Документообіг: інтеграція ERP з Документообігом

Документообіг інтеграція ERP, синхронізація: Використання інтеграції ERP з «Документообігом 8» дозволяє виконувати наступні завдання:

• створення і редагування вхідних, вихідних і внутрішніх документів;
• установка зв'язків між документами;
• запуск і робота з бізнес-процесами і завданнями,
• зміна і виконання завдань;
• створення, зберігання файлів довільних типів і робота з ними;
• перегляд і відправлення листів електронної пошти;
• відстеження та облік робочого часу.

Для роботи з зовнішньою інформаційною системою використовується роль Використання інтеграції з Документообігом.

Використання інтеграції з «Документообігом 8» визначається функціональною опцією НДІ і адмініструванням - Налаштування інтеграції - Інтеграція з Документообігом.

Використання різних можливостей інтеграції з «Документообігом» визначається відповідними функціональними опціями:

• НДІ і адміністрування - Налаштування інтеграції - Інтеграція з Документообігом - Файлове сховище - дозволяє використовувати «Документообіг» в якості зовнішнього файлового сховища;

• НДІ і адміністрування - Налаштування інтеграції - Інтеграція з Документообігом - Процеси і завдання - дозволяє створювати процеси і виконувати завдання «Документообігу», а також переглядати історію виконання завдань і процесів;

• НДІ і адміністрування - Налаштування інтеграції - Інтеграція з Документообігом - Щоденні звіти - дозволяє працювати з щоденними звітами з обліку робочого часу, додавати фактичні трудовитрати в щоденні звіти з об'єктів системи;

• НДІ і адміністрування - Налаштування інтеграції - Інтеграція з Документообігом - Електронна пошта - дозволяє переглядати, створювати і відправляти електронні листи з використанням «Документообігу»;

• НДІ і адміністрування - Налаштування інтеграції - Інтеграція з Документообігом - Узгодження через Документообіг - дозволяє узгоджувати через «Документообіг» комерційні пропозиції, угоди з клієнтами, замовлення клієнтів, заявки на повернення;

• НДІ і адміністрування - Налаштування інтеграції - Інтеграція з Документообігом - Зв'язки документів - дозволяє переглядати і додавати зв'язку між документами «Документообігу»;

• НДІ і адміністрування - Налаштування інтеграції - Інтеграція з Документообігом - Максимальний розмір файлу (Мбайт) - дозволяє задавати обмеження за розміром для файлів, що передаються до «Документообігу».

Передбачена можливість автоматично заповнювати поля вхідних, внутрішніх, вихідних документів і кореспондентів «Документообігу 8» інформацією з зазначених об'єктів. Для використання даної можливості необхідно створити правила заповнення об'єктів, що беруть участь в інтеграції з «Документообігом», за посиланням НДІ і адміністрування - Налаштування інтеграції - Інтеграція з Документообігом - Правила інтеграції.

Бізнес-процеси і листи можна створювати на підставі довідників і документів. Якщо на момент створення бізнес-процесу або листа за об'єктом не створювався документ «Документообігу 8», будуть проведені наступні автоматичні дії:

• якщо тип об'єкту описаний в списку Налаштування заповнення об'єктів «Документообігу 8», на підставі об'єкту буде створений, автоматично заповнений і записаний новий документ «Документообігу 8»;
• якщо тип об'єкту не описаний в списку Налаштування заповнення об'єктів «Документообігу 8», буде запропоновано створити новий документ або зв'язати документ з уже існуючим документом «Документообігу 8»;
• якщо бізнес-процес створюється не на підставі об'єкту системи, буде виведентй інформаційний напис про можливість створення бізнес-процесу на підставі об'єкту системи.

Для роботи з бізнес-процесами в об'єкті необхідно перейти на закладку Процеси і завдання на формі Документообіг і потім перейти до списку бізнес-процесів і завдань. У списку відображаються бізнес-процеси, запущені:

• з самого списку;
• на підставі основного документу об'єкту;
• на підставі документів, пов'язаних з основним документом об'єкту.

Для роботи з завданнями бізнес-процесів користувача «Документообігу 8» потрібно відкрити форму Завдання виконавця обробки Інтеграція з Документообігом Форма може бути встановлена ​​на робочому столі через пункт меню Налаштування робочого столу. На підставі завдань бізнес-процесів можна створювати підлеглі бізнес-процеси і вихідні листи.

Інтеграція з «Документообігом 8» дозволяє пов'язувати з основним документом існуючі і нові документи, видаляти поточні зв'язки, позначати пов'язаний документ на видалення. Зв'язок між документами встановлюється на закладці Зв'язані документи.

Для роботи з електронними листами потрібно перейти на закладку Історія листування форми Документообіг. На підставі електронних листів можна створювати бізнес-процеси.

*Копіювання матеріалу можливо тільки з посиланням на джерело та із зазначенням автора матеріалу. Дякуємо за повагу інтелектуальних прав власності. TQM systems

• 
• Julija Korotjuk
• 6/24/2020 7:16:32 AM
• 1C-exchange