Нові функціональні можливості програмного продукту "УТП: Управління торговим підприємством " ред. 1.1: опис нових функцій, аналітик і механізмів обліку, сервісних обробок, звітів та ін.
Ви вже працюєте з УТП, та її складно підтримувати? Шукаєте програмістів чи потребуєте змін?
Ми пропонуємо унікальну можливість - 10 годин наших послуг супроводу.
Цей час допоможе вам вирішити нагальні питання та оцінити комфорт роботи з нами, зважити цінність і потребу у послугах підтримки.
► Наші сертифіковані консультанти нададуть вам знання і досвід здійснених впроваджень.
Додаткова інформація з питань, пов'язаних з процесом набуття програми УТП Управління торговим підприємством : скільки коштує купити УТП, вартість ліцензій, загальна концепція: що може УТП, основні функції, правила ліцензування додаткових робочих місць, як зробити апгрейд і мн.
Основні переваги:
продукт CRM реалізований не на 1С:Підприємство, може використовуватися в хмарі,
інтеграція через API з вашою основною будь-якою обліковою системою.
Демонстраційна версія доступна прямо зараз по інтернету!
Типова конфігурація. Управління торговим підприємством , редакція 1.1 Версія 1.1.1
Нове в редакції 1.1
Нова можливість ведення взаєморозрахунків з деталізацією за розрахунковими документами дозволить користувачам контролювати оплату кожної конкретної накладної паралельно з урахуванням ведення взаєморозрахунків за замовленнями і за договором у цілому. При такому способі ведення взаєморозрахунків повністю зберігаються всі можливості, пов'язані з резервуванням товарів по замовленнях покупців і розміщенням в замовленнях постачальників. При веденні взаєморозрахунків за договорами зі встановленою ознакою "Вести взаєморозрахунки за розрахунковими документами" можна вказати прямий зв'язок між документами, що впливають на взаєморозрахунки, наприклад, між документами відвантаження та оплати:
В управлінському обліку деталізація взаєморозрахунків за документами розрахунків звичайно застосовується для контролю своєчасності та повноти оплати; в регламентованому обліку – для більш точного виділення авансів та визначення сум 1-го події. Тому необхідність деталізації визначається в рамках кожного договору окремо для управлінського та регламентованого обліку.
В управлінському обліку деталізація за документами розрахунків підтримується для будь-якого варіанту ведення взаєморозрахунків (за договором у цілому, за замовленнями, за рахунками). Для ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків призначений спеціальний регістр накопичення " взаєморозрахунки з контрагентами за документами розрахунків».
Регламентований облік за документами розрахунку можливий лише у випадку ведення взаєморозрахунків за договором в цілому: якщо за договором ведеться облік за замовленнями або рахунками, цієї інформації достатньо для виділення авансів і визначення 1-го події. У податковому обліку деталізація за документами розрахунку здійснюється для тих договорів, що і в бухгалтерському обліку, за умови, що за цими договорами не ведеться складний податковий облік, тобто оперативно визначається дата і сума 1-го події.
У бухгалтерському обліку підбір платіжних документів проводиться з урахуванням рахунку обліку розрахунку за авансами. У податковому обліку, крім того, беруться до уваги ставки ПДВ і податкові призначення, зазначені в платіжних документах і в документах надходження (реалізації).
При автоматичному підборі документів розрахунку в документі, що відображається у всіх видах обліку, враховуються всі додаткові аналітики взаєморозрахунків: підбираються тільки документи, у яких збігаються договір, рахунок обліку розрахунків за авансами, ставка ПДВ і податкове призначення. Однак, можлива ситуація, коли потрібно різним чином закрити заборгованість в різних видах обліку. Тому можливий ручний вибір документів передоплати. Вибираючи документи вручну, користувач повинен розуміти, що не у всіх видах обліку вони будуть зіставлені документу надходження (реалізації).
У рамках договорів з веденням взаєморозрахунків у розрізі розрахункових документів додано можливість відстеження взаєморозрахунків відповідно до запроваджених для контрагента кредитних ліній. Для відкриття кредитної лінії необхідно завести для контрагента новий договір, або ввести параметри кредитної лінії в існуючий договір з даним контрагентом. В якості параметрів кредитної лінії використовуються сума допустимої заборгованості і термін заборгованості. Після встановлення цих параметрів проведення документів відвантаження блокується, якщо перевищено суму або строк заборгованості. Термін заборгованості контролюється з урахуванням введених робочих графіків роботи підприємства.
Провести документ, по якому перевищено термін або сума кредиту, може тільки користувач, що володіє спеціальним правом. Нове право на відключення контролю взаєморозрахунків встановлюється в Налаштуваннях додаткових прав користувачів. У тому випадку, якщо у користувача є таке право, то він може відключити контроль взаєморозрахунків в конкретному документі реалізації, встановивши новий прапор «Відключити контроль взаєморозрахунків при проведенні документа» на закладці «Додатково».
Дізнатися про стан кредитних ліній можна за допомогою нового звіту "Звіт про кредитну лінію". У звіті можна задати відбір за контрагентом, договором контрагента (кредитної лінії). У звіті можна встановити угруповання за контрагентами, договорами, документами розрахунків, документами руху (документами погашення заборгованості).
Додано можливість перераховувати кошти підзвітним особам на банківські картки. При цьому можуть використовуватися як особисті банківські картки співробітників, так і корпоративні банківські картки. Перерахування коштів працівнику на особисту банківську картку оформляється документом "платіжне доручення вихідне" (або "платіжний ордер на списання коштів") з видом операції "перерахування коштів підзвітнику". Співробітник за допомогою картки оплачує товари та послуги, а також може знімати готівкові кошти. На здійснені витрати співробітник складає авансові звіти (аналогічно розрахункам готівкою). Для розрахунків з підзвітними особами через корпоративні банківські карти організація повинна відкрити в банку спеціальний картковий рахунок, отримати у банку необхідну кількість платіжних карт, "прив'язаних" до цього рахунку, і видати ці картки співробітникам. Співробітник, отримавши картку, може з її допомогою оплачувати товари та послуги, а також знімати готівкові кошти.
На відміну від звичайного банківського рахунку, всі операції по витраті грошових коштів з карткового рахунку вважаються видачею під звіт працівникові – власнику корпоративної банківської карти. Перерахування коштів на спеціальний картковий рахунок при використанні розрахункової (дебетової) корпоративної карти відображається документом "Платіжне доручення вихідне" з видом операції "Переклад на інший рахунок організації". Зарахування кредиту на спеціальний картковий рахунок оформляється документом "Платіжний ордер на надходження грошових коштів" з видом операції "Розрахунки за кредитами і позиками".
Для відображення оплати послуг банку, пов'язаних з відкриттям та обслуговуванням спеціального карткового рахунку (грошові кошти перераховуються з розрахункового рахунку організації), використовуються документи "Платіжне доручення вихідне" (або "Платіжний ордер на списання грошових коштів") з видом операції "Інше списання безготівкових коштів". Витрата коштів власником картки для оплати товарів, робіт, послуг або на інші цілі, оформляється документом "платіжний ордер на списання грошових коштів" з видом операції "перерахування грошових коштів підзвітнику". На всі здійснені по карті витрати співробітник складає авансові звіти.
Для прискорення процесу введення нових контрагентів додана нова форма "Помічник реєстрації нових контрагентів". При введенні нового контрагента користувач вводить тільки основні дані (назва контрагента, його адреса, адреса основного контактної особи), а всі інші параметри формуються автоматично. Наприклад, автоматично створюється договір контрагента із зазначенням тих параметрів (організація, вид взаєморозрахунків), які вказані в налаштуваннях користувача за замовчуванням. Форму помічника реєстрації нових контрагентів можна попередньо налаштувати. Наприклад, вказати, що вводиться інформація про новий покупця, в якості адреси завжди використовується юридичну адресу і т. д. При введенні нового контрагента можна включити контроль дублів записів і програма буде попереджати про те, що контрагент з одним із введених параметрів (ІПН, код за ЄДРПОУ, повне найменування, коротке найменування) вже введено в інформаційну базу. Це скоротить обсяг інформаційної бази і дозволить уникнути введення дублюючих контрагентів різними користувачами програми.
Для зручності роботи користувачів в форму списку довідника доданий швидкий відбір елементів, який здійснюється за допомогою двох елементів управління: поле вибору і поля введення. У полі вибору необхідно вибрати тип швидкого пошуку (відбору), тобто вказати за яким полем довідника буде виконуватися відбір: за кодом, найменуванням, ІПН, кодом за ЄДРПОУ, повним найменуванням або за всіма видимими у формі полями. А в поле введення необхідно ввести рядок символів, по входженню якої в обране поле буде виконуватися відбір елементів. Після установки відбору в списку буде видно тільки ті контрагенти, які задовольняють умові відбору. Для скасування відбору необхідно очистити поле введення значення для відбору.
Для контролю правильності отримання роздрібної виручки (АТТ і НТТ) додано звіт "Відомість по коштах в роздрібних точках". Для аналізу руху товарів і вартісної оцінки залишків товарів в АТТ в роздрібних цінах додано звіт "відомість по товарах в роздробі".
Конфігурація «Управління торгівлею» тепер дозволяє обслуговувати операції роздрібного продажу з повною або частковою оплатою банківськими кредитами з автоматичним розрахунком банківської комісії. Для включення даної можливості в налаштуваннях параметрів обліку необхідно встановити прапорець «Використовувати оплату банківськими кредитами». Інформація про надання банківського кредиту вказується в документі "Чек ККМ" при оформленні роздрібного продажу покупцеві. При проведенні документа в пробитому на фіскальному реєстраторі чеку суми готівкової та безготівкової оплати (оплати банківським кредитом) виводяться окремо. Після відправки копій договорів в банк при закритті касової зміни всі безготівкові оплати збираються в документі "звіт про роздрібні продажі" на закладці "Оплата банківськими кредитами". Сума банківської комісії розраховується автоматично від суми оплат банківськими кредитами і відсотка банківської комісії, зазначеної в договорі з банком, що надає кредит.
Для оформлення надходження коштів з банку за наданими банківськими кредитами в документі "платіжний ордер: надходження коштів» додано новий вид операції "Оплата за банківськими кредитами".
В обробку «проведення по партіях» додана опціональна можливість виконання на сервері. Для того щоб обробка виконувалася на сервері, у формі обробки необхідно встановити прапор "виконувати на сервері". При цьому повідомлення про хід процесу проведення по партіях не будуть оперативно виводитися у вікні повідомлень. Повідомлення будуть виведені після того, як проведення по партіях на сервері буде завершено.
Додана можливість списання партій при проведенні видаткового ордера. Якщо реалізація товарів оформляється з використанням ордерної схеми, то тепер передбачено два варіанти формування рухів по регістрах партионного учета. Якщо в налаштуваннях параметрів обліку встановлено прапорець "списувати партії видатковим ордером", то рухи по регістрах партійного обліку та пов'язані рухи інших регістрів формуються в момент проведення по партіях видаткового ордера. Якщо прапорець "списувати партії видатковим ордером" скинутий, то рухи по регістрах партійного обліку формуються в момент проведення по партіях документа "реалізація товарів і послуг". Одночасно з цим в управлінському обліку оприбутковуються партії зі статусами "поворотна тара відкладене відвантаження", "куплений відкладене відвантаження". Остаточне списання відбувається в момент проведення відповідного видаткового ордера.
Для контролю виконання внутрішнього замовлення в документ " внутрішнє замовлення "на закладці" додатково " додані реквізити:
введення документа на підставі внутрішнього замовлення;
Для зняття резервів і закриття внутрішніх замовлень додано документ "закриття внутрішніх замовлень". При заповненні документа можна використовувати автоматизований відбір документів за різними критеріями відбору. Наприклад, відібрати невиконані замовлення, у яких закінчився термін давності резервів.
Додана можливість зазначення декількох різних внутрішніх замовлень, для виконання яких переміщуються товари або поворотна тара в документах "Переміщення товарів". Для аналізу внутрішніх замовлень додані нові звіти "Внутрішні замовлення" і "Аналіз внутрішніх замовлень".
Тепер для ведення обліку серійних номерів не обов'язково використовувати довідник серій. Реалізована можливість зберігання серійних номерів в окремому, спеціально для цього створеному довіднику. У конфігурації додана можливість вказівки серійних номерів з нового довідника в документах надходження, реалізації, повернення. Ведення кількісного та сумового обліку номенклатури в розрізі серійних номерів у конфігурації не передбачено.
Ведення серійних номерів включається опціонально, як для конфігурації в цілому (встановлений прапорець "Використовувати серійні номери" в налаштуваннях параметрів обліку), так і для кожної позиції номенклатури (прапор "Вести серійні номери"). Список серійних номерів зберігається в довіднику "серійні номери", підпорядкованому довіднику "Номенклатура". Інформація про серійний номер заповнюється на додатковій закладці в документі ("серійні номери"). Передбачена можливість введення серійних номерів за допомогою сканера штрих-коду. В документах, в яких використовуються серійні номери, передбачена можливість друкування документа із зазначенням серійних номерів відвантажених або товарів, що надійшли.
Реалізована можливість зазначення стандартних місць зберігання товарів. Це дозволить скоротити час пошуку товарів на складі і час складання замовлень. Також ця можливість при оформленні надходження нових товарів дозволить швидко розкласти товари по їх місцях зберігання. Інформація про місця зберігання вводиться в довідник "місця зберігання", який підпорядкований довіднику "склади". Для кожної позиції номенклатури вводиться інформація про те, де повинна знаходитися дана позиція номенклатури. Ця інформація вводиться в регістр відомостей «Місця зберігання номенклатури». Для позиції номенклатури можна визначити кілька місць зберігання на різних складах, одне з місць зберігання буде пріоритетним.
Для швидкого пошуку товару на складах за вказаними для них місцях зберігання, передбачена друкована форма «Бланк товарного наповнення». Дана форма підключена до документів, що супроводжують відвантаження і надходження товарів. У формі "Бланк товарного наповнення" товари, зазначені в табличній частині документів, групуються і сортуються в порядку їх знаходження в місцях зберігання, визначених в якості основних (пріоритетних місць зберігання) для даного складу. Для довідки у формі виводиться інформація про альтернативні місця зберігання та про залишки товарів на складі. Форма "Бланк товарного наповнення" може бути налаштована відповідно до потреб кожного конкретного користувача, що працює з програмою.
Додана можливість після заповнення табличної частини документа (наприклад, у режимі введення на підставі) перевірити список відвантажених (прийнятих) товарів шляхом сканування їх штрих-кодів. Ця можливість може бути використана при попередній збірці товарів по замовленнях покупців або при переміщенні товарів зі складу на склад. Така можливість може застосовуватися і в тому випадку, якщо необхідно зіставити правильність складу товарів, що надійшли з наданою друкованої формою вхідного документа.
При перевірці товарів можуть застосовуватися різні види торгового обладнання: сканери штрихкодів, термінали збору даних, зчитувач RFID міток. Перевірка штрих-кодів здійснюється в окремій діалоговій формі, яка відкривається по кнопці "перевірити" в документах, що супроводжують надходження і відвантаження товарів.
У програмі реалізована нова можливість: оформлення продажу комплектів без попередньої збірки. Це дозволить скоротити час, витрачений на відвантаження таких комплектів. Тобто комплекти можна збирати» на ходу " в процесі відвантаження товарів покупцеві. Для цього в програмі змінено механізм роботи з наборами. Введені два нових види номенклатури – набір-комплект і набір-пакет. Використання набору-пакету аналогічно використанню позиції номенклатури з видом "набір" в попередній редакції конфігурації. Набір-пакет використовується для швидкого підбору списку позицій в документ.
Набір-комплект використовується для відвантаження товарів, що не потребують попередньої збірки. Набір-комплект не зберігається на складі, процес комплектації відбувається в момент відвантаження товарів покупцеві. На набір-комплект можуть бути призначені ціни, відмінні від сумарної ціни комплектуючих, що входять до його складу. Інформація про комплектуючі, що входять до складу набору-комплекту, задається на закладці "комплектуючі", але може бути змінена і в самому документі. Інформація про набір-комплект вводиться на закладці "товари". В окремій табличної частини документа (кнопка «Склад набору») відображається список тих комплектуючих, які задані для набору комплекту в довіднику «Номенклатура». При необхідності склад комплектуючих, що входять до складу набір-комплекту можна змінити.
При оформленні відвантаження товарів зі складу, фактом продажу є продаж набору комплекту. При цьому списуються ті комплектуючі, які входять в набір-комплект. Собівартість набору комплекту розраховується, як сума собівартостей комплектуючих, що входять до його складу. Для набір-комплектів передбачена можливість резервування комплектуючих, які входять до складу набір-комплекту, на складі і замовлення комплектуючих у постачальника під конкретне замовлення покупця.
Для прискорення введення інформації про нові позиції номенклатури в конфігурацію доданий помічник введення номенклатури. Помічник введення використовується в якості форми номенклатури при введенні нових позицій. З допомогою помічника введення можна налаштувати список доступних і обов'язкових полів форми позиції номенклатури для кожного конкретного користувача. При цьому можна налаштувати як показ окремих сторінок (закладок форми), так і видимість, і обов'язковість вказівки окремих реквізитів. Наприклад, менеджеру з продажу не повинна бути доступна інформація про постачальника, який поставляє даний товар, а ось зазначення повного найменування, артикулу при введенні нового товару для нього має бути обов'язковим. Для обов'язкових до заповнення реквізитів при записі виконується перевірка, і якщо реквізит не заповнений, видається відповідне повідомлення. Для деяких реквізитів можна встановити перевірку унікальності, тоді при запису елемента для них буде виконана перевірка унікальності за допомогою обробки «Пошук і заміна повторюваних елементів довідників». За допомогою помічника введення при введенні нових позицій номенклатури можна:
При реєстрації нової позиції автоматично створюються нові документи, що реєструють ціни («Установка цін номенклатури», «Установка цін номенклатури контрагентів»), а також нові записи у відповідних регістрах («Місця зберігання номенклатури», «Номенклатура постачальників», «Комплектуючі номенклатури» і т. д.). Таким чином, спрощено процес введення нової позиції номенклатури, користувачеві не треба вводити додаткові документи, вони будуть формуватися автоматично при введенні нового запису про товар.
В довідник «Номенклатура» додана нова можливість швидкого перегляду залишків, цін і розташування конкретного товару відповідно до місць зберігання. Застосування даної можливості допоможе менеджеру з продажу швидко відповісти на питання клієнта про наявність товарів на складі, про ціну товару. Дана можливість включається у формах списків довідника "Номенклатура" в меню " Дії " - " залишки товарів на складах». В окреме табличне поле форми виводиться інформація про залишки для поточної позиції списку довідника номенклатури в розрізі характеристик даної номенклатури і складів. Причому виводиться інформація не лише про вільні залишки товарів, а й про кількість зарезервованого товару та кількість очікуваного товару за замовленнями постачальників. У цьому ж діалоговому вікні можна вивести інформацію про поточні відпускні ціни, задані для товарів. Якщо для номенклатури в регістрі відомостей "місця зберігання номенклатури" визначено місця зберігання на складах, то буде показано адресу основного місця зберігання на складі.
Для зручності роботи користувачів зі списком номенклатури форми списку довідника доданий швидкий відбір елементів, який здійснюється за допомогою двох елементів управління: поле вибору і поля введення. В поле вибору необхідно вибрати тип швидкого пошуку (відбору), тобто вказати по якому полю довідника буде виконуватися відбір: по найменуванню, артикулу, повному найменуванню або по всіх видимих у формі полях. А в поле введення необхідно ввести рядок символів, по входженню якої в обране поле буде виконуватися відбір елементів.
Після установки відбору в списку буде видно тільки ті позиції номенклатури, які задовольняють умові відбору. Для скасування відбору необхідно очистити поле введення значення для відбору.
Для товарів, які зарезервовані під замовлення покупців, заборонено змінювати параметри якості, серій і характеристик товарів. При проведенні документів додана перевірка на наявності в документі рядків, які не змінюють якість, серії або характеристики товарів. Якщо такі рядки присутні в документі, то такий документ проведено не буде і буде видано відповідне попередження.
До звіту "Аналіз доступності товарів на складах" додано показник "замовлено у постачальників". За допомогою цього показника можна проконтролювати інформацію про кількість очікуваного товару, тобто показується та кількість товарів, яка замовлена у постачальників, але ще не отримана на дату формування звіту.
Для документів з ціноутворення створено окремий журнал документів "Журнал документів ціноутворення".
Для зручності роботи користувача з підсистемою" ціноутворення " додано ще один варіант класифікації товарів-цінові групи. Список цінових груп зберігається в однойменному довіднику. На всі товари, що належать одній ціновій групі можна:
Для кожного клієнта торгового підприємства можна призначити різні типи цін продажу по кожній ціновій групі товарів (документ "Встановлення типів цін за групами номенклатури для покупців"). Після віднесення нового товару до цінової групи, на цей товар будуть поширюватися на всі ті умови, які задані для товарів даної цінової групи, без введення додаткових документів ціноутворення. Цінові групи можуть бути також використані для угруповання і сортування позицій номенклатури в прайс-листі. Кожну номенклатурну позицію можна віднести до однієї цінової групи. Для цього в довідник "Номенклатура" додано реквізит "Цінова група".
У конфігурацію додано новий спосіб розрахунку ціни: за входженням базової ціни в діапазон. Таким чином, в конфігурації тепер можливо два способи розрахунку:
спосіб розрахунку задається в документі "встановлення цін номенклатури". Для кожної позиції номенклатури можна вказати свій спосіб розрахунку ціни. За замовчуванням використовується той, спосіб розрахунку, який заданий для типу ціни в довіднику "Типи цін номенклатури".
В документі "Установка цін номенклатури" і в довідник "Номенклатура" додана можливість автоматичного розрахунку відпускних цін на підставі базової ціни та торгової націнки ("Розрахувати за базовими цінами"). В довідник "Номенклатура" додана додаткова можливість розрахунку ціни комплекту на підставі цін комплектуючих ("Розрахувати ціну комплекту").
Додана можливість встановлювати ціну продажу дискретно по інтервалах базової ціни, наприклад: якщо базова ціна від 2 у. е. до 2.5 у. е. - продаж за ціною 50 грн., якщо базова ціна від 2.5 у. е. до 3 у. е. - продаж за ціною 60 грн.
Шкала діапазонів базових цін і відповідні їм значення цін встановлюються документом "Установка діапазонів базових цін". Ці дані використовуються при розрахунку цін в документі " Установка цін номенклатури "для тих рядків, в яких вказано спосіб розрахунку"по входженню базової ціни в діапазон". Ціна продажу розраховується в документі встановлення цін номенклатури відповідно до заданого способу розрахунку, в документах відпуску товарів використовується вже встановлена ціна.
Додана можливість для кожного покупця (за всіх його договорами) встановити тип цін, відмінний від типу цін в договорі для певних цінових або номенклатурних груп товарів. Наприклад, за замовчуванням за договором з покупцем всі товари відпускаються йому по 3-ій колонці прайс-листа, однак для цінової групи "Мультимедіа" призначено, що товари повинні відпускатися за 4-ій колонці. Призначення спеціальних типів цін для цінових або номенклатурних груп проводиться документом "Установка типів цін по групах номенклатури для покупців".
Додана можливість при оформленні документів надходження/реалізації товарів встановлювати націнку (знижку) на відпускні/закупівельні ціни товарів залежно від умов продажу. Інформація про умови продажу, при яких встановлюється націнка (знижка), зберігається в довіднику "Умови продажу". Наприклад, в якості умови продажу можуть бути: націнка при продажу за безготівкову оплату, націнка за налаштування обладнання і т. д. Націнки (знижки), які буде встановлено у відповідності з умовами продажу, призначаються документом "Установка націнок за умовами продажу". Націнки призначаються для цінових або номенклатурних груп, що визначається видом операції документа. Якщо відсоток націнки заданий позитивним числом, то буде встановлюватися націнка, якщо негативним-знижка.
В документах управління установкою націнки (знижки) за умови продажів виробляється у формі, яка відкривається по кнопці "Ціни і валюта". Значення умови продажів, згідно з яким буде встановлена націнка (знижка) задається в полі "умова продажів". Якщо умова продажу зазначено в договорі, за яким оформляється документ або встановлено в налаштуваннях користувача, то ця умова продажу буде використовуватися в документі за замовчуванням. При цьому умова продажів з Договору є пріоритетним по відношенню до умови продажів в налаштуваннях користувача.
Робота з даним механізмом можлива в документах:
Додана можливість призначення натуральних (бонусних) знижок при продажу товарів. Натуральні (бонусні) знижки призначаються в тому випадку, якщо при покупці певного списку товарів, один з товарів віддається клієнту в подарунок, тобто безкоштовно. Наприклад: "При покупці 2-х пар взуття крем безкоштовно", "При покупці холодильника і телевізора - кавоварка безкоштовно". Товар, який віддається безкоштовно, називається "бонусом".
Натуральні (бонусні) знижки вводяться в документі " Установка знижок номенклатури "з встановленим видом операції"натуральні знижки". На закладці "Бонуси" необхідно задати необхідні комплекти, на які дається бонус, і поставити їм у відповідність бонус (подарунок). У документах продажу перед проведенням документа виконується перевірка на складання з обраної номенклатури бонусних комплектів. Якщо з вибраних товарів можна скласти комплекти, на які дається бонус, то задається питання про відкриття форми підбору бонусних комплектів. Якщо відповідь ствердна, то відкривається вікно, в якому необхідно вибрати необхідний бонус і вказати кількість цього бонусу. У формі також показується: за що дається бонус, і які бонуси покладені. Обраний бонусний комплект замінює перелік номенклатури, за яку дається бонус. А до складу бонусного комплекту потрапляють позиції, за які даються бонуси і самі бонуси. Можна відмовитися від вибору бонусного комплекту - в цьому випадку користувач повертається до редагування документа.
Бонус можна надавати не тільки при купівлі певної кількості товарів, але і при покупці декількох товарів. Наприклад, на комплект "телевізор і Холодильник" дається бонус "кавоварка". При оформленні документа продажу при виборі позиції "Телевізор" програма попередить, що якщо покупець купить ще "Холодильник" йому в подарунок буде запропонована "Кавоварка". Використання неповних спец. пропозицій (бонусів) можна в програмі відключити. Ціни на комплекти з бонусом задаються стандартним чином в документі "Установка цін номенклатури". Натуральні знижки можна достроково скасувати документом "Скасування знижок номенклатури".
В обробку "Друк прайс-листа" додані нові можливості:
У документах реалізації тепер можна встановлювати автоматичні знижки на послуги. Автоматичні знижки на послуги призначаються документом "Встановлення знижок номенклатури". У документах оптового продажу ("Замовлення покупця", "Коригування замовлення покупця", "Рахунок на оплату покупцю", "Реалізація товарів і послуг") на закладці "Послуги" в табличну частину додано реквізити для роботи з автоматичними знижками. При заповненні табличної частини послугами якщо виконується умова надання знижки, то на послуги буде розрахована автоматична знижка. У документах роздрібної торгівлі "Чек ККМ" і "Звіт про роздрібні продажі" також можна працювати з автоматичними знижками на послуги.
Для аналізу наданих знижок додано Новий звіт "надані знижки". У звіт "продажу" додана можливість отримувати інформацію про суму продажів без знижки, суму знижки і відсотку знижки.
Тепер передбачена можливість призначати знижки не тільки по одній конкретній дисконтній карті, але і по декількох дисконтних картах одного виду. Призначення дисконтних знижок тепер підтверджується документально - документ "Встановлення знижок номенклатури". Тобто тепер дисконтні знижки можуть призначатися за певними ціновими групами, по конкретних товарах з урахуванням часу дії. Наприклад, можна призначити знижку за дисконтною карткою на товари певної цінової групи тільки в денний час. Додана можливість використання накопичувальних знижок за дисконтними картками. При використанні цієї можливості дані про суму знижок за дисконтними картками підсумовуються, і якщо сума покупок досягає певного значення, то по дисконтній карті збільшується відсоток знижки або її власнику проводиться заміна дисконтної картки. Для контролю надання знижок за дисконтними картками додано Новий звіт "продажі за дисконтними картками".
Тут можна подивитися детальну інструкцію: Кейс використання знижок за дисконтними картками в УТП
Додана можливість групового друку цінників і етикеток на товари. Групова друк цінників і етикеток тепер доступна у документах вступу товарів ("Надходження товарів і послуг" і "Надходження товарів в НТТ") і в довіднику "Номенклатура". При друку цінників і етикеток можна встановити відбір за номенклатурою, характеристикою номенклатури, наявності товару на складі. При цьому передбачена можливість друку декількох копій цінників або етикеток на один товар, можливість зазначення в етикетці товару ціни
Розроблено механізм для планування руху грошових коштів. План ДДС дає досить чітке уявлення про грошових потоках періоду планування і при цьому не вимагає значного досвіду і значних ресурсів.
Планування проводиться за допомогою документа "План руху грошових коштів". Документ формується для підрозділу за сценарієм на період певної періодичності (від дня до року). Окремими документами формуються плани руху безготівкових і готівкових коштів. Крім того, планування ведеться в розрізі статей ДДС і проектів.
План може бути заповнений автоматично за фактичними даними і за даними інших підсистем планування. Можливі джерела планування:
В якості джерел планування не використовуються заявки на витрачання ДС і плановані надходження ДС. План ДДС зазвичай формується на період більшої протяжності, ніж платіжний календар, і містить більш загальну інформацію.
Зведену інформацію про результати планування , наприклад, про план ДДС по всім підрозділам підприємства, можна отримати зі звіту "План руху грошових коштів".
Для контролю виконання плану призначений звіт "Порівняльний аналіз руху грошових коштів". Цей звіт може застосовуватися для порівняння планів ДДС за різними сценаріями або за різні періоди.
Конфігурація «Управління торгівлею» тепер дозволяє обслуговувати операції роздрібної та оптової продажу з повною або частковою оплатою платіжною карткою. Для включення даної можливості в налаштуваннях параметрів обліку необхідно встановити прапорець «Використовувати оплату платіжними картками». При роботі з платіжними картками використовуються договори-еквайрингу, укладені з банком, в якому вказується види платіжних карток, що обслуговуються, і відсоток торговельної поступки.
Оплата платіжною карткою при роздрібній торгівлі фіксується документом «Чек ККМ». Після закриття касової зміни інформація про всіх оплатах платіжними картками за зміну збирається в документі «Звіт про роздрібні продажі» на закладці «Оплата платіжними картами».
У тому випадку, якщо при оплаті платіжною карткою повинна фіксуватися інформація про покупця, то тоді така оплата оформлюється за допомогою документа «Оплата від покупця платіжною карткою». У документі повинен бути встановлений вид операції «Оплата від покупця». При цьому покупцем може бути як фізична, так і юридична особа. Документ може бути введений на підставі документа відвантаження, рахунки на оплату покупцеві, замовлення покупцеві. При розрахунках з банком оформляється документ "платіжний ордер: надходження коштів «з видом операції»надходження оплати за платіжними картками". У документі вказується сума торгової поступки і та стаття витрат, на яку буде віднесена ця сума.
У довіднику "Договори контрагентів" додано реквізит "Основна стаття руху грошових коштів" (на закладці "Додатково"). Значення, зазначене в даному реквізиті буде підставлятися за замовчуванням в платіжних і касових документах при виборі цього Договору.
Для швидкого оформлення замовлення постачальнику у разі використання схеми "роботи під замовлення" додана можливість введення документа "Замовлення постачальнику на підставі документа "Замовлення покупця".
Для автоматичного формування замовлень на підставі потреб у поворотній тарі на закладці "Тара" додані способи автоматичного заповнення табличної частини (по кнопці "Заповнити") "Заповнити потребами" та "Додати потреби".
Додано можливість у документах надходження та реалізації товарів зазначати замовлення в табличних частинах документів, що дозволяє оформляти один документ реалізації за кількома замовленнями покупця та один документ надходження за кількома замовленнями постачальнику.
Управління роботою даного механізму проводиться в налаштуваннях параметрів обліку. Для налаштування "вказівка замовлень в табличній частині документів" можна вибрати один з варіантів:
Додана можливість налаштування стратегії авторезервування за замовленнями. В налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Замовлення" можна вказати стратегію, яка буде використовуватися за умовчанням в документах при авторезервировании: "Спочатку в замовленнях постачальникам потім на складах" або "Спочатку на складах потім в замовленнях постачальникам". При необхідності в документах можна вибрати іншу стратегію. У попередній версії конфігурації Управління авторезервуванням і авторазмещеніем по замовленнях виконувалося за допомогою прапорів "Авторезервірованіе" і " Авторазмещеніе "у формі документів" замовлення Покупця"," коригування замовлення покупця"," резервування товарів","внутрішнє замовлення". Тепер управління авторезервированием і авторазмещением в цих документах, а також у новому документі "Коригування внутрішнього замовлення" проводиться в спеціальній формі, яка відкривається по кнопці "Заповнити і провести". При відкритті форма заповнюється настройками для авторезервування за замовчуванням, які задані в налаштуваннях параметрів обліку і в налаштуваннях користувача.
Для контролю і управління резервами і розміщенням товарів в замовленнях постачальників додані нові звіти "товари в резерві на складах"і" розміщення замовлень".
У звіті "Товари в резерві на складах" показується залишок товарів, зарезервованих у замовленнях покупців, внутрішніх замовлення та товарів, зарезервованих за документом "Прибутковий ордер на товари" (зі встановленим прапором "Без права продажу"). За допомогою цього звіту можна подивитися за якими документами зарезервований товар і при необхідності зняти товар з резервування і перенести резерв на інше замовлення покупця.
Звіт "розміщення замовлень" призначений для отримання інформації про розміщення замовлень постачальників в замовленнях покупців. За допомогою цього звіту можна отримати інформацію про те, в яких замовленнях постачальнику розміщений конкретний товар, замовлений Покупцем і дату поставки товарів постачальниками.
Автоматизований процес виписки передачі документів між власними організаціями на підставі негативних залишків товарів в одних організаціях і позитивних залишків в інших організаціях.
Продаж власним організаціям здійснюється як продаж власним контрагентам, інформація про які зберігається в регістрі відомостей "Власні контрагенти".
Оформлення документів з міжфірмових продажів виконується за допомогою обробки "Пакетне введення документів" , при цьому для організації від імені, якою оформляються документи це можна зробити одним з двох способів:
Для скорочення часу оформлення документів покупцю до документів "замовлення покупця" та "реалізація товарів і послуг" додано механізм "Швидкий продаж", який здійснює пакетне введення документів на підставі оформленого документа "реалізація товарів і послуг".
Форма налаштування механізму "Швидка продаж" відкривається в документі "Замовлення покупця" по кнопці "Оформити реалізацію", а в документі "Реалізація товарів і послуг" по кнопці "Оформити документи". У формі можна вказати список документів, які необхідно оформити ("податкова накладна", "Прибутковий касовий ордер", "реалізація товарів і послуг"). Для документів можна вибрати друковану форму, задати режим друку документів (з попереднім переглядом або відразу на друк), кількість друкованих копій документів. Оформлення готівкової оплати при пакетному введенні документів з документа "Замовлення покупця" можливо тільки якщо в полі "Банківський рахунок (каса)" обрана каса, в яку повинні надійти кошти.
Установки, встановлені користувачем у формі налаштування швидкого продажу зберігаються, вони можуть бути використані в наступному сеансі роботи. Якщо у формі налаштування скинути прапорець "Показувати форму настройки при формуванні документів", то форма не буде відкриватися при виклику механізму, а відразу будуть виконуватися дії відповідно до встановлених налаштувань. Відновити показ форми можна з меню "Дії" - "Відкрити форму налаштування оформлення пакету документів".
Тепер менеджер з продажу може використовувати робоче місце з продажу не тільки для виписки замовлень покупців і рахунків на оплату, але і для виписки документа "Реалізація товарів і послуг".
Для аналізу продажів товарів у розрізі постачальників додано Новий звіт "продажі по постачальникам".
Додано звіт "валовий прибуток по постачальникам", який показує валовий прибуток в розрізі постачальників. Забезпечена синхронна робота звітів "Валовий прибуток" і "Валовий прибуток по постачальникам". До звітів додано додатковий показник "ефективність". Показник "Ефективність" обчислюється як відношення валового прибутку до собівартості товару, виражене у відсотках.
Звіт "XYZ аналіз продажів "перейменований в"XYZ/ABC аналіз продажів". Тепер в одному звіті поєднані можливості класифікації об'єктів за класами стабільності (XYZ аналіз) і за класами важливості (ABC аналіз) обраного параметра з точки зору реалізації товарів і послуг торгового підприємства за даними управлінського обліку.
Для зменшення кількості документів планування, додана можливість деталізації складу плану по підперіодах основного періоду плану. Це надає можливість скласти один укрупнений план (наприклад, на рік) і в ньому вказати деталізацію по підперіодах (наприклад, місяць) без складання додаткових документів планування на кожен місяць. При цьому кожна позиція складу плану може бути віднесена до певного підперіоду. Як підперіоди може використовуватися одна з періодів: рік, півріччя, квартал, місяць, декада, тиждень, день. Розподіл товарів по підперіодах може проводитися з урахуванням профілів розподілу (сезонності продажів).
Програма дозволяє тепер створювати більш деталізовані плани по контрагентах, договорах і замовленнях покупців. Це дозволить більш чітко планувати обсяги продажів покупців і контролювати виконання планів продажів в розрізі замовлень покупців за допомогою план-фактного аналізу. При плануванні закупівель можна сформувати замовлення постачальникам на підставі інформації про замовлення покупців, представлених у складі плану закупівель.
Тепер при плануванні для аналізу даних в якості джерел попиту можна використовувати дані відразу за кілька періодів (поєднання декількох стратегій одного виду). При цьому складання та об'єднання джерел можна проводити з урахуванням або без урахування замовлень, підрозділів, проектів, контрагентів, договорів. Це дозволить, наприклад, вибрати наступну стратегію планування: план закупівель створити на основі аналізу продажів підрозділу оптового продажу за листопад місяць попередніх двох років. При цьому в якості джерела вибрати той обсяг продажів, який є максимальним.
Всі налаштування, вироблені в помічнику планування (стратегії розрахунку кількості та сум, відбір даних для планування, порядок роботи з джерелами потреб) тепер зберігаються в інформаційній базі для кожного конкретного користувача. Причому ці налаштування можуть бути доступні для використання всім іншим користувачам. Таким чином, начальник відділу маркетингу може розробити стратегії розрахунку планових даних, затвердити їх з керівництвом підприємства, а потім роздати всім іншим співробітникам для застосування цих стратегій в поточній роботі.
У документі "Установка значень точки замовлення" додана можливість вказівки одиниці виміру значення точки замовлення і значення мінімального страхового запасу. Вказівка одиниці виміру має сенс тільки для фіксованого способу визначення, так як тільки в цьому випадку значення точки замовлення і мінімального страхового запасу задаються безпосередньо в документі. Інші способи визначення припускають розрахункові величини зазначених показників. При проведенні документа значення зазначених показників приводяться до одиниць зберігання залишків.
У звіті "Аналіз точки замовлення" доданий новий показник "Рекомендований обсяг закупівель", який розраховується, як різниця між залишком на складі і значенням точки замовлення на дату формування звіту. Безпосередньо з форми звіту можна сформувати замовлення постачальникам. Замовлення постачальникам формуються за тими товарами, у яких рекомендований обсяг закупівель більше нуля. Перед формуванням замовлень виводиться попередня таблиця, в якій можна уточнити склад товарів, по яким необхідно формувати замовлення постачальникам. В якості постачальника вказується той постачальник, який визначений для товару, як основний постачальник.
Додана можливість створювати завдання з оповіщеннями. Завдання з оповіщенням служить для фіксації певної задачі користувачем програми (ініціатором) і передачі її для виконання іншому користувачеві програми (виконавцю). У завданні вказується термін передбачуваного виконання завдання і наводиться її опис. Отримавши оповіщення про завдання, Користувач-виконавець повинен виконати поставлене завдання і поставити позначку про її виконання.
Контроль виконання завдань проводиться в списку завдань (пункт меню "Сервіс" - "завдання з оповіщеннями" - "переглянути список").
Нове завдання з оповіщенням можна ввести на підставі документів: "Подія", "Замовлення покупця", "Замовлення постачальнику" , "Рахунок на оплату покупцю", "Рахунок на оплату постачальнику", "Внутрішній замовлення". Введення нової задачі проводиться натисканням кнопки з зображенням будильника у верхній командній панелі документів або через пункт меню "Сервіс"- "Завдання з оповіщеннями"- "Поставити завдання". Нове завдання може бути поставлене для контрагента або контактної особи. Завдання з оповіщенням використовується також і для нагадування про день народження контрагента або контактної особи.
Важливо. Механізм завдань з оповіщенням замінює існуючий раніше механізм нагадувань.
Обробка "Менеджер контактів" надає користувачеві єдиний інструмент для роботи з подіями, календарем користувача та внутрішньої електронною поштою. Обробка викликається з меню "Сервіс" - "Менеджер контактів".
Важливо. Існуючі раніше окремі обробки "пошта"," календар користувача " видалені з системи.
В конфігурацію додано новий універсальний звіт, який об'єднує можливості звітів "залишки і обороти" і "Список / крос-таблиця". Універсальний звіт дозволяє:
Для звітів, створених на базі універсального звіту додані нові можливості роботи з налаштуваннями звітів:
Додано звіт "дебіторська заборгованість за строками боргу". Звіт дозволяє отримати інформацію про суми дебіторської заборгованості (боргу контрагентів перед торговим підприємством) на дату звіту, і про те, як давно ця заборгованість виникла. Строки виникнення заборгованості групуються по інтервалам.
У програмі передбачено ведення обліку відвантаження, надходження товарів, а також надходження та витрати коштів у розрізі проектів. У новій редакції конфігурації додана можливість автоматичного розподілу товарних позицій за проектами. Цей розподіл проводиться відповідно до заданих для товарних позицій видів розподілу. Проект можна вказати, як для всього документа, так і для окремих позицій номенклатури. При відвантаженні (надходженні) товарів може проводитися розподіл за проектами відповідно до заданих проектів (або видів розподілу за кількома проектами) для позиції номенклатури. Це дозволить виробляти більш детальний аналіз в розрізі проектів. До договору контрагента додано реквізит "основний проект". В документах, в яких можна вказати проект, при виборі договору контрагента буде підставлятися значення проекту договору (в шапку документа).
Рахунки обліку номенклатури в редакції 1.1 можуть бути задані для кожного виду номенклатури. Також можна встановити рахунки обліку для певної групи довідника "Номенклатура" та певного виду номенклатури.
Документ "Інвентаризація взаєморозрахунків з контрагентами" (меню Документи - "Купівля" ("Продаж") - "Інвентаризація розрахунків з контрагентами") призначений для проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості організації з бухгалтерського обліку. За даними документа можна надрукувати типову форму ІНВ-17 "Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами".
Передбачена можливість формувати товарний звіт (меню "продаж" - " товарний звіт (роздріб)") по роздрібних складах і складах НТТ з сумовим обліком за даними бухгалтерського обліку. Товарний звіт показує залишки на початок періоду, суми надходження товару в розрізі прибуткових документів, суми витрат товару в розрізі видаткових документів, залишки товару на кінець періоду.
Документ "Коригування боргу", вид операції "Введення початкових залишків", тепер дозволяє вводити залишки за неотриманими податкових накладних у разі, коли взаєморозрахунки з контрагентами на момент введення залишків закриті. Для проведення даної операції необхідно встановити в табличній частині документа прапорці "ні пн"і" взаєморозрахунки закриті".
Облік витрат на збут тепер можливий в розрізі замовлень покупців. Замовлення витрат може бути вказаний:
Увага! Облік в розрізі замовлень ведеться тільки для витрат на збут. Позамовний облік у виробництві не ведеться
Оскільки розподіл загальновиробничих витрат проводиться для підрозділу в цілому, без розподілу по номенклатурних групах, тепер в документах, що реєструють загальновиробничі витрати, не може бути вказана номенклатурна група.
В документі "Вимога-накладна" вказується одна і та ж аналітика витрат для всіх матеріалів, що списуються. На закладці "матеріали" для кожного матеріалу тепер не вказується стаття витрат і додаткова аналітка витрат (номенклатурна група, об'єкт будівництва).
Аналітика витрат в управлінському та бухгалтерському обліку вказується на закладці "Облік витрат". Спочатку вказується аналітика витрат управлінського обліку: стаття витрат і додаткова аналітика, склад якої залежить від характеру витрат. Аналітика бухгалтерського обліку заповнюється автоматично і збігається з аналітикою управлінського обліку. Аналітика бухгалтерського обліку може бути змінена користувачем.
Примітка. В інформаційній базі збережені документи, введені до оновлення. Аналітика витрат управлінського обліку для них перенесена з закладки "Матеріали" на закладку "Облік витрат". У разі, якщо для різних матеріалів була вказана різна аналітика витрат, ця аналітика збережена на закладці "Матеріали". Щоб побачити її, потрібно встановити видимість колонок "Стаття витрат", "Номенклатурна група" і "Об'єкт будівництва". Установка видимості колонок проводиться в спеціальному вікні «Настройка списку», що викликається з контекстного меню табличної частини.
При проведенні документа "Звіт виробництва за зміну" можуть бути списані сировина і матеріали, необхідні для виробництва продукції. Для цього в документі потрібно встановити прапор "Списати матеріали" і заповнити табличну частину на закладці "Матеріали". Таблична частина може бути заповнена автоматично при натисканні кнопки "Заповнити", якщо на закладках "Продукція" і "Послуги" вказані специфікації.
В документах "Звіт виробництва за зміну" і "Акт про надання виробничих послуг" номенклатурна група випуску тепер вказується для кожної продукції (послуги). Реквізит "номенклатурна група" перенесений із заголовка документа в табличні частини "продукція"і " послуги". Номенклатурна група підставляється автоматично, якщо заповнений реквізит "Номенклатурна група" у обраної номенклатури.
В документах "Акт про надання виробничих послуг" реквізити Підрозділ, Підрозділ організації і Рахунок витрат перенесені з закладки "Рахунок витрат" в заголовок документа.
Розподіл витрат основного і допоміжного виробництва: внутрішні послуги
Облік внутрішніх послуг може проводитися:
Вимірювач обліку за замовчуванням визначається в налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Виробництво і витрати". Вимірювач обліку уточнюється в кожному документі "Звіт виробництва за зміну" на закладці "Послуги". Таким чином, облік послуг, що відносяться до різних номенклатурних груп, може вестися в різних вимірювачах. По послугах одного документа "Звіт виробництва за зміну" управлінський і бухгалтерський облік ведуться в одному і тому ж вимірювачі.
При розрахунку фактичної собівартості при закритті місяця витрати основного і допоміжного виробництва розподіляються між видами послуг пропорційно їх планової собівартості або кількості, в залежності від вимірювача, в якому послуги враховувалися протягом місяця.
Розподіл витрат основного і допоміжного виробництва: послуги, надані стороннім організаціям
Протягом місяця облік послуг може здійснюватися:
Спосіб обліку послуг, що надаються стороннім організаціям, вказується:
При розрахунку фактичної собівартості при закритті Місяця витрати основного і допоміжного виробництва розподіляються між видами послуг пропорційно їх плановій собівартості або ціні реалізації, залежно від вимірювача, в якому послуги враховувалися протягом місяця.
Розподіл загальновиробничих витрат
Додані нові бази розподілу загальновиробничих витрат. Бази розподілу зазначаються в регістрах відомостей "Методи розподілу непрямих витрат" і "Методи розподілу непрямих витрат організацій". Додані бази:
В регістр відомостей "Зустрічний випуск продукції послуг" додано вимір "Організація". Стало можливим налаштовувати різний порядок розрахунку собівартості продукції і послуг зустрічного випуску для різних організацій підприємства.
Для використовуваних записів регістра проставляється прапор "враховується". Для тимчасово невикористовуваних записів прапор знімається. Для повторного використання запису достатньо знову заповнити прапор "Враховується".
Звіти "незавершене виробництво", "витрати", "шлюб у виробництві" переведені на універсальний звіт. Протягом місяця, коли ще не розподілені непрямі витрати і не визначена фактична собівартість, рекомендується при налаштуванні вибирати тільки показники групи "Прихід". Після закриття Місяця доцільно при налаштуванні вибирати всі показники звіту.
До звіту "незавершене виробництво" додано угруповання "стаття витрат"та" витрачені матеріали". При налаштуванні звіту слід враховувати, що в розрізі статей витрат і матеріалів враховується тільки списання витрат в незавершене виробництво. Відповідно, угруповання "Стаття витрат" і "Витрачені матеріали" доцільно використовувати тільки для перегляду показників групи "Прихід". У звіт "незавершене виробництво" додано показник " прихід. К-сть матеріалів".
В налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Виробництво і витрати" може бути визначена стаття витрат за замовчуванням для обліку комісійної винагороди. Ця стаття витрат буде автоматично підставлятися в документи "Звіт комісіонера про продаж" на закладку "Облік витрат (упр)".
В налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Виробництво і витрати" може бути визначена стаття витрат за замовчуванням для обліку витрат по купівлі-продажу валюти. Ця стаття витрат буде автоматично підставлятися в документи "купівля-продаж валюти" на закладку "витрати по упр. облік."
Реалізовано облік НМА в розрізі матеріально-відповідальних осіб та підрозділів. При прийнятті до обліку НМА необхідно заповнити реквізити МВ та підрозділ для управлінського та бухгалтерського обліку.
Доданий документ, призначений для переміщення нематеріальних активів між підрозділами та матеріально відповідальними особами в управлінському та бухгалтерському обліках.
Додано документ, призначений для виявлення фактичної наявності нематеріальних активів та перевірки відповідності даних обліку за кількістю нематеріальних активів фактичної наявності таких об'єктів.
Додано документ "модернізація НМА" для відображення в обліку модернізації (реконструкції) нематеріальних активів. Документом витрати на об'єкті будівництва списуються на модернізовані об'єкти НМА. У бухгалтерському обліку витрати на об'єктах будівництва накопичуються на рахунку 1542 «Виготовлення нематеріальних активів».
Реалізована можливість оформлення документа "Рахунок на оплату постачальнику" на придбання нематеріальних активів, а також введення документа "Надходження НМА" на підставі нього.
В документ «Прийняття до обліку НМА» додали новий вид операції "Об'єкти будівництва" - для прийняття до обліку НМА, вартість якого формується з витрат, віднесених на об'єкт будівництва. У бухгалтерському обліку витрати на об'єктах будівництва накопичуються на рахунку 1542 «Виготовлення нематеріальних активів».
Реалізовано введення документа» прийняття до обліку НМА «на підставі»надходження НМА".
Внесені зміни в обробки для роботи з торговим обладнанням. Змінилися обробки для фіскальних реєстраторів працюють з драйверами від АртСофт і ХелпКо.
Увага! При оновленні обробок для фіскальних реєстраторів працюючих з драйверами від АртСофт необхідно:
а) Виконати звіт з обнуленням на фіскальному реєстраторі (Z-звіт).
б) Видалити DBF файл в каталозі програми 1С:Підприємство з ім'ям складається з коду КасиККМ.
в) Оновити обробку і продовжити роботу з реєстратором.
В обробку "Підбір номенклатури" додана можливість перерахунку залишків в одиницю виміру ціни.
В режимі підбору «За довідником» додана опціональна можливість показу залишку товару в колонці списку.
В режимі підбору «За довідником» можна включити режим показу залишків і цін в окремому табличному полі. Режим включається кнопкою «Залишки і ціни товарів» в командній панелі списку.
Покращено можливість підбору номенклатури в розрізі якості товарів.
В конфігурації існують документи, які працюють тільки з якістю номенклатури "Новий" або документи які працюють з різною якістю в залежності від виду операції та табличної частини з якої відкрито підбір.Якщо підбір номенклатури відкритий документа (табличної частини), в якому(ій) немає колонки "Якість" вибір якості, відмінної від «Новий» заборонено з методичних міркувань, то розрахунок залишків і вибір номенклатури здійснюватися лише за товарами, що мають якість "Новий".
У формі обробки підбору, а також в додаткових формах з характеристиками обробки підбору, колонка якість ховається. Залишки розраховуються тільки по товарах, що мають якість "Новий".
Якщо підбір номенклатури відкритий з документа, який працює з позиціями номенклатури, що мають різну якість, то залишки розраховуються з урахуванням якості номенклатури, з можливістю вибору товару з якістю, відмінним від нового, в документ.
Види підбирань: "за залишками і якістю номенклатури "і" за залишками, якістю і цінами номенклатури "перейменовані в наступні види підбирань:" за залишками номенклатури "і" за залишками і цінами номенклатури " відповідно.
Додано функціонал по установці фільтра на відображення номенклатури з видом "послуга" в обробці підбору.
У конфігурації існують документи в табличні частини яких:
не можна підбирати послуги. У цьому випадку в обробці підбору номенклатури не показуються номенклатурні позиції з видом "послуга".
можливий підбір тільки номенклатури з видом "послуга". У цьому випадку в обробці підбору номенклатури відображаються тільки номенклатурні позиції з видом "послуга".
можна підбирати і товар і послуги. У цьому випадку в обробці підбору номенклатури відображаються всі номенклатурні позиції відповідно до встановлених критеріїв відбору, фільтр по виду номенклатури не встановлюється.
В обробку додано прапор "переносити тільки відмічені позиції". Якщо прапор встановлений, то в табличну частину документа переносяться тільки ті позиції, які відзначені в списку, інакше переносяться всі позиції.
При зміні значень реквізитів "Організація" і "Контрагент"в шапці документів виконується аналіз раніше обраного значення реквізиту "договір". Якщо раніше обраний договір не відповідає організації та контрагенту, зазначеною в документі, то він замінюється на договір з тією ж організацією і з тим же контрагентом, який буде задовольняти необхідним в даному документі умовам: по виду, способу ведення та валюті взаєморозрахунків. Вибір нового договору виконується за принципом:
При формуванні друкарських форм для об'єктів конфігурації сформований друкований документ тепер відкривається у вигляді табличного документа, а в окремій формі, яка містить поле табличного документа.
Безпосередньо з цієї форми можна надіслати електронний лист, приклавши до нього сформовану друковану форму. Для цього призначена спеціальна кнопка в командній панелі форми. Після натискання на цю кнопку відкривається форма Налаштування друкованої форми, в якій можна налаштувати:
В конфігурацію додана можливість обміну даними з конфігурацією "BAS Роздрібна торгівля ". Конфігурація "Управління торговим підприємством" може бути встановлена в центральному офісі, а конфігурація "BAS Роздрібна торгівля " може бути встановлена в магазині, який здійснює роздрібні продажі.
Реліз конфігурації "BAS Роздрібна торгівля " повинен бути не нижче ніж 1.0.2.
Попередньо магазин, в якому здійснюються роздрібні продажі, повинен бути введений в конфігурацію "Управління торговим підприємством" як окремий склад. Синхронізація даних проводиться за кодом магазину (складу). У конфігурації "Управління торговим підприємством" також мають бути визначені такі об'єкти, як Каса магазину, Каса ККМ магазину, Організація, від імені якої здійснюються продажі товарів у магазині.
Налаштування обміну між конфігураціями "Управління торговим підприємством" і "BAS Роздрібна торгівля " виробляються з допомогою помічника налаштування обміну (Сервіс - Обмін даними з "BAS Роздрібна торгівля 8" - Налаштування обміну даними). В налаштуванні обміну даними необхідно вказати відповідність між об'єктами конфігурацій "Управління торговим підприємством" і "BAS Роздрібна торгівля ". Також в налаштуванні обміну можна зробити фільтрацію даних в довідниках Номенклатура, склади, каси і Контрагенти. При обміні з конкретним магазином можна проводити обмін тільки товарами і контрагентами, які належать заданій групі або певного списку, обмінюватися документами, які відносяться до конкретного магазину(складу).
Обмін проводиться тільки зміненими даними, що скорочує час обміну Обмін може виконуватися за розкладом у фоновому режимі
Доопрацьована схема обміну документами між постачальниками і покупцями у форматі CommerceML. Обмін документами передбачений, як за договорами купівлі-продажу, так і за договорами комісії.
Передбачена наступна схема обміну документами:
Документи можуть бути вивантажені в файл або відправлені по електронній пошті. Передбачена можливість вивантаження, як одного конкретного документа так і вивантаження пакета документів, згрупованих по контрагентам. При завантаженні документів товари автоматично ідентифікуються, нові товари можна додавати автоматично. Детальна методика обміну даними опублікована на диску ІТС.
Обмін даними з WEB-сайтом призначений для публікації відомостей про товари та обміну замовленнями покупців. Обмін даними виконується за стандартом CommerceML 2. Обмін даними з WEB-сайтом викликається з пункту меню "Сервіс" - "обмін даними з WEB-сайтом". Можливості механізму обміну даними з WEB-сайтом:
В налаштуваннях параметрів обліку ("Сервіс"-"Налаштування"-"Налаштування параметрів обліку") можна задати заголовок системи, який буде відображатися в заголовку головного вікна програми. Дана можливість буде корисна тим користувачам, які одночасно працюють з декількома інформаційними базами. Вказаний в налаштуваннях параметрів обліку заголовок буде відображатися при наступному вході в інформаційну базу.
Замість віддалених критеріїв відбору необхідно користуватися критерієм відбору "Пов'язані документи". Даний критерій відбору може використовуватися для будь-яких видів документів (не тільки для замовлень) і володіє більш широкими інтерфейсними можливостями в порівнянні з існуючими раніше критеріями відбору за замовленнями.
Додана можливість групового створення штрихкодів товарів в регістрі відомостей "штрихкоди". По кнопці "заповнити" в командній панелі у формі списку регістру відкривається спеціальна форма Налаштування групового створення штрих-кодів. У формі можна встановити відбір по номенклатурі, по складу, якщо потрібно формувати штрихкоди тільки для товарів наявних на складі, а також вказати необхідність формування штрих-кодів з використанням характеристик, серій, якості і одиниць вимірювання номенклатури.
Додано можливість групового створення кодів вагових товарів у регістрі відомостей "коди вагового товару". По кнопці "заповнити" в командній панелі у формі списку регістру відкривається спеціальна форма Налаштування групового створення кодів. У формі можна встановити відбір по номенклатурі, по складу, якщо потрібно формувати коди тільки для товарів наявних на складі, а також вказати необхідність формування кодів з використанням характеристик, серій і якості номенклатури.
Додана обробка "Швидке освоєння", що дозволяє користувачам ознайомитися з основними прийомами роботи з "Управлінням торговим підприємством ".
Додана обробка "Стартовий помічник", що дозволяє користувачам заповнити всі необхідні налаштування та параметри обліку для початку роботи з "Управлінням торговим підприємством ". Дана обробка запускається автоматично при першому запуску нової інформаційної бази.
Джерело: інформаційне повідомлення вендора.
МИ ГОТОВІ ВІДПОВІСТИ НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ.
*Копіювання матеріалу можливо тільки з посиланням на джерело та із зазначенням автора матеріалу. Дякуємо за повагу інтелектуальних прав власності. TQM systems
SaaS сервіси
Програми 1С:Підприємство
CRM
ERP
Node.JS, .NET
1С:Підприємство
API, IPasS
Разработка Web Apps
1С:Підприємство Автоматизація
Аудит IT проектів
Інтеграція 1С:Підприємство
Отримуйте наші інформаційні матеріали:
Працюємо на IT-ринку з 2008 року.
Наша місія - спростити управління даними.
Copyright © 2008-2024 TQMsystems. Всі права захищені. Privacy Policy | Terms of Service