Використання сервісу Пактум.Контрагент. Автоматичне завантаження даних контрагентів

Автоматичне завантаження інформації про контрагента з сервісом «Пактум.Контрагент»

Сервіс «Пактум.Контрагент», інтегрований з конфігурацією, забезпечує автоматичне заповнення елементів довідника Контрагенти даними з державних реєстрів, виходячи з коду ЄДРПОУ або ДРФО, тобто реалізована можливість по вказаному раніше коду підтягнути назву, систему оподаткування підприємства, а також адресу, телефон і ПІБ керівника. Про те, як налаштувати та використовувати Пактум.Контранент ви дізнаєтесь з нашої статті.

Використання сервісу «Пактум.Контрагент»

👆 Сервіс «Пактум.Контрагент» можна використовувати як у елементі довідника «Контрагенти» (також при створенні контрагента за допомогою помічника), так і при створенні первинних документів.

Здійснення реєстрації нового контрагента відбувається в залежності від налаштувань «Незалежності ведення партнерів і контрагентів» (меню «НДІ і адміністрування» - блок «CRM і маркетинг») (Мал. 1). При необхідності ведення розрахунків з підприємствами, що мають структуру холдингу, встановлюється ознака незалежного ведення партнерів та контрагентів.

Малюнок 1 – настройка незалежного ведення партнерів і контрагентів

Якщо ознака незалежності не встановлена, то картка контрагента створюється через форму Помічника реєстрації контрагента (відкриття форми відбувається після натискання кнопки «Створити» в довіднику «Контрагенти»). При цьому для застосування сервісу «Пактум.Контрагент» вводимо код ЄДРПОУ або ДРФО і натискаємо «Заповнити за ЄДРПОУ» (Мал. 2).

Малюнок 2 - реєстрація нового контрагента

Після того, як дані з державних реєстрів будуть завантажені в картку контрагента в ній з’явиться інформація про його назву, ІПН, ознаку платника ПДВ, юридичну адресу, номер телефону, керівника (Мал. 3).

Малюнок 3 - результат автоматичного заповнення даних про контрагента

Також додаткові дані про контрагента, завантажені на підставі інформації з державних реєстрів будуть показані на вкладці «Додаткова інформація» (Мал. 4).

Малюнок 4 – додаткова інформація про контрагента

За умови, що контрагент з вказаним кодом ЄДРПОУ або ДРФО вже був попередньо внесений в інформаційну базу, при натисканні «Заповнити за ЄДРПОУ» можливо буде:

• здійснити заповнення картки з використанням сервісу «Пактум.Контрагент»;
• відкрити попередньо внесені картки контрагентів з ідентичним кодом ЄДРПОУ або ДРФО;
• відмінити автоматичне заповнення і створити картку контрагента вручну.

⇰ Якщо обрати кнопку «Заповнити», то дані з державних реєстрів підтягнуться в картку контрагента (Мал. 5).

Малюнок 5 - заповнення існуючої картки контрагента за даними державних реєстрів

Що стосується застосування сервісу «Пактум.Контрагент» з форми створення нового документа (для прикладу «Замовлення клієнта»), то для цього в комірці Клієнт вводимо код ЄДРПОУ або ДРФО, після чого в разі наявності в інформаційній базі контрагента з вказаним кодом його назва буде підтягнута у комірку Клієнт (при цьому за наявності декількох контрагентів з однаковим кодом з’явиться їх список) (Мал. 6).

Малюнок 6 - пошук контрагента за кодом ЄДРПОУ в замовленні клієнта

У разі відсутності в інформаційній базі контрагентів з вказаним кодом ЄДРПОУ або ДРФО - обираємо команду «Створити», яка з’явиться під полем введення. Після чого буде розгорнута форма «Помічника реєстрації нового контрагента», в якій буде наявний вказаний код (Мал. 7).

Малюнок 7 - створення нового контрагента

Для автоматичного заповнення інформації про контрагента даними з державних реєстрів натискаємо «Заповнити за ЄДРПОУ». Потім через натискання кнопки Далі завершуємо створення нової картки контрагента.

⇰ Після завершення створення нового контрагента його назва підтягнеться в комірку «Клієнт» первинного документа (Мал 8).

Малюнок 8 - результат заповнення даних про контрагента в замовленні клієнта за допомогою сервісу «Пактум.Контрагент»

Зверніть увагу! 

Користувач може працювати з будь-якими документами під час створення картки нового, тобто створення відбувається в фоновому режимі.

При веденні незалежного обліку контрагентів і партнерів створення нової картки партнера відбувається через «Помічник реєстрації нового партнера» (форма відкривається при натисканні кнопки «Створити») в якому необхідно встановити ознаку «Вказати ідентифікаційні дані партнера (буде створений контрагент)», після чого вводимо код ЄДРПОУ або ДРФО і натиснути «Заповнити за ЄДРПОУ» (Мал. 9).

Малюнок 9 - реєстрація нового партнера

Після того, як дані з державних реєстрів будуть завантажені в картку контрагента в ній з’явиться інформація про його назву, ІПН, ознаку платника ПДВ, юридичну адресу, номер телефону, керівника (Мал. 10 - 11).

Малюнок 10 - результат автоматичного заповнення даних про партнера

Малюнок 11 - результат автоматичного заповнення даних про контрагента

За умови, що партнер вже був попередньо внесений в інформаційну базу, реєстрація нового контрагента відбувається через перехід по посиланню «Контрагенти», у вікні, що відкривається натискаємо «Створити».

⇰ При створенні нової картки контрагента вводимо код ЄДРПОУ або ДРФО і натискаємо «Заповнити за ЄДРПОУ» (Мал. 12).

Малюнок 12 - автоматичне заповнення даних про нового контрагента

При веденні незалежного обліку контрагентів і партнерів в документах окремо зазначається Контрагент і Партнер.

Що стосується застосування сервісу «Пактум.Контрагент» з форми створення нового документа (для прикладу «Замовлення постачальнику»), то для цього в комірці Постачальник вводимо код ЄДРПОУ або ДРФО, після чого в разі наявності в інформаційній базі контрагента з вказаним кодом його назва буде підтягнута у комірки Постачальник і Контрагент (при цьому за наявності декількох контрагентів з однаковим кодом з’явиться їх список) (Мал. 13).

Малюнок 13 - пошук контрагента за кодом ЄДРПОУ в замовленні постачальнику

У разі відсутності в інформаційній базі контрагентів з вказаним кодом ЄДРПОУ або ДРФО - обираємо команду «Створити», яка з’явиться під полем введення. Після чого буде розгорнута форма «Помічника реєстрації нового партнера», в якій буде наявний вказаний код. Для автоматичного заповнення інформації про контрагента даними з державних реєстрів натискаємо «Заповнити за ЄДРПОУ».

Наші контакти

Автор матеріалу:

Бізнес-аналітик проектів розробки та впровадження програмних продуктах BAS та 1С:Підприємство Ігор Кушнерчук, "TQM systems"

*Копіювання матеріалу можливе тільки з посиланням на джерело і зазначенням автора матеріалу. Вдячні за повагу до інтелектуальних прав власності.TQM systems

• 
• Julija Korotjuk
• 5/25/2021 4:07:00 PM
• Інструкції по бухгалтерії