Облік знижок за дисконтними картками в "УТП 8"

У даній статті ми розглянемо облік знижок за дисконтними картками в роздробі в 1С:Підприємство на прикладі конфігурації "Управління торговим підприємством УТП".

Ви вже працюєте з УТП, та її складно підтримувати? Шукаєте програмістів чи потребуєте змін?

Ми пропонуємо унікальну можливість - 10 годин наших послуг супроводу.

Цей час допоможе вам вирішити нагальні питання та оцінити комфорт роботи з нами, зважити цінність і потребу у послугах підтримки.

► Наші сертифіковані консультанти нададуть вам знання і досвід здійснених впроваджень.

Описану логіку і механізми відображення можна використовувати і в програмі "Управління виробничим підприємством УВП".

---

Налаштування УТП для можливості використання функціоналу знижки за дисконтними картками

Для початку використання дисконтних карт в 1С:Підприємство необхідно вказати можливість такого використання в налаштуваннях облікової політики. Сервіс - Настройка обліку - Облікова політика (управлінський облік)

Розглянемо найпростіший приклад. Підприємство надає дисконтні карти покупцям, за якими надається знижка в розмірі 5% на весь товар, незалежно від суми покупки.

---

Довідники дисконтних карт в УТП

По-перше, необхідно створити в базі довідник зі списком дисконтних карт. Знайти цей довідник можна шляхом Довідники - Підприємство - Інформаційні карти. Або Довідники - Номенклатура - Інформаційні карти. 

У полі "Найменування" вказується коротке найменування дисконтної карти.

Інформація з дисконтної картки може бути зчитана зчитувачем магнітних карт або сканером штрих-кодів. Для тих карт, які зчитуються зчитувачем магнітних карт, встановлюється вид карти – магнитна, а якщо інформація зчитується сканером штрихкодів, то встановлюється вид карти– штрихова. Для тих карт, інформація з яких зчитується зі сканера, з довідника "Тип штрихкоду" вибирається тип штрих-коду. В полі "Код" вводиться код дисконтної карти.

Так як ми вносимо інформацію про дисконт контрагента, встановлюється Тип карти – Дисконтна.

Поле "Власник карти" заповнюється в тому випадку, якщо покупцям видаються іменні дисконтні карти і торговельному підприємству необхідно проаналізувати знижки конкретним покупцям, надані за дисконтними картками. В цьому випадку в поле "Власник карти" з довідника "Контрагенти" вибирається інформація про контрагента-покупця, який є власником карти. Інформацію про власника карти необхідно заповнювати і в тому випадку, якщо знижки за дисконтними картками використовуються в оптовій торгівлі (при оформленні документів реалізації). Якщо в дисконтній картці власник невідомий, то при зчитуванні інформації з дисконтної картки за допомогою зчитувача магнітних карт або сканера штрихкодів, інформація про контрагента в документах, в яких передбачено використання знижок за дисконтними картками, буде заповнена автоматично.

Поле "Вид диск.карти" містить інформацію про види дисконтних карт (звичайна карта, срібна карта, золота карта і т.д.) Така нформація використовується при установці розмірів і видів знижок за дисконтними картками.

На следующем этапе необходимо заполнить справочник "Типы скидок и наценок" в котором задается размер и условие, при котором такая скидка выдается. Найти справочник можно по пути Справочники - Номенклатура - Типы скидок и наценок.

У картці заповнюються такі поля:

• Найменування – назва типу знижки
• Вид знижки - вибирається зі списку, Оптова або Роздріб
• Валюта - це поле необхідно заповнювати для обмеження максимального розміру знижки в полі Огбмеження
• Процент – величина знижки (націнки), виражена у відсотках. Цей відсоток буде за замовчуванням встановлюватися в документі "Установка знижок номенклатури" при виборі даного типу знижок.
• Обмеження - вказується максимальна сума знижки.

• Умови знижки - в якості умов знижки можуть бути задані наступні умови:

  • За видом оплати - це умова призначається в тому випадку, якщо при продажу передбачені знижки при наявній оплаті або при безготівковій оплаті, перерахованої в певний банк. Наприклад, акція - «При оплаті карткою VISA - 5%!». Даний вид знижок застосовується тільки для роздрібної торгівлі (вид знижки - роздрібна). 
  • Сума документа продажу перевищила - ця умова означає, що знижка буде призначена, якщо сума за документом перевищить заданий поріг (значення умови). Наприклад, акція «При покупці апельсинового соку більше трьох пачок знижка - 5%». Перелік тих товарів, на які буде призначена знижка, і величина знижки визначається в документі «Установка знижок номенклатури».
  • Для дисконтної карти - це умова означає, що знижка буде призначена для конкретної дисконтної карти.
  • За видом дисконтних карт - це умова означає, що знижка буде призначена для дисконтних карт певного виду.

На закладці час дії можна обмежити час дії знижок за певними годинами.

---

Документи, що встановлюють в УТП умови знижки за дисконтними картками

Після введення до бази всіх необхідних довідників створюємо документ "Установка знижок номенклатури".  Знайти його можна шляхом Документи - Ціноутворення - Установки знижок номенклатури.

Створюємо новий документ, в якому встановлюємо період дії знижки, тип знижки, умову і його значення, за яким буде йти автоматичний розрахунок знижки. Приклад заповнення документа дивимося на малюнку нижче.

Вітаємо! Тепер, за умови згадування в документі "Чек ККМ" нашої дисконтної карти в табличній частині автоматично буде розрахована знижка, яка покладена для цієї дисконтної карти.

---

Звіти

Переглянути реалізації з дисконтними картами допоможе звіт "Продажі за дисконтними картами". Знайти його можна шляхом Звіти - Ціноутворення - Продажі за дисконтними картами або Звіти - Продажі - Аналіз продаж - Продажі за дисконтними картами.

Інші призначені для користувача інструкції стосовно програми УТП:

• Документація користувача і призначені для користувача інструкції для УТП Управління торговим підприємством 8 ;
• Документація користувача і призначені для користувача інструкції для УВП Управління виробничим підприємством 8
• Методичні матеріали стосовно інших програмних продуктів

*Копіювання матеріалу можливо тільки з посиланням на джерело та із зазначенням автора матеріалу. Дякуємо за повагу інтелектуальних прав власності. TQM systems

• 
• Аналітик 1C / BAS "TQM systems" Ольга Чорнуха
• 1/6/2021 8:54:12 PM
• УТП, Інструкції