ІМПОРТ СЕРВІС ГРУП (ІСГ) - Розробка CRM з нуля для логістичної компанії

Створення CRM-системи для автоматизації роботи компанії

Компанія ІСГ працює на ринку України з 2001 року. 

Спеціалізується на митному оформленні імпортних вантажів і перевезенні різних вантажів з Європи в Україну.

Спектр послуг компанії:

• акредитація на митниці, 
• імпортно-експортні поставки під ключ,
• митний брокер,
• кур'єрська служба,
• доставка меблів і предметів інтер'єру,
• консолідація вантажів на складах,
• митний склад,
• міжнародні перевезення,
• сертифікація та дозвільні документи.

Послуги компанія надає як в комплексі, так і окремо.

Географія поставок:

• Європа 
  
• США та країни Латинської Америки,
• Китай, країни Азії та Сходу,
• Країни СНД.

Сильною стороною компанії є досконале знання міжнародних норм, митного та податкового законодавства України, що гарантує клієнту швидкий результат. Компанія націлена вирішувати нестандартні ситуації і володіє базою знань, достатньою, щоб попередити виникнення таких. При цьому залучення клієнта до процесу мінімальне, відповідальність за вирішення питань компанія бере на себе. 

Сервіс забезпечується за стандартом 24/7. Високі стандарти в роботі компанії складно забезпечувати без засобів автоматизації. Тому в червні 2018 року компанія розпочала проект з автоматизації своєї діяльності. Підрядником стала компанія TQM systems.

Розробка власної CRM з нуля

Попередньо компанія розглянула готові програмні продукти українських постачальників і не знайшла системи, придатної для свого бізнесу. Було прийнято рішення розробляти для себе CRM за моделлю своїх функціонуючих бізнес-процесів. Такий вибір ґрунтується на тому, що розглянуті готові системи мають жорстку архітектуру, їх складно адаптувати і трудомістко допрацьовувати. 

В основному системи пропонують свої правила роботи та регулювання бізнес-процесів, це не дозволяє створити легкий інструмент, не завантажений сторонніми алгоритмами.

В системі, що розробляється під замовлення, всі процеси автоматизуються так, як підходить замовнику.

Чи дорого коштує індивідуальна розробка CRM?

Все залежить від обсягу функцій, які потрібні клієнту. 

Повністю відтворити функціонал, наприклад, 1С:Підприємство, з нуля, буде коштувати набагато дорожче, ніж купити серійну ліцензію. Але відтворювати все зазвичай не потрібно, не потрібна і половина функцій, і ніколи не знадобиться. 

Тому і вартість індивідуальної розробки прирівнюється до покупки вже готової. Але при цьому клієнт отримує повністю зручний для себе інтерфейс, налаштований на бізнес процеси і вимоги, без тисячі непотрібних можливостей, що обтяжують систему.

Особливості ліцензування користувачів

На прийняття рішення про індивідуальну розробку вплинула ще й необхідність запускати в систему сторонніх користувачів - клієнтів, для відстеження персональних замовлень. 

Справа в тому, що серійні готові системи передбачають наявність окремої платної ліцензії для всіх користувачів, що працюють одночасно, за наявності широкої клієнтської бази це може вилитися в круглу суму. А індивідуальна розробка такого ліцензування не передбачається. І кількість користувачів регулюється тільки потужністю сервера.

Розробка системи для автоматизації логістичної компанії

Спочатку в компанії ІСГ не використовувалися системи автоматизації, облік вівся в напівручному режимі за допомогою таблиць Excel. 

Для нової системи запас працездатності системи розраховується на основі таких даних:

• Обсяг поставок (з історією зберігання 2 роки) - до 500 тис. на рік  
  
• Активних клієнтів – 5 000
• Складів - 500
• Перевізників – 1 000
• Машин 3 000
• Артикулів - 1 млн.

Периметр розробки 

Система не передбачає функцій класичного складу, де ведеться детальний облік товарів за зонами, секціями, полицями, комірками і не розраховує транспортні маршрути автоматично. 

Додатково до розроблюваної системи планується інтеграція з фінансовим блоком на базі Бухгалтерія і системою складської логістики. Обмін даними передбачається в дві сторони.

Нестандартний підхід до взаємодії

В стандартному варіанті взаємодія відбувається так:

• Аналітик TQM systems опитує керівників функціональних ділянок,
• складає список вимог,
• список коригується з огляду на досвід розробника,
• запропонований варіант узгоджується з клієнтом.

У даному випадку замовник забажав бачити такий варіант взаємодії: представник з боку замовника самостійно збирає вимоги щодо всіх процесів компанії і передає в TQM systems на розробку. 

Процедура взаємодії з компанією ІСГ побудована інакше щодо будь-якого блоку або частини функціоналу:

• Відповідальна людина замовника передає опис того, що хочуть бачити, у довільному вигляді, це може бути файл Excel або Word. У документі описується, що і як має виглядати, які зв'язки повинні бути. 
• Фахівці TQM systems аналізують надходження, розбивають на завдання, розширюють опис, уточнюють незрозумілі моменти. Залежно від обсягу задач і необхідних уточнень може знадобитися зустріч.
• У підсумку, після уточнень і погоджень, вимоги можуть сильно змінитися.

Як здаються роботи з системою

Після виконання чергової задачі її направляють на перевірку замовнику. Замовник оцінює, наскільки це зручно, чи всього для роботи достатньо і що може бути зайвим.  

За результатами такої перевірки клієнт надсилає список зауважень і того, що він хоче змінити ще додатково. Після узгодження нові вимоги відправляються в роботу. 

Індивідуальні вимоги до CRM 

Компанія представила ряд специфічних вимог до юзабіліті, в першу чергу інтерфейс повинен бути зручним, а робота з формами займати мінімум часу. Для цього, наприклад, всі форми сконструйовані так, що всі їх поля розташовуються на 1 екрані, і проводиться мінімум прокручувань скролу під час роботи. 

Система зручна у використанні, тому що форма юзабіліті узгоджується з користувачем. Розташування кнопок і полів підлаштовується під запити клієнта, на відміну від готових систем.

Автозаповнення - це головна вимога, яку пред'являє до системи клієнт.

Полів у формах багато, і потрібно, щоб вони заповнювалися автоматично, значення вибираються за зв'язками відповідно до внесених параметрів. І практично на кожну дію в системі прописується ряд наступних автоматичних трансформацій. Пов'язані дані в різних формах і документах теж змінюються відповідно, тому зв'язків між даними дуже багато.

У додатку організована система довідників, заповнена всіма необхідними даними. Їх структуру і наповнення можна розширювати. В системі на сьогодні реалізовано 70% вимог.

Блок Довідники містить всю інформацію, необхідну для формування документа, заявки або поставки. Це дані: щодо машин, водіїв, марок, місць, співробітників…

Блок Операції, в якому зверху вниз йде процес від початку створення запиту до його прибуття до клієнта:

1. Створюється запит, що потрібно доставити і куди. 
   
2. Запит проходить через ряд статусів.
3. Запит стає поставкою. 

У поставки, наприклад, є 19 статусів з певною логікою присвоєння, і в залежності від того, яким буде статус, поставка переходить в різні блоки і автоматично заповнюється відповідною інформацією.

Форма "Поставка"

У списку записів організована зручна система фільтрації і пошуку практично за усіма важливими полями.

Форма "Замитнення"

Окремим блоком йде Опис товарів, де вказується, яка кількість вантажів знаходиться в поставці, та їх опис. 

Планування маршрутів: логіст вибирає і розподіляє, як вантаж буде рухатися. Є пункти: фабрики, склади, є безліч взаємозв'язків, згідно з якими пропонується вибір. Але остаточне рішення приймає логіст.

Форма "Маршрут"

На завершальному етапі постачання потрапляє в розділ Склади. На формах розроблена система колірних маркерів для поліпшення візуального сприйняття.

Форма "Склад"

В блоці Адміністрування задаються права і ролі користувачів. Адміністративна панель передбачає 4 рівні доступу до інформації: адмін, менеджер, клієнт, API. Окремо виділяється роль "Клієнт", призначена для відвідування особистих кабінетів і відстеження інформації за своїми замовленнями. Більш глибоке розмежування прав здійснюватиметься на етапі впровадження в експлуатацію, всі механізми для цього заготовлені.

Технологічні особливості

Розгортати систему можна в будь-якому місці, на локальному сервері або в хмарі. 

Форми цілеспрямовано не адаптувалися під мобільні пристрої, але цілком добре виглядають на екрані планшета, починаючи від 8". Робота з формами проходить через браузер.

За бажанням замовника можна оперативно розробити і мобільний додаток. Компоненти програми до цього готові .

Технологія розробки .NET

Офіційний сайт Компанії ІМПОРТ СЕРВІС ГРУП

*Копіювання матеріалу можливе тільки з посиланням на джерело. Дякуємо за повагу до інтелектуальних прав власності. TQM systems