день.
Теперь в документах «Событие», «Маркетинговая кампания», «Телемаркетинг» и «Рассылка электронных писем» при подборе клиентов можно выбирать несколько значений, в том числе и группы клиентов со всеми вложенными элементами.
В форму Подбора пользователей в документах (например, участники «События», «Маркетинговой кампании») добавлена возможность отбора по подразделениям пользователей.
Во всех документах меню выбора "проекта" Сделано иерархическим (в соответствии с иерархиями в справочнике).

Бизнес-процессы и задачи

Для бизнес-процессов и Поручений в том числе) добавлена возможность вместо Пользователя указать Роль при переадресации или в случае, когда исполнитель этапа не указано.
В поручении можно указать Роль и в поле исполнителя и в поле проверяемого. Если поручение было сделано на Роль, а после приема и исполнения его конкретным исполнителем задание уходит на доработку - задача возвращается уже конкретно этому исполнителю, а не первоначальной Роли. Исполнитель может снова перевести поручение на Роль.
В документы добавлена возможность выполнения произвольного бизнес-процесса. По команде «Запустить Бизнес-процесс» открывается список доступных карт маршрутов и проектов по ним. По умолчанию в виде дерева выводятся те карты маршрута, которые связаны с проектами по подразделу пользователя. А также «общие " проекты - те, в которых не указано подразделение. Можно изменить отбор по подразделению или вывести без учета подразделений вообще. В меню «Все действия» можно включить показ завершенных проектов и режим вывода полного списка всех карт маршрутов.
В формы поручения, бизнес-процессов, задач и соглашения добавлена команда «описание». В» описании " отображается подробная информация о бизнес-процессе, прохождении всех его этапов и о созданных документах.
Новая форма списка задач «Все задачи» - добавлен выбор режима отображения ( «Мои задачи», «Созданные мной», «Моего подразделения», «Все»), отборы ( «Просроченные», «В работе», «Все »), отображение актуальных задач в отдельном списке« Сегодня », новый формат наименования задач.
В отчете «Воронка продаж» и в расшифровке показатели выводятся с учетом валюты документов по курсу валюты на дату документа.
Доработана форма «Структура подчиненности» для отображения Задач и Бизнес-процессов.
Справочник «Карты маршрутов» сделан иерархическим.
В форме редактирования карты маршрута бизнес-процесса расположена панель элементы и установки графической схемы.
Доработана обработка проверки карт маршрутов бизнес-процессов.
В списках задач Исправлена ошибка вывода информации об исполнителях в случае групповой адресации.

Другое

Обновлены правила обмена с бухгалтерией.
к большинству объектов добавлена возможность создавать напоминания (как автоматические, так и ручные).
Доработанные теги и работа с макетами печатных форм MS Word для коммерческих предложений. В частности, тэг»порядок выполнения работ".
Для «Решений базы знаний» реализована возможность присоединять файлы к конкретным ответам. При этом в списке вложений самого решения отображаются только те файлы, которые относятся к решению в целом. Добавлена возможность отображения в списке вложений картинок, вставленных в текст. Для этого служит команда «Показывать вставленные картинки» в меню «Все действия» в списке файлов. На данный момент не поддерживается версионирование файлов решений.
Для большинства объектов конфигурации доработана справочная информация.
Для большинства отчетов доработан механизм выбора периода формирования отчета.
Новые варианты отчета за интересами клиента - «Анализ событий (интересы клиентов)» и «Анализ событий (интересы клиентов по содержанию без указания товаров)». С помощью этих вариантов отчета можно проанализировать-какими товарами интересовались клиенты за выбранный период и на какую сумму.
В механизме синхронизации с календарями Googlе Исправлена ошибка с цветовыми категориями.
В окне Напоминаний доработан формат вывода «срока».
В окне напоминаний добавлена возможность завершения запоминания по кнопке Delete на клавиатуре.
Для открытых из списка напоминаний просроченных задач, событий, контрольных точек и т.д. реализовано автоматическое удаление напоминаний после изменения срока.
Исправлена ошибка при отправке по электронной почте напоминаний о задачах с прикрепленными файлами.
Исправлена ошибка при нажатии кнопки «Прикрепить взаимодействие» для входящих писем в списке документов партнера.
Внесена доработка в список текущих дел в календаре для корректной работы переадресации задач.
Обновлен состав плана обмена «Полный».
Доработан механизм автоматического открывания форм, которые были открыты в момент закрытия 1C:Підприємство: теперь формы, находящиеся на рабочем столе, не будут повторно открываться еще и в обычном режиме закладок. Реализовано для режимов запуска «В закладках» и «Такси».
В этапах проектов решена проблема с сохранением вставленных картинок.
В формах пользователей и Товаров убирается рамка вокруг поля картинки после вставки фотографии.
В «Общий журнал документов» добавлена колонка «Участники», в которой отображаются все получатели входящих и исходящих электронных писем.
Конфигурация переведена в режим совместимости с 8.3.5.
Исправлены другие найденные ошибки.

Версия 2.0.9.4 от 13.05.15 г.

Мобильное приложение iCRM

Разработано и опубликовано в Google Play и App Store мобильное приложение для CRM 2.0 - iCRM. Sales manager.
Мобильное приложение iCRM - это рабочий инструмент для менеджеров по продажам с возможностью работы, как в online так и offline режимах. Решение предназначено для оперативной работы менеджеров по продажам с доступом к такой информации:

клиентская база с контактной информацией и возможностью позвонить, отправить sms-сообщение и написать письмо по "одному клику";
календарь запланированных взаимодействий с клиентами и Список дел, в котором отображены задачи менеджера;
выполнение задач по бизнес-процессам, в которых участвует менеджер как «исполнитель»
постановка поручений другим сотрудникам компании и отображение исполнения поручений, где исполнителем является менеджер;
прикрепление фотографий, аудио - и видеозаписей при регистрации взаимодействий с клиентами и отправка их в центральную CRM систему;
отправка по решению прайс-листа по электронной почте.

Детальное описание функционала, настроек и данных для скачивания программы приведено в Разделе «Методики» - «Мобильное приложение iCRM», а так же открывается раздел «Сторонние сервисы» настроек системы.

Интеграция с сервисом Бухфон

Решена проблема связи с web-сервисом Бухфон, связанная с устаревшими сертификатами. Теперь работа осуществляется через защищенное соединение OpenSSL.

Интеграция с телефонией (Рарус: софтфона 2.0)

Обновленный дистрибутив внешней панели Рарус: Софтфон.
Внешняя панель софтфона обновлена до версии 3.0.3.42.
Внимание! Нужно обновление сервера софтфона до версии 3.0.3.191.

Интеграция с MS Exchange и MS Outlook

Исправлены ошибки загрузки контактов и событий с MS Outlook 2013.
Исправлена ошибка при обмене с MS Outlook письмами с вложенными файлами.
Исправлены ошибки дублирования при обмене событиями c MS Exchange Server.

Почтовый менеджер и электронные письма

В клиент-серверном варианте работы разрешена непосредственная отправка писем без использования регламентного задания.
Записанные, но не отправленные письма теперь корректно помещаются в папку «черновики».
Доработан регламентное задание по отправке писем: если встречается письмо с незаполненными полями получателей, то оно переносится в «Черновики».
В состав материалов добавлена наружная отделка " Выявление не корректных писем на сервере.epf». Данная обработка позволяет найти проблемные письма, вызывающие падение 1C:Підприємство при получении почты. В процессе работы обработки пишется лог-файл, по которому можно определить - на каком письме происходит сбой системы. Далее нужно найти письмо на почтовом сервере удалить его вручную или куда-нибудь переслать.
Исправлена ошибка помещения не отправленных писем в папку «выходные» вместо «Черновика».
В случае попытки отослать письмо без получателей регламентным заданием, письмо переносится в «черновики».
Решена проблема отправки отчетов по электронной почте.
Доработана проверка на корректность адреса электронной почты при записи контактной информации и писем. После ввода адреса с пробелами они теперь автоматически удаляются.
Запрос на перенос письма-основания в папку «Обработанные» при записи документов больше не повторяется после выполнения переноса.
Устранены проблемы отправки писем в веб-клиенте.
Решена проблема отправки писем с картинками в тексте письма под ограниченными правами.
Доработана пересылка писем с картинками в тексте письма.

Бизнес-процессы и задачи

Исправлена ошибка при старте с события типичного бизнес-процесса "разбор претензии".
При создании события путем перетаскивания задачи бизнес-процесса в календарь Контактное лицо теперь подставляется из самого задания, а не «основное контактное лицо клиента».
Устранена проблема записи расписания в периодических бизнес-процессов.
Доработано создание доверенности с карты клиента под ограниченными правами.
Исправлен запрос получения точек по карте маршрута Бизнес-процесса при наличии нескольких версий карты.
Исправлено удаление личных задач из общего списка Задач.
Исправлена ошибка, возникающая в пустом списке задач или при некоторых группировках в общем списке Задач.

Документ «Событие»

Доработано создание оповещений ответственному исполнителю при переадресации событий: настройки оповещения после переадресации меняются - берутся из настроек нового ответственного.
Уведомление о том, что при текущей дате события настроенные оповещения не могут быть сформированы, сделано более информативным.

Другое

Обновлены правила обмена с бухгалтерией.
Исправлена ошибка при добавлении нескольких элементов одного вида контактной информации на формы элемента справочников.
Актуализирован план обмена "полный".
Исправлена ошибка создания дублей клиентов при загрузке из внешних файлов, Если в файле у данных в начале стояли проблемы. Сейчас при загрузке у всех полей обрезаются пробелы слева и справа.
Для всех основных форм включен «компактный режим форм для использования в интерфейсе Такси.
Исправлена ошибка сознания поручения на основании события.
Внесена доработка в печать счетов при использовании настройки «учет валютных операций».
Обновлена система защиты и лицензирования.
при создании доверенности из документов события и электронное письмо их содержание переносится в текст поручения.
Исправлена ошибка с загрузкой присоединенных файлов при создании документов по шаблону.
Доработан механизм обмена данными с мобильным приложением iCRM.
Доработаны оповещения по e-mail в клиент-серверном варианте работы.
Устранена проблема с отправкой печатных форм Коммерческого предложения в архиве ZIP в случае клиент-серверного режима работы.
В документе Телемаркетинг доработана автоматическая подстановка события, сформированного при звонке через Софтфон. Событие подставляется в ту строку, из которой был совершен звонок.
Исправлены другие найденные ошибки.

Версия 2.0.8.5 от 03.03.15 г.

Изменение кодов и наименований единиц измерения (с 01.01.2015)

В справочнике "Классификатор единиц измерения" автоматически изменены коды единиц измерения "Время (код 0175) и" Штука (код 2009). Предприятиям-плательщикам НДС необходимо самостоятельно изменить коды (при необходимости также наименования) других единиц измерения в справочнике "классификатор единиц измерения". Коды и названия единиц измерения в соответствии с Классификатором системы обозначений единиц измерения и учета можно узнать, нажав кнопку "Добавить из классификатора".

Другое

Исправлены обнаруженные ошибки.

Версия 2.0.8.4 от 13.01.15 г.

Текущая версия конфигурации "CRM ПРОФ " предназначена для использования с версией технологической платформы 1C:Підприємство не ниже 8.3.4.408.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Наши Контакты

*Копирование материала возможно только со ссылкой на источник и с указанием автора материала. Спасибо за уважение интеллектуальных прав собственности. TQM systems

Цены, грн. без НДС

CRM КОРП	13 200
Дополнительное рабочее место	5 580
CRM ПРОФ	8 400
Дополнительное рабочее место	3 900
Консультации и доработки, грн/час	500

CRM 8

Обзор и сравнение решений CRM: Стандарт, ПРОФ и КОРП

Онлайн демо-база программы "CRM"

Новое в редакции CRM ПРОФ

Новые продукты в линейке CRM

CRM КОРП: Стоимость

CRM ПРОФ: Стоимость

Предназначение продукта CRM

"CRM ПРОФ "

"CRM КОРП "

Порядок перехода на редакцию 2.0 конфигурации "CRM ПРОФ "

Поддержка продуктов "CRM ПРОФ ", Редакция 1.4

ПОРЯДОК ПРОДАЖИ

Апгрейды

Функциональные возможности конфигурации "CRM ПРОФ " Редакция 2.0

Управление клиентской базой.

Управление контактами с клиентами.

Управление рабочим временем (тайм-менеджмент)

Управление бизнес-процессами (BPM).

Управление продажами.

Управление маркетингом.

Подсистема оповещений

Методики.

Облегчение выполнения рутинных операций.

Юзабилити.

Интеграция с другими системами.

Дополнительные возможности "CRM КОРП " Редакция 2.0

Планирование проектов.

Оперативное управление выполнением проектов.

Взаимодействие с корпоративными системами.

Подсистема управления показателями.

Использование Интернет-карт

Диспетчеризация

В линейке решений " CRM " представлены программы для разного масштаба и сферы:

"CRM СТАНДАРТ "

"CRM ПРОФ "

"CRM КОРП "

Сравнение функций разных версий CRM

Возможности конфигурация «CRM КОРП »

Основные возможности «CRM КОРП »:

НОВОЕ В РЕДАКЦИИ 2.0

Интеграция решений "CRM" с отраслевыми решениями "1С:Підприємство"

Обновление CRM ПРОФ

Обновления CRM ПРОФ , редакция 2.0, версия 2.0.14.1 от 25.11.19

Обновления CRM ПРОФ , редакция 2.0, версия 2.0.13.4 от 19.07.19

Обновления CRM ПРОФ , редакция 2.0, версия 2.0.13.3 от 29.03.17

Обновления CRM ПРОФ , редакция 2.0, версия 2.0.13.2 от 01.02.17

Обновления CRM ПРОФ , редакция 2.0, версия 2.0.12.7 от 12.09.16

Версия 2.0.11.1 от 23.10.15 г.

Новая воронка продаж

Мобильное приложение iCRM

Интеграция с телефонией (Рарус: софтфона 2.0)

Календарь

Клиентская база

Почтовый менеджер и электронные письма

Документы

Бизнес-процессы и задачи

Бизнес-процесс.

Другое

Версия 2.0.10.2 от 15.09.15 г.

Интеграция с сервисом Comagic

Интеграция с телефонией (Рарус: софтфона 2.0)

Интеграция с MS Exchange и MS Outlook

Клиентская база

Почтовый менеджер и электронные письма

Документы

Бизнес-процессы и задачи

Другое

Версия 2.0.9.4 от 13.05.15 г.

Мобильное приложение iCRM

Интеграция с сервисом Бухфон

Интеграция с телефонией (Рарус: софтфона 2.0)

Интеграция с MS Exchange и MS Outlook

Почтовый менеджер и электронные письма

Бизнес-процессы и задачи

Документ «Событие»

Другое

Версия 2.0.8.5 от 03.03.15 г.

Изменение кодов и наименований единиц измерения (с 01.01.2015)

Другое